1. Panneau de données DeFi
Émission de stablecoins
Au 27 février, la capitalisation boursière des 5 principales pièces stables était de 130,7 milliards de dollars, soit essentiellement la même chose que les 131,1 milliards de dollars du milieu du mois.
L'interdiction réglementaire du BUSD continue de se déployer. En conséquence, la capitalisation boursière du BUSD est passée d'environ 16 milliards de dollars à moins de 11 milliards de dollars.
Du 21/02 au 28/02, Binance a émis environ 130 millions de dollars de TUSD. La valeur marchande du TUSD a augmenté de 15 %, dépassant Frax Finance et se classant cinquième.
Données TVL
Au 28 février, la TVL de l'ensemble du réseau s'élevait à 74,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,57 % par rapport au mois précédent.
Le TVL du duo L2 a continué d'être populaire sur le marché en février, avec des gains importants en Arbitrum (+57,94%) et Optimisme (+37,83%).
Le TVL de Polygon a été dépassé par Avalanche, tombant du top cinq.
Le ratio TVL de la piste LSD est de 15 % et la valeur de l'engagement atteint 10,5 milliards de dollars américains. Parmi eux, le Lido représente près de 75 %. Le taux actuel de promesse d’ETH de l’ensemble du réseau Ethereum est de 14,46 % (Dune@hildobby, 2/28). Binance Research a récemment publié des recherches liées à la mise à niveau de Shanghai, prédisant que davantage de fonds seront versés au protocole de jalonnement après la mise à niveau, car le risque de rachat est réduit.
Données DEX
Au 28 février, le volume des échanges DEX avait atteint 36,6 milliards de dollars en février, soit une augmentation de 3,35 % par rapport au mois précédent.
Données de prêt
Les volumes de prêts dans le cadre des principaux protocoles de prêt ont continué de croître, atteignant 4,396 milliards de dollars au 28 février.
2. Agrégation d'informations DeFi
Actualités DeFi
1. La piste LSD TVL a dépassé Lending et s'est classée deuxième
Le 27 février, la piste LSD TVL a dépassé Lending pour la première fois et est devenue la deuxième piste, avec une TVL totale actuelle de 14,4 milliards de dollars, représentant 61 % de la TVL DEX.
2. Lido a ajouté 1,02 milliard de dollars de dépôts ETH au cours du mois
Selon l'analyse 0xScope, 1,02 milliard de dollars d'ETH ont été déposés au Lido au cours du mois dernier, parmi lesquels Justin Sun a déposé plus de 303 000 ETH (environ 500 millions de dollars) via 3 adresses, ce qui équivaut au total d'ETH promis dans Rocket Pool. 73,6 % du montant ; l'adresse multi-signature anonyme 0xea a initialement retiré un total de 78 700 ETH (environ 130 millions de dollars américains) d'Aave et de Binance pour participer à l'engagement. L'adresse peut être un fonds transféré par NFT DAO ; 10 000 ETH (environ 16,3 millions de dollars) déposés au Lido, se classant troisième.
3. ZigZag - ZK DEX construit sur la base de zkSync et Starknet - annonce des informations sur le largage
Le 24 février, le carnet de commandes ZK Rollup de deuxième couche d'Ethereum, DEX ZigZag, a annoncé des informations sur les largages aériens. Il y a eu un total de 7 séries de largages aériens (la première série de largages aériens a été effectuée), avec un total d'environ 110 000 adresses parachutées, et le. le montant total du largage était de 35 millions de ZZ (représentant le total de 35 % de l'approvisionnement).
4. Yearn lancera un panier de LSD Token yETH
Le 22 février, l'agrégateur de revenus DeFi Yearn a tweeté qu'il lancerait un panier de jetons LSD yETH. Selon les rapports, yETH contient une variété de jetons LSD, visant à diversifier les risques d'investissement pour les utilisateurs et à augmenter les retours sur investissement.
5. Frax Finance supprimera progressivement la prise en charge des algorithmes et passera à un stablecoin FRAX entièrement garanti. La proposition a été adoptée à 98 %, démontrant le consensus de la communauté sur « la stabilité et la conformité ».
Point de vue DeFi
1. Le parcours d’auto-sauvetage de Sushi
À la fin de l'année dernière, l'équipe de Sushi a révélé la grave situation financière à laquelle Sushi était confrontée. À cette époque, les fonds étaient suffisants pour que l'équipe puisse tenir encore un an et demi. La stratégie d'auto-sauvetage actuelle de Sushi peut être résumée en deux. aspects:
1. Ajuster le modèle économique symbolique, augmenter le rendement des LP et reconstituer les fonds de trésorerie ;
2. Ajustez la planification des produits, abandonnez Kashi et MISO et concentrez-vous sur la tenue de marché centralisée, les agrégateurs, les produits dérivés, etc.
Le 12 février, l'équipe a publié un article sur la nouvelle organisation « Sushi Studio » sur le Sushi Governance Forum, recommandant la création de Sushi Studios. Cette organisation obtiendra de manière permanente une licence libre de droits pour utiliser la marque Sushi et en aura le droit. pour accorder à d'autres développeurs le droit d'utiliser la marque Sushi. Pour créer de nouveaux produits, cette méthode nécessite uniquement l'utilisation de la marque Sushi sans avoir besoin des fonds du Trésor Sushi DAO. Cela peut réduire les fonds de Sushi pour élargir sa matrice de produits, et en retour, la communauté Sushi peut obtenir des opportunités de financement participatif grâce à ces projets « deck », des revenus de parachutage, un utilitaire de jeton spécial et d'autres avantages.
2. L'effet volant du protocole de prêt Optimisme Sonne Finance - slappjakke.eth
Introduction : Sonne Finance est le premier protocole de prêt natif d'Optimism, fournissant un protocole de prêt peer-to-peer entièrement décentralisé, transparent et non dépositaire. Sonne est un membre de Coumpound, mais innove en matière de partage des revenus et d'économie de jetons, les acteurs du protocole gagnant 3 types de revenus différents en fonction du coffre-fort qu'ils utilisent :
sSONNE - $VELO、$OP et $SONNE
uSONNE - $VELO, $OP somme $USDC
Sonne a construit un volant d'inertie innovant basé sur VelodromeFi, un protocole qui collecte des fonds destinés à exploiter $VELO. Les revenus de l'agriculture étaient initialement distribués à 100 % aux actionnaires de SONNE, mais maintenant que Sonne a bloqué suffisamment de $VELO pour pouvoir participer à l'achat de votes de VelodromeFi et recevoir des récompenses de verrouillage, cette partie de la récompense est également distribuée aux actionnaires.
Une partie de la libération de $SONNE est utilisée pour soudoyer les détenteurs de veVELO dans le but de voter pour SONNE/USDC LP afin d'obtenir un TAEG plus élevé, et finalement cette partie du produit sera distribuée aux actionnaires de sSonne. Cela a fait de $SONNE l'un des plus gros pots-de-vin de Vélodrome, offrant d'énormes TAP à ses LP, les investisseurs étant actuellement en mesure de gagner jusqu'à 45 % de TAP sur les revenus du protocole.
Sonne postule également pour le prochain cycle de financement Optimisme, qui est principalement utilisé pour encourager les prêts. Si la demande est approuvée, cela signifiera que davantage de revenus de protocole pourront être distribués aux parties prenantes, augmentant ainsi considérablement le TVL. À l’heure actuelle, l’effet volant de Sonne a commencé à prendre forme et sa TVL a rapidement doublé en un demi-mois, pour atteindre 41 millions de dollars.
Perspectives DeFi
Le protocole de rendement DeFi Affine Protocol a récemment finalisé un financement de 5,1 millions de dollars, dirigé par Jump Crypto et Hack VC, avec la participation de Circle Ventures et Coinbase Ventures. Affine offre une diversification et un rendement automatisés grâce à des stratégies de gestion des liquidités. Son produit phare, USD Earn, a un rendement annualisé de 6,34 % au cours des 30 derniers jours et une échelle de gestion d'actifs de 2 millions de dollars américains.
Le produit structuré DeFi, GammaSwap, a finalisé un cycle de financement de démarrage de 1,7 million de dollars. GammaSwap permet aux traders de tirer parti d'une volatilité longue ou de couvrir des pertes éphémères pour obtenir de meilleurs rendements LP. Il n'est pas encore en ligne.
Le protocole stratégique DeFi, Ammalgam, a annoncé la finalisation d'un cycle de financement préalable de 750 000 $ au troisième trimestre 2022, avec la participation du fondateur de Synthetix, Kain Warwick, du fondateur de Compound, Robert Leshner, et d'autres. Ammalgam permet aux fonds empruntés de fournir des liquidités au pool AMM, et le produit n'est pas encore en ligne.
Le constructeur de stratégie DeFi décentralisé Mellow Protocol a été lancé sur Polygon et intègre actuellement QuickSwap, Uniswap et Aave. La stratégie gère les fonds de trésorerie Vault en allouant des liquidités entre différents protocoles DeFi. Il existe actuellement 8 coffres-forts en fonctionnement, chacun gérant des fonds allant de dizaines de milliers à des centaines de milliers de dollars. Le Vault avec le TAP le plus élevé est la gestion de liquidité Uni V3 WSTETH/USDC. En superposant les récompenses des jetons LDO du pool, le TAP atteint 299 %. La période de distribution des récompenses LDO du pool se termine le 13 mars.
Factor, une plate-forme de gestion d'actifs en chaîne basée sur Arbitrum, a levé environ 7,6 millions de dollars auprès de plus de 4 000 portefeuilles dans le cadre de son offre de jetons qui vient de se conclure. Snapfingers Research a précédemment présenté la plateforme dans son rapport bihebdomadaire. Actuellement, le produit n'est pas en ligne et seuls les jetons $FCTR peuvent être promis.
3. Claquez vos doigts sur les données du radar DeFi
radar.snapfingers.com est la plate-forme d'informations sur la stratégie DeFi de Snapfingers. Elle extrait et affiche les données de stratégie DeFi et fournit un filtrage stratégique précieux pour abaisser le seuil permettant aux utilisateurs d'utiliser DeFi. Il existe actuellement 20 stratégies en ligne, couvrant différents types de stratégies telles que la gestion des intérêts, les produits dérivés et la gestion des liquidités.
Les rendements de toutes les stratégies sur cette période (13/02-26/02) sont positifs. Au total, 5 stratégies ont atteint un taux de retour supérieur à 30 %. Le TVL le plus élevé est Diamond Unibot V2, qui atteint 27,02 millions de dollars.
La stratégie Risk-Managed Yield de Toros Finance offre actuellement le rendement le plus élevé, avec un APY de 143 % et un TVL de 227 006 $. RMY est une stratégie d'investissement plus prudente et peut obtenir des rendements relativement stables dans des conditions de fluctuation du marché.
La stratégie Ethereum Yield a actuellement un APY de 75 % et un TVL de 2,38 millions de dollars.
La stratégie d'achat couverte AVAX sur Ribbon Finance a actuellement un APY de 36,46 % et un TVL de 281,62 000 $.
La stratégie SAVAX Covered-Call a actuellement un APY de 101,29 % et un TVL de 187,12 k$.
La stratégie WETH/USDC 0,05 % de Diamond Unibot V2 a un APY de 42,24 % et un TVL de 27,02 millions de dollars.
La stratégie de marché haussier d'Opyn Zen Bull ETH et la stratégie latérale Crab USDC ont fortement fluctué avant le 19, grâce à la forte hausse du $ETH au cours de la période. Après que le marché ait commencé à fluctuer et à légèrement baisser le 20, les revenus ont progressivement diminué. La semaine a commencé, il y a eu une légère augmentation et l'APY a légèrement augmenté.
À propos de la recherche Snapfingers
Snapfingers Research est une plateforme de recherche sous Snapfingers, axée sur la recherche DeFi et TradeFi sur diverses chaînes publiques.