🦈 $LITE CPO LASER SUPPLY GAP CONFIRMED — 2027 SHIPMENTS ON TRACK 💥

📊 Trois leaders des composants optiques ont confirmé la même thèse : l’alimentation en lasers CW DFB est la contrainte déterminante sur le CPO. Lumentum affirme que la demande en lasers à très haute puissance a dépassé l’offre, et qu’ils augmentent leurs prix moyens (ASP) tandis que la capacité s’étend selon le calendrier jusqu’au T2 2027. AAOI reconnaît que sa capacité de lasers CW ne peut pas suivre — la pénurie alimente 20 à 40 % du déficit d’approvisionnement en transcepteurs, des clients demandant chaque semaine des livraisons accélérées.

💡 Le scénario baissier suppose que les fabricants chinois inondent le marché. Mais AAOI les situe à 2-3 ans de retard, et Lumentum indique que la capacité qualifiée n’a pas correspondu aux déclarations publiques. Cette barrière à l’entrée est le fossé que le “smart money” finance.

🔍 Serenity signale SIVE avec une capitalisation de 1,5 Md$ — petit comparé aux grands acteurs du CPO, avec un point d’inflexion lié à la prochaine architecture optique. 💬 Le goulot d’étranglement des lasers CW est-il un fossé structurel ou un simple cycle de tension pour lequel le marché paie trop ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure

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