La course à l’IA n’est pas une bataille de puces, mais bien une lutte pour la mémoire. Alors que tout le monde s’épuise à chercher des sociétés japonaises méconnues, la vérité se trouve ailleurs, tout à fait.
La DRAM reste le véritable goulot d’étranglement qui brisera les ambitions des modèles d’IA. Ce composant représente littéralement le carburant de base, et sans lui l’informatique s’arrête aux limites de la bande passante. Les prévisions indiquent que les dépenses des immenses centres de données pour cette mémoire pourraient engloutir 40 % de leurs budgets d’ici 2027.
Le “trio de tête”, SK hynix, Samsung et Micron, détient pour l’instant les clés du jeu. L’arrivée d’acteurs comme ChangXin pourrait modifier quelque peu l’équation pour le secteur de la vente, mais les serveurs géants restent toujours dépendants de la rareté de la production.
À titre personnel, je pense que parier sur l’expansion des logiciels en ignorant les chaînes d’approvisionnement du matériel, c’est faire preuve d’un aveuglement financier coûteux.
Quelles entreprises pourront briser le monopole de ce trio avant qu’il ne soit trop tard ?
$MUon
#AI #Drama #TechTrends #Investing #crypto
La DRAM reste le véritable goulot d’étranglement qui brisera les ambitions des modèles d’IA. Ce composant représente littéralement le carburant de base, et sans lui l’informatique s’arrête aux limites de la bande passante. Les prévisions indiquent que les dépenses des immenses centres de données pour cette mémoire pourraient engloutir 40 % de leurs budgets d’ici 2027.
Le “trio de tête”, SK hynix, Samsung et Micron, détient pour l’instant les clés du jeu. L’arrivée d’acteurs comme ChangXin pourrait modifier quelque peu l’équation pour le secteur de la vente, mais les serveurs géants restent toujours dépendants de la rareté de la production.
À titre personnel, je pense que parier sur l’expansion des logiciels en ignorant les chaînes d’approvisionnement du matériel, c’est faire preuve d’un aveuglement financier coûteux.
Quelles entreprises pourront briser le monopole de ce trio avant qu’il ne soit trop tard ?
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