La société minière américaine #CleanSpark a annoncé son intention de procéder à une émission privée d'obligations convertibles senior d'un montant de 1 milliard de dollars, avec une échéance en 2032. La vente de titres se fera auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933.
De plus, la société offrira aux acheteurs initiaux une option d'achat d'obligations supplémentaires pour 200 millions de dollars dans les 13 jours suivant l'émission initiale. Le montant du taux d'intérêt, les conditions de conversion et d'autres paramètres seront déterminés lors des négociations avec les investisseurs.
CleanSpark envisage d'allouer jusqu'à 400 millions de dollars des fonds levés au rachat de ses propres actions auprès de certains investisseurs participant à l'achat des obligations convertibles.
Le reste des fonds sera utilisé pour étendre les capacités énergétiques et le portefeuille foncier, développer des centres de données, rembourser des prêts garantis par des bitcoins et satisfaire aux besoins corporatifs généraux.
Les obligations convertibles deviendront des engagements senior non garantis de la société. Elles ne prévoient pas de paiement d'intérêts réguliers, et leur valeur nominale ne augmentera pas.
#maining #buycrypto
De plus, la société offrira aux acheteurs initiaux une option d'achat d'obligations supplémentaires pour 200 millions de dollars dans les 13 jours suivant l'émission initiale. Le montant du taux d'intérêt, les conditions de conversion et d'autres paramètres seront déterminés lors des négociations avec les investisseurs.
CleanSpark envisage d'allouer jusqu'à 400 millions de dollars des fonds levés au rachat de ses propres actions auprès de certains investisseurs participant à l'achat des obligations convertibles.
Le reste des fonds sera utilisé pour étendre les capacités énergétiques et le portefeuille foncier, développer des centres de données, rembourser des prêts garantis par des bitcoins et satisfaire aux besoins corporatifs généraux.
Les obligations convertibles deviendront des engagements senior non garantis de la société. Elles ne prévoient pas de paiement d'intérêts réguliers, et leur valeur nominale ne augmentera pas.
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