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📈 Marchés mondiaux en hausse de 10,7 % depuis le début de l'année : Les semi-conducteurs IA alimentent un récit de deux marchés

Les marchés boursiers mondiaux ont enregistré de fortes hausses depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière mondiale augmentant de 10,7 %, selon S&P Global. La performance a été très inégale entre les régions, avec une demande stimulée par l'IA pour les semi-conducteurs et le matériel qui émerge comme le principal catalyseur de croissance.
La Corée du Sud et Taïwan ont dominé tous les marchés majeurs — avec des hausses de 87,5 % et 56,8 %, respectivement — alimentées par une demande fulgurante pour les processeurs IA et les puces mémoire de sociétés telles que Samsung, SK Hynix et TSMC. Le Japon (+13,9 %) et les Pays-Bas (+14,4 %) ont également surpassé la moyenne mondiale, soutenus par une exposition à la chaîne d'approvisionnement de l'IA à travers des entreprises comme Tokyo Electron et ASML. Les États-Unis (+10,8 %) ont largement suivi le gain mondial, soutenus par la force continue des technologies méga-cap.
En revanche, l'Inde (-7,1 %), la France (-4,6 %) et Hong Kong (-1,4 %) figurent parmi les sous-performants notables, reflétant des vents contraires idiosyncratiques incluant des pressions sur les valorisations, une demande intérieure stagnante et une exposition directe limitée au boom du matériel IA.
La divergence souligne un thème plus large : dans le cycle actuel, la proximité à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs IA est devenue un facteur clé de différenciation des performances du marché boursier.

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