Derrière les coulisses des courses d’IA : pourquoi je ne regarde pas les puces, mais leur « empreinte » 🔬
Tous, en foule, courent racheter $NVDAB , $AMDB ou $MSFTB à chaque nouvelle sur l’IA. Mais si l’on observe le marché du point de vue de la physique de production, cette course a un goulot d’étranglement (bottleneck), dont 90 % des détaillants ne se préoccupent même pas.
Aucune Nvidia ni AMD ne peut « imprimer » une seule puce sans des installations de lithographie EUV de $ASMLB (ASML).
Pendant que les géants brûlent des milliards de dollars en Capex et se disputent des parts de marché :
Ils sont obligés d’acheter l’équipement à un seul monopole.
La complexité du procédé augmente → la valeur de l’infrastructure de lithographie croît exponentiellement.
Contrairement aux développeurs de logiciels ou de modèles, où le leader change chaque mois, le fournisseur physique d’équipements est fixé pour des années à l’avance.
Pour moi, bStocks, c’est justement un moyen de constituer un portefeuille non pas à partir des « favoris actuels » du battage médiatique, mais à partir de monopoles d’infrastructure solides.
Et vous, comment sélectionnez-vous le secteur IA dans bStocks ?
@BinanceCIS #bStocksCIS
Tous, en foule, courent racheter $NVDAB , $AMDB ou $MSFTB à chaque nouvelle sur l’IA. Mais si l’on observe le marché du point de vue de la physique de production, cette course a un goulot d’étranglement (bottleneck), dont 90 % des détaillants ne se préoccupent même pas.
Aucune Nvidia ni AMD ne peut « imprimer » une seule puce sans des installations de lithographie EUV de $ASMLB (ASML).
Pendant que les géants brûlent des milliards de dollars en Capex et se disputent des parts de marché :
Ils sont obligés d’acheter l’équipement à un seul monopole.
La complexité du procédé augmente → la valeur de l’infrastructure de lithographie croît exponentiellement.
Contrairement aux développeurs de logiciels ou de modèles, où le leader change chaque mois, le fournisseur physique d’équipements est fixé pour des années à l’avance.
Pour moi, bStocks, c’est justement un moyen de constituer un portefeuille non pas à partir des « favoris actuels » du battage médiatique, mais à partir de monopoles d’infrastructure solides.
Et vous, comment sélectionnez-vous le secteur IA dans bStocks ?
@BinanceCIS #bStocksCIS
