Le stockage est en train de vivre une transformation !
Si vous ne me croyez pas,
regardez plutôt mon contenu.
Juste au cours du dernier mois,
l’humeur du marché est passée de
« éternellement stocké → stockage excédentaire ».
Beaucoup disent que le stockage est mort.
Mais le stockage est-il vraiment mort ?
En réalité, la raison de cette vague de baisse,
c’est que les Américains veulent prendre le contrôle du stockage.
Pourquoi ?
Parce qu’au fil des échanges commerciaux internationaux,
les États-Unis ont toujours joué le rôle du grand frère
qui mange la viande,
et du petit frère qui boit la soupe.
Mais cette fois,
le petit frère — la Corée — veut s’asseoir à table
et voler de la viande au grand frère.
Il y a un mois environ, la société américaine d’IA
voulait construire un centre de données.
Résultat : des entreprises comme $SAMSUNG $SKHY
ont directement augmenté leurs prix,
et il n’y avait même pas de possibilité de contrat à long terme.
Comment les États-Unis pourraient-ils accepter
qu’on vous bloque le cou,
vous, petit frère coréen,
alors qu’ils ont mis tout leur cœur
à construire une chaîne complète d’industries de l’IA ?
Même si les États-Unis ne sont pas forts en fabrication,
ils savent très bien se servir de la finance
pour obtenir ce dont ils ont besoin.
Récemment, des entreprises comme Microsoft
ont aussi augmenté leurs prix.
Les serveurs de nouvelle génération de NVIDIA
annoncent 1,5T.
Et toutes sortes de discours pour acheter se sont déchaînés,
les « bœufs », « serpents » et autres personnages se sont tous pointés.
Après que les ADR du NASDAQ de SK ont été faits,
vous avez bien vu,
toutes sortes d’histoires étranges ont commencé.
Mais le stockage n’est-il vraiment que de la spéculation ?
Non.
Quand l’IA entrera dans l’avenir
pour les domaines comme le traitement d’images, de vidéos,
et la conduite autonome,
le stockage nécessaire augmentera de façon géométrique.
Or, vous, Micron/ Hynix et Samsung,
vous rêvez encore de monopoliser.
Cela finira forcément par attirer la « chasse » des Américains.
Aujourd’hui, on a vu sortir toutes sortes de contrats à long terme.
La suite, c’est le point clé :
Le développement du stockage ensuite :
1. Les Américains profitent de cette baisse
pour ramasser des actions ensanglantées.
La stratégie : achats périodiques (DCA) + renforcement lors des grosses chutes.
2. Quand la capitale de Wall Street aura assez de jetons,
elle commencera à pousser ses propres géants de chez eux,
comme NVIDIA, à signer des accords à long terme.
Au minimum : prolonger ces contrats sur 5 à 10 ans,
avec des prix qui n’augmentent que modérément chaque année.
3. Puis, augmenter la production aux États-Unis.
L’argent gagné grâce aux Américains doit rester aux États-Unis
(c’est très « américain » 😂).
4. Côté électronique grand public, ne pas trop augmenter les prix.
Actuellement, on voit que la hausse de $DRAM
a déjà commencé à provoquer de l’inflation.
Donc, les restrictions sur Longsys/XinXing se relâcheront progressivement.
On introduira aussi un « poisson-chat » (comme à l’époque quand Shanghai a introduit Tesla).
Quand tous ces points seront accomplis,
alors le stockage finira vraiment par se transformer
— de valeur cyclique — en « vache à lait génératrice de cash ».
Si le DRAM peut baisser jusqu’à environ 45,
il serait possible d’acheter avec 40% du capital.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Si vous ne me croyez pas,
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Juste au cours du dernier mois,
l’humeur du marché est passée de
« éternellement stocké → stockage excédentaire ».
Beaucoup disent que le stockage est mort.
Mais le stockage est-il vraiment mort ?
En réalité, la raison de cette vague de baisse,
c’est que les Américains veulent prendre le contrôle du stockage.
Pourquoi ?
Parce qu’au fil des échanges commerciaux internationaux,
les États-Unis ont toujours joué le rôle du grand frère
qui mange la viande,
et du petit frère qui boit la soupe.
Mais cette fois,
le petit frère — la Corée — veut s’asseoir à table
et voler de la viande au grand frère.
Il y a un mois environ, la société américaine d’IA
voulait construire un centre de données.
Résultat : des entreprises comme $SAMSUNG $SKHY
ont directement augmenté leurs prix,
et il n’y avait même pas de possibilité de contrat à long terme.
Comment les États-Unis pourraient-ils accepter
qu’on vous bloque le cou,
vous, petit frère coréen,
alors qu’ils ont mis tout leur cœur
à construire une chaîne complète d’industries de l’IA ?
Même si les États-Unis ne sont pas forts en fabrication,
ils savent très bien se servir de la finance
pour obtenir ce dont ils ont besoin.
Récemment, des entreprises comme Microsoft
ont aussi augmenté leurs prix.
Les serveurs de nouvelle génération de NVIDIA
annoncent 1,5T.
Et toutes sortes de discours pour acheter se sont déchaînés,
les « bœufs », « serpents » et autres personnages se sont tous pointés.
Après que les ADR du NASDAQ de SK ont été faits,
vous avez bien vu,
toutes sortes d’histoires étranges ont commencé.
Mais le stockage n’est-il vraiment que de la spéculation ?
Non.
Quand l’IA entrera dans l’avenir
pour les domaines comme le traitement d’images, de vidéos,
et la conduite autonome,
le stockage nécessaire augmentera de façon géométrique.
Or, vous, Micron/ Hynix et Samsung,
vous rêvez encore de monopoliser.
Cela finira forcément par attirer la « chasse » des Américains.
Aujourd’hui, on a vu sortir toutes sortes de contrats à long terme.
La suite, c’est le point clé :
Le développement du stockage ensuite :
1. Les Américains profitent de cette baisse
pour ramasser des actions ensanglantées.
La stratégie : achats périodiques (DCA) + renforcement lors des grosses chutes.
2. Quand la capitale de Wall Street aura assez de jetons,
elle commencera à pousser ses propres géants de chez eux,
comme NVIDIA, à signer des accords à long terme.
Au minimum : prolonger ces contrats sur 5 à 10 ans,
avec des prix qui n’augmentent que modérément chaque année.
3. Puis, augmenter la production aux États-Unis.
L’argent gagné grâce aux Américains doit rester aux États-Unis
(c’est très « américain » 😂).
4. Côté électronique grand public, ne pas trop augmenter les prix.
Actuellement, on voit que la hausse de $DRAM
a déjà commencé à provoquer de l’inflation.
Donc, les restrictions sur Longsys/XinXing se relâcheront progressivement.
On introduira aussi un « poisson-chat » (comme à l’époque quand Shanghai a introduit Tesla).
Quand tous ces points seront accomplis,
alors le stockage finira vraiment par se transformer
— de valeur cyclique — en « vache à lait génératrice de cash ».
Si le DRAM peut baisser jusqu’à environ 45,
il serait possible d’acheter avec 40% du capital.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元