🗣️ Intel Corporation (INTC) préparerait, selon des informations relayées par Bloomberg News, à augmenter la taille de son offre publique d’actions à environ 20 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse d’un tiers par rapport aux 15 milliards de dollars de cession d’actions ordinaires annoncés lundi matin. Cette décision de relever le financement par actions fait suite à une demande exceptionnelle sur le marché : les souscriptions totales des investisseurs ont rapidement dépassé 100 milliards de dollars.
La société devrait fixer le prix de cette importante cession d’actions à environ 95 dollars par action, voire davantage. À ce niveau de prix, l’offre représente une décote d’environ 6,5 % par rapport à son dernier cours de clôture. Les preneurs fermes, dont JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup, disposent également d’une option de surallocation de 30 jours permettant d’acheter pour 2,25 milliards de dollars d’actions supplémentaires, ce qui pourrait porter la levée de capitaux finale à un niveau encore plus élevé.
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