Jensen Huang sélectionne Marvell avec des prévisions de valorisation récentes : les prévisions de l'activité interconnectée augmentent de plus de 70 %, avec un chiffre d'affaires estimé à 16,5 milliards de dollars pour 2028.
Marvell a confirmé lors du sommet Evercore TMT que les commandes en IA sont exceptionnellement fortes, et la prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 a été révisée à environ 11,5 milliards de dollars, avec une croissance de l'activité interconnectée passant d'environ 50 % à plus de 70 %. Les ASIC personnalisés devraient atteindre environ 2 milliards de dollars cette année, avec un objectif doublé à plus de 4 milliards de dollars l'année prochaine, et la limite de chiffre d'affaires pour 2028 a été portée à 16,5 milliards de dollars.
Depuis l'annonce publique de Jensen Huang, le prix de l'action Marvell a déjà augmenté de près de 158 %, et l'investissement de 2 milliards de dollars de NVIDIA pourrait potentiellement intégrer des concurrents de puces personnalisées dans son écosystème. Cependant, le déploiement à grande échelle des CPO reste la plus grande variable à valider, et une véritable augmentation ne peut être attendue qu'après 2027.
Pourquoi c'est important : la combinaison Jensen Huang + Marvell marque le début d'une nouvelle ère « à grande échelle » pour l'interconnexion en IA, mais la validation de la production en série de la technologie CPO déterminera si la valorisation élevée peut se concrétiser.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
Marvell a confirmé lors du sommet Evercore TMT que les commandes en IA sont exceptionnellement fortes, et la prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 a été révisée à environ 11,5 milliards de dollars, avec une croissance de l'activité interconnectée passant d'environ 50 % à plus de 70 %. Les ASIC personnalisés devraient atteindre environ 2 milliards de dollars cette année, avec un objectif doublé à plus de 4 milliards de dollars l'année prochaine, et la limite de chiffre d'affaires pour 2028 a été portée à 16,5 milliards de dollars.
Depuis l'annonce publique de Jensen Huang, le prix de l'action Marvell a déjà augmenté de près de 158 %, et l'investissement de 2 milliards de dollars de NVIDIA pourrait potentiellement intégrer des concurrents de puces personnalisées dans son écosystème. Cependant, le déploiement à grande échelle des CPO reste la plus grande variable à valider, et une véritable augmentation ne peut être attendue qu'après 2027.
Pourquoi c'est important : la combinaison Jensen Huang + Marvell marque le début d'une nouvelle ère « à grande échelle » pour l'interconnexion en IA, mais la validation de la production en série de la technologie CPO déterminera si la valorisation élevée peut se concrétiser.
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