Récemment, le secteur du stockage a connu une nette diversification.
据 TradingBeats 数据显示，过去30日 Hyperliquid 上存储相关资产持续下跌，其中美光（MU）累计下跌5.7%，闪迪（SNDK）下跌23.8%，SK海力士（SKHX）跌幅达到31.8%。
Au sein de la même chaîne de l’industrie du stockage pour l’IA, ces trois entreprises affichent pourtant des performances très différentes.
Le marché réévalue actuellement l’équilibre entre l’offre et la demande de la DRAM, de la HBM et de la NAND à l’ère de l’IA. Bien que la demande des serveurs IA continue de croître, les investisseurs commencent à s’intéresser à la stratégie de capacité des différents fabricants de stockage, à leur rentabilité ainsi qu’aux changements de cycle à venir.
Sur le long terme, les investissements dans les infrastructures de l’IA continueront d’être indissociables de solutions de stockage hautes performances, mais à court terme, le marché est en train de réévaluer les perspectives de croissance de différentes entreprises.
Ces temps-ci, en suivant les marchés de l’IA et des semi-conducteurs, je les consulte presque toujours sur Ave.ai en même temps. En plus des tendances des actifs on-chain, Ave.ai prend aussi en charge la recherche sur les marchés boursiers américains, ce qui permet de suivre en parallèle des actions technologiques populaires, le secteur des semi-conducteurs ainsi que les mouvements observés sur différents marchés. Des sociétés de la chaîne de valeur de l’IA comme Micron (MU), SK Hynix et Nvidia peuvent être examinées ensemble, ce qui facilite la compréhension des occasions de synergie entre les différents segments du secteur technologique.
Pensez-vous que la correction actuelle du secteur des composants de stockage est un simple repli à court terme, ou bien que le cycle de l’IA est en train de faire l’objet d’une nouvelle évaluation ?
