Le meilleur résultat parmi les plus grandes banques des États-Unis a été celui de Goldman Sachs. Son chiffre d’affaires lié à l’organisation d’introductions en bourse, pour le trimestre clos le 30 juin, s’est élevé à 985 millions de dollars — soit 130 % de plus que pour la même période de l’année précédente.
Goldman Sachs a été le principal coordinateur de l’introduction en bourse de SpaceX, et a également mené la levée de plus de 85 milliards de dollars de financement par actions pour Alphabet. D’après Bloomberg, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont perçu environ 100 millions de dollars de commissions pour leur participation au placement d’actions de SpaceX.
Le chiffre d’affaires de Morgan Stanley lié à l’organisation d’introductions en Bourse d’actions a progressé de 70 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 851 millions de dollars. JPMorgan Chase a engrangé 829 millions de dollars grâce aux opérations et aux services de conseil sur le marché des capitaux propres, soit 78 % de plus que le chiffre du deuxième trimestre 2025.
Les banques ont également bénéficié d’une forte activité sur le marché des instruments financiers liés aux actions, notamment les obligations convertibles. Depuis le début de 2026, le volume de ces opérations a dépassé 166,7 milliards de dollars — soit 82 % de plus que sur la même période de l’année précédente.
L’un des principaux facteurs de la poursuite de la croissance du marché pourrait être l’augmentation des investissements dans l’intelligence artificielle. Selon les prévisions de Morgan Stanley, en 2027, les dépenses dans ce domaine atteindront 1,3 billion de dollars. Le PDG de la banque, Ted Pick, estime que le boom des investissements entraînera une forte hausse de la demande de mobilisation de nouveaux capitaux. D’après lui, malgré le « bruit géopolitique », l’économie américaine et les consommateurs américains restent solides.
Le dirigeant de Goldman Sachs, David Solomon, a indiqué que le développement de l’IA augmente les besoins en financement pour les infrastructures, l’énergie et les centres de traitement des données, créant ainsi une demande supplémentaire de capitaux dans divers secteurs.
Les plus grandes banques se disputent déjà l’accès à de nouveaux IPO de grande ampleur, qui pourraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. En particulier, le développeur de modèles d’intelligence artificielle Anthropic prévoit de commencer à rencontrer des investisseurs avant une éventuelle introduction en Bourse. D’après Bloomberg, l’IPO de la société pourrait avoir lieu dès le mois d’octobre.
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