Vous ne comprenez pas les contrats ? Laissez-moi tout vous expliquer aujourd'hui !
Bien que je recommande à tout le monde de rester éloigné du trading de contrats, surtout pour les débutants, je comprends que de nombreuses personnes ne peuvent résister à la tentation du « petit investissement pour un grand retour ». Puisque vous posez tant de questions, aujourd'hui je vais vous expliquer le trading de contrats, en particulier les détails souvent palpitants comme l'effet de levier, la pleine position et la position fractionnée, la prise de bénéfices et le stop-loss, etc.
Commençons par le contrat perpétuel le plus courant BTCUSDT. Ce contrat, en termes simples, consiste à échanger du bitcoin (BTC) contre des Tether (USDT), et il n'a pas de date d'expiration, ce qui signifie que vous pouvez conserver cette position aussi longtemps que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous décidiez de la fermer volontairement ou que vous soyez contraint de le faire (hum, liquidation, vous savez ?).
Qu'est-ce que l'effet de levier ? Ne peut-on pas éviter qu'il ne nous tue ?
L'effet de levier, comme son nom l'indique, amplifie votre capital. C'est comme si vous pouviez déplacer une grosse pierre avec un petit bâton ; l'effet de levier vous permet de réaliser des transactions d'un montant plus élevé avec peu d'argent. Par exemple, un effet de levier de 5x signifie que vous pouvez contrôler une transaction de bitcoin d'une valeur de 5 USDT avec seulement 1 USDT.
Ça ne semble pas incroyable ? Attention ! L'effet de levier peut amplifier les profits, mais aussi les pertes. Si le marché bouge légèrement dans la direction opposée, vous pourriez perdre beaucoup plus. Donc, lorsque vous choisissez un effet de levier, pensez-y sérieusement et ne choisissez pas un multiple trop élevé ; après tout, la plupart des gens ne plaisantent pas quand ils disent que « ceux qui réussissent dans les contrats ont deux maisons à la maison ».
Quelle est la différence entre pleine position et position unique ? Cela affectera-t-il mes bénéfices ?
Dans l'interface de trading de Binance, vous verrez deux options : pleine position et position unique (appelée aussi position fractionnée).
Mode de pleine position : comme le nom l'indique, tout l'argent du compte est impliqué, et en cas de perte, tout le monde supporte cela ensemble. Si vous avez plusieurs positions ouvertes et que l'une d'elles perd beaucoup, la plateforme prélèvera de l'argent d'autres parties de votre compte pour couvrir cela, jusqu'à ce que tout soit perdu. Dans ce mode, le risque est partagé. La pleine position convient à ceux qui sont audacieux mais prudents, qui pensent qu'en utilisant tout leur capital, ils peuvent résister à une fluctuation temporaire, mais si le capital est faible, le risque de liquidation est très élevé.
Mode de position unique (mode fractionné) : à l'inverse, le mode fractionné ressemble à un petit « coffre-fort indépendant ». Vous pouvez allouer une marge fixe pour chaque position, et si vous perdez, vous ne perdrez que cette portion, sans affecter le reste de votre compte. Ce mode est plus adapté aux traders prudents, car même si une position est liquidée, les autres restent intacts.
Par exemple : vous avez 1000 USDT. En mode pleine position, une position perdante, la plateforme utilisera automatiquement ces 1000 USDT pour couvrir, tandis qu'en mode fractionné, vous pouvez allouer 500 USDT à chaque position. Si une position est liquidée, cela n'affectera pas l'argent d'une autre position.
Prise de bénéfices / stop-loss ? Comment puis-je les configurer pour ne pas « mourir » de manière trop embarrassante ?
Prise de bénéfices et stop-loss, comme leur nom l'indique, vous aident à établir à l'avance des attentes de profit ou de perte, permettant à la plateforme de trading de fermer automatiquement votre position lorsque ces prix sont atteints. Cela vise à éviter que le marché ne change brusquement, vous laissant incapable d'agir et de perdre tout.
Prise de bénéfices : lorsque le prix atteint le point que vous avez défini, le système vend automatiquement pour verrouiller le profit.
Stop-loss : lorsque le prix atteint le niveau que vous avez fixé, le système effectuera un stop-loss opportun pour éviter que les pertes ne s'aggravent.
Cependant, la configuration des prises de bénéfices et des stop-loss ne doit pas seulement être basée sur le dernier prix, mais doit aussi prendre en compte le « prix de marquage + ».
Quelle est la différence entre le prix de marquage et le dernier prix ?
Dernier prix : cela est facile à comprendre, c'est le dernier prix de transaction sur le marché, qui fluctue chaque seconde. Si vous êtes plus attentif aux fluctuations en temps réel du marché, vous pouvez généralement utiliser le dernier prix pour définir vos prises de bénéfices et stop-loss. Dans ce cas, dès que le dernier prix de transaction atteint le niveau que vous avez défini, le système fermera automatiquement la position.
Prix de marquage : le prix de marquage est un peu plus complexe, c'est un prix de référence plus lisse et plus stable calculé par la plateforme en fonction des prix du marché, des taux de financement, etc. Son existence vise à éviter que des fluctuations de prix brusques sur une courte période n'entraînent la liquidation de votre position de manière inutile.
Vous pouvez considérer le prix de marquage comme le « prix psychologique » de la plateforme, généralement plus stable que le dernier prix. Si vous ne voulez pas être « tué » par des fluctuations à court terme du marché, vous pouvez vous référer au prix de marquage pour établir des ordres de prise de bénéfices et de stop-loss.
À titre d'exemple : vous avez défini un ordre de stop-loss pour vendre lorsque le bitcoin atteindra 63200 USDT. Si vous définissez cela avec le dernier prix, lorsque le dernier prix atteint 63200 USDT, le système vendra immédiatement. Mais si le marché connaît une forte variation, vous pourriez être liquidé avant ce prix. Si vous utilisez le prix de marquage pour définir le stop-loss, il sera plus stable en période de forte volatilité et évitera certains « faux baisses » qui pourraient vous faire sortir du marché.
Prise de bénéfices / stop-loss ? Comment puis-je les configurer pour ne pas « mourir » de façon trop embarrassante ?
Prise de bénéfices et stop-loss, comme leur nom l'indique, vous aident à établir à l'avance des attentes de profit ou de perte, permettant à la plateforme de trading de fermer automatiquement votre position lorsque ces prix sont atteints. Cela vise à éviter que le marché ne change brusquement, vous laissant incapable d'agir et de perdre tout.
Prise de bénéfices : lorsque le prix atteint le point que vous avez défini, le système vend automatiquement pour verrouiller le profit.
Stop-loss : lorsque le prix atteint le niveau que vous avez fixé, le système effectuera un stop-loss opportun pour éviter que les pertes ne s'aggravent.
Cependant, la configuration des prises de bénéfices et des stop-loss ne doit pas seulement être basée sur le dernier prix, mais doit aussi prendre en compte le « prix de marquage + ».
Quelle est la différence entre le prix de marquage et le dernier prix ?
Dernier prix : cela est facile à comprendre, c'est le dernier prix de transaction sur le marché, qui fluctue chaque seconde. Si vous êtes plus attentif aux fluctuations en temps réel du marché, vous pouvez généralement utiliser le dernier prix pour définir vos prises de bénéfices et stop-loss. Dans ce cas, dès que le dernier prix de transaction atteint le niveau que vous avez défini, le système fermera automatiquement la position.
Prix de marquage : le prix de marquage est un peu plus complexe, c'est un prix de référence plus lisse et plus stable calculé par la plateforme en fonction des prix du marché, des taux de financement, etc. Son existence vise à éviter que des fluctuations de prix brusques sur une courte période n'entraînent la liquidation de votre position de manière inutile.
Vous pouvez considérer le prix de marquage comme le « prix psychologique » de la plateforme, généralement plus stable que le dernier prix. Si vous ne voulez pas être « tué » par des fluctuations à court terme du marché, vous pouvez vous référer au prix de marquage pour établir des ordres de prise de bénéfices et de stop-loss.
À titre d'exemple : vous avez défini un ordre de stop-loss pour vendre lorsque le bitcoin atteindra 63200 USDT. Si vous définissez cela avec le dernier prix, lorsque le dernier prix atteint 63200 USDT, le système vendra immédiatement. Mais si le marché connaît une forte variation, vous pourriez être liquidé avant ce prix. Si vous utilisez le prix de marquage pour définir le stop-loss, il sera plus stable en période de forte volatilité et évitera certains « faux baisses » qui pourraient vous faire sortir du marché.
Ouverture de position, fermeture de position, ouverture longue, ouverture courte, vous êtes perdu ?
Ce sont tous des termes utilisés dans le trading. En réalité, c'est assez simple, nous allons les décomposer pour comprendre :
· Ouverture de position : ouvrir une nouvelle position, décider d'acheter ou de vendre.
· Ouverture longue : vous vous attendez à ce que le prix augmente, donc vous achetez des actifs (comme le bitcoin), puis vous les vendez lorsque le prix a augmenté, c'est ce qu'on appelle ouvrir une position longue. · Ouverture courte : vous vous attendez à ce que le prix baisse, donc vous empruntez des actifs pour les vendre, puis vous les rachetez lorsque le prix a baissé pour les rendre, c'est ce qu'on appelle ouvrir une position courte.
· Fermeture de position : en termes simples, c'est mettre fin à une position ouverte. Fermer une position longue signifie vendre ce que vous avez acheté, fermer une position courte signifie racheter ce que vous avez emprunté.
Taux de financement / compte à rebours, que signifie cela ?
Le taux de financement est un mécanisme unique des contrats perpétuels, où tous les huit heures, les positions longues et courtes se paient mutuellement des frais. Si le taux est positif, cela signifie que les longues paient les courtes ; si le taux est négatif, cela signifie que les courtes paient les longues. C'est, en fait, une façon pour la plateforme d'ajuster l'offre et la demande sur le marché et d'éviter un déséquilibre.
Le compte à rebours fait référence au temps restant avant le règlement du taux de financement suivant. Lorsque le compte à rebours se termine, si vous avez une position ouverte, vous paierez des frais ou recevrez des frais, selon que vous êtes en position longue ou courte.
Après avoir parlé autant, vous avez peut-être une nouvelle compréhension du trading de contrats. Bien que cela semble tentant, le risque est tout aussi énorme. L'effet de levier vous donne la chance d'investir peu pour gagner beaucoup, mais cela aussi peut vous faire perdre tout. Donc, tradez prudemment et contrôlez bien votre risque, c'est la clé.
Après plus de dix ans de trading de cryptomonnaies, c'est grâce aux contrats que j'ai rapidement accumulé des fonds. En un an, je suis passé de 200 000 à plus de 80 millions grâce aux contrats ; ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde !
Guide de survie dans les contrats de cryptomonnaie : incroyable ! 90 % des gens ne connaissent pas les secrets pour éviter les liquidations.
Guide de survie dans les contrats de cryptomonnaie : secrets pour éviter les liquidations avec un capital de 5000 dollars.
Dans le domaine volatile des cryptomonnaies, le trading de contrats attire de nombreux investisseurs aspirant à la richesse, grâce à son potentiel de rendement élevé lié à un fort effet de levier. Cependant, de hauts rendements vont toujours de pair avec de hauts risques. Pour les investisseurs qui prévoient d'entrer dans le trading de contrats avec un capital de 5000 dollars, chaque étape doit être soigneusement mesurée, car un petit écart peut entraîner de lourdes pertes. Les points suivants sont essentiels pour éviter les liquidations et réaliser des investissements stables dans le trading de contrats.
Planifiez correctement les fonds et respectez strictement la limite de sécurité.
La répartition des fonds est la première étape du trading de contrats, elle détermine directement la capacité de risque d'un trade. Lors de l'utilisation d'un capital de 5000 dollars, il est impératif de contrôler strictement le montant engagé dans une position. Il est conseillé de ne pas dépasser 500 dollars, soit 10 % du capital, pour ouvrir une position, tout comme dans une bataille, il ne faut pas engager toutes les troupes d'élite dès le début mais conserver des réserves pour faire face à toutes les situations imprévues. Les 4500 dollars restants doivent servir de fonds d'urgence pour des augmentations de positions si nécessaire. Une approche de tout ou rien est équivalente à un coup de dés ; si le marché évolue à l'inverse des attentes, il n'y a aucune chance de redressement.
Concentrez-vous sur les principales cryptomonnaies pour éviter les risques potentiels.
Dans le choix des cryptomonnaies, il est important de garder une tête claire. Bitcoin, en tant que leader des cryptomonnaies, bénéficie d'une forte reconnaissance sur le marché et d'une grande liquidité, avec des tendances de prix relativement régulières. En revanche, les altcoins manquent souvent d'un soutien de valeur solide, leurs prix peuvent être facilement manipulés, entraînant des fluctuations extrêmes. De nombreux investisseurs, en cherchant à toucher à tout, se sont aventurés dans divers contrats d'altcoins et ont fini par tomber sur des « zones de danger ». Par exemple, certains ont suivi aveuglément la tendance en achetant des altcoins inconnus, pour se retrouver avec des pertes énormes en cas de chute soudaine. Par conséquent, se concentrer sur le trading de contrats Bitcoin peut réduire le risque dans une certaine mesure.
Définir une ligne de défense pour le stop-loss afin de protéger le capital investi.
Définir un stop-loss lors de l'ouverture d'une position est crucial pour survivre dans le trading de contrats. Les marchés évoluent rapidement, et personne ne peut prédire avec précision chaque fluctuation de prix. Le stop-loss agit comme un « fusible » pour votre compte d'investissement ; lorsque le prix atteint le niveau de stop-loss prédéfini, la position se ferme automatiquement pour limiter davantage les pertes. Il est important d'ajuster la distance du stop-loss en fonction des fluctuations réelles du marché. Si le stop-loss est trop proche, il peut être déclenché par des fluctuations normales du marché, entraînant des pertes inutiles ; s'il est trop éloigné, il ne protégera pas efficacement en cas de risque. Les investisseurs ne doivent pas compter sur la chance en pensant que le prix va se retourner dans la direction souhaitée sans mettre en place de stop-loss ; cette pensée peut souvent conduire à une crise plus grave.
Établir une stratégie d'augmentation de position pour réaliser des bénéfices constants.
Augmenter les positions est un art qui nécessite une planification minutieuse. Lors du trading de contrats, le capital restant doit garantir au moins 4 augmentations de position. Il faut progressivement augmenter le montant des augmentations pour faire baisser le prix moyen de la position, permettant ainsi de réaliser des bénéfices lorsque le prix rebondit. Par exemple, lorsque le prix chute après l'ouverture de la position, effectuez la première augmentation selon le plan, et augmentez le montant par rapport à la première ouverture, ce qui fera baisser progressivement le prix moyen de la position. Lorsque le marché se retourne et que le prix remonte à un certain niveau, vous pourrez réaliser un profit. Cependant, l'augmentation des positions doit être fondée sur une évaluation précise de la tendance du marché ; augmenter les positions aveuglément ne fera qu'aggraver les pertes.
Renforcer la gestion des fonds et contrôler le niveau de risque.
Dans le trading de contrats, la gestion des fonds est essentielle. Le niveau de risque par transaction doit être strictement contrôlé entre 2 % et 5 %. Si le niveau de risque est trop élevé, lorsque le marché évolue défavorablement, la perte de capital sera très importante. Cela peut non seulement avoir un impact sur le capital de l'investisseur mais aussi déséquilibrer son état d'esprit. Une fois que l'état d'esprit s'effondre, les décisions de trading suivantes ont tendance à devenir aveugles et impulsives, augmentant encore les pertes. Par conséquent, contrôler raisonnablement le niveau de risque par transaction est la clé pour maintenir la stabilité et la durabilité du trading.
Peaufiner le système de trading, accumuler de l'expérience pratique. Un système de trading complet ne se construit pas en un jour, mais nécessite une accumulation d'expérience et de leçons au fil du temps. Au début, les investisseurs ne doivent pas investir de grosses sommes, mais commencer par de petits montants pour explorer. À travers des transactions avec de petits montants, ils peuvent se familiariser avec les règles du marché, comprendre les stratégies à adopter dans différentes conditions de marché, tout en testant la viabilité de leurs idées de trading. Dans ce processus, ils doivent constamment résumer les succès et les échecs pour améliorer leur système de trading. Ce n'est qu'après que le système a été testé à plusieurs reprises et qu'il montre une capacité de profit stable dans différents environnements de marché qu'ils devraient envisager d'augmenter leur investissement.
Augmenter l'exécution et respecter strictement la discipline de trading.
L'exécution est l'un des facteurs clés qui déterminent le succès ou l'échec du trading de contrats. Dans le processus de trading, les investisseurs doivent suivre strictement leur plan de stop-loss, peu importe à quel point la situation du marché est complexe. Ils ne doivent pas abandonner le stop-loss à cause d'une hésitation ou d'une chance. De plus, il est crucial d'éviter les comportements d'achat à contre-courant. Une fois qu'une tendance de marché est établie, elle a souvent une forte inertie, et agir à contre-courant a une probabilité de succès très faible. De plus, n'essayez pas de parier sur des événements à faible probabilité, l'incertitude du marché est grande. Ces événements qui semblent se produire par hasard, lorsqu'ils se produisent, peuvent souvent avoir des conséquences dévastatrices.
Stratégies réservées aux petits investisseurs, avancez prudemment.
Pour les petits investisseurs qui viennent d'entrer dans le milieu, il est crucial d'être prudent lors du trading de contrats de cryptomonnaies. Tout d'abord, il est conseillé d'utiliser des fonds qui ne causeront pas de dommages importants à votre vie si vous les perdez, ce qui peut réduire la pression psychologique et éviter que des préoccupations excessives concernant les pertes n'affectent vos décisions de trading. Deuxièmement, optez pour un effet de levier bas de 2 à 3 fois. Bien que les rendements soient relativement limités, cela peut réduire efficacement les risques. En tenant compte des grands cycles, concentrez-vous sur les périodes de 1 heure, 4 heures ou journalières. Les mouvements de prix sur de grands cycles sont relativement stables et moins affectés par des fluctuations à court terme, ce qui aide les investisseurs à saisir plus précisément les tendances du marché et à prendre des décisions de trading raisonnables.
Le trading de contrats dans le monde des cryptomonnaies est comme naviguer dans une mer houleuse : les risques sont énormes. Les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit les principes de position légère, suivre la tendance et utiliser les stop-loss pour rester rationnels. Ne suivez pas aveuglément la tendance ou agissez de manière impulsive ; c'est ainsi que vous pouvez éviter autant que possible les risques de liquidation et réaliser une croissance stable de votre capital.
J'ai déjà parlé plusieurs fois de « trading de rupture », qui est une méthode efficace pour suivre rapidement une nouvelle tendance. La meilleure rupture se produit généralement lorsque le prix franchit un niveau de résistance très clair, qui est surveillé par de nombreux participants au marché. À ce moment-là, la dynamique du marché augmente souvent de manière spectaculaire, attirant davantage d'acheteurs et poussant les prix encore plus haut.
Cependant, capturer ces ruptures n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Dans cet article, nous discuterons de quatre façons différentes d'entrer dans un trade de rupture, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
N'oubliez pas de choisir la méthode qui correspond le mieux à votre style de trading pour augmenter vos chances de succès !
Comment entrer dans un trade de rupture ?
Déterminer le niveau de rupture.
Les traders doivent d'abord déterminer les niveaux de prix clés ou les indicateurs techniques de rupture. Cela peut être une ligne de tendance, une moyenne mobile ou un niveau de résistance.
Option 1 : acheter avant la rupture.
Il est tout à fait possible d'acheter avant qu'une rupture réelle ne se produise, ce qui est également connu sous le nom de « prévision de rupture ». Cependant, il ne fait aucun doute que cette méthode est plus risquée que d'autres options discutées ci-dessous.
Si vous décidez d'adopter cette approche, assurez-vous de ne choisir que des actifs qui montrent une forte dynamique et dont le volume a déjà augmenté avant la rupture.
Le principal avantage de cette méthode est que si la rupture se produit effectivement, vous réaliserez rapidement un profit car vous aviez anticipé la rupture. Cependant, il se peut que la rupture ne se produise finalement pas, ou qu'elle échoue.
Les traders utilisant cette stratégie commencent généralement par tester avec de petites positions, puis achètent à nouveau pendant ou après la rupture pour établir plusieurs positions.
Entrée et stop-loss.
Achetez lorsque le prix est encore dans une phase de consolidation. Le stop-loss initial est généralement placé en dessous de la plage de trading.
Option 2 : acheter lors de la rupture.
Acheter lors d'une rupture peut garantir qu'une rupture effective a bien eu lieu. Pour cette option, il faut également surveiller de près la dynamique et le volume. Une dynamique plus forte et un volume plus élevé sont des signaux précoces d'un intérêt croissant des acheteurs. Cela a une probabilité de succès beaucoup plus élevée que de prévoir la rupture.
Similaire à l'option 1, acheter lors d'une forte rupture offre la possibilité de profiter rapidement.
Cependant, il existe toujours la possibilité de faux ruptures. Sur un graphique journalier, un faux bris se manifeste généralement lorsque le prix dépasse le niveau de rupture pendant la période de trading, mais que le prix de clôture est finalement inférieur à ce niveau.
Dans ce cas, le trader doit décider de continuer à détenir la position (en supposant que la rupture se produira finalement) ou de fermer immédiatement et d'attendre que le prix essaie à nouveau de franchir la rupture.
Entrée et stop-loss.
Une fois que le prix a franchi le niveau de rupture confirmé, achetez immédiatement. Le stop-loss peut être placé sous la dernière bougie (approche agressive) ou sous le niveau de consolidation (approche conservatrice).
Option 3 : acheter après la rupture.
L'option 3 est une stratégie plus conservatrice, mais son avantage réside dans une plus grande certitude. Non seulement la rupture a eu lieu, mais elle a aussi été confirmée, car le prix de clôture à la fin de la journée est supérieur au niveau de rupture. Cela élimine donc la possibilité de faux ruptures intrajournalières.
Un inconvénient majeur d'attendre la confirmation d'une rupture est que vous pourriez manquer une partie de l'augmentation des prix. Des ruptures de 10%, 15% ou même plus se produisent fréquemment. Tous les traders ne sont pas prêts à entrer sur le marché après une forte hausse des prix.
De plus, il y a toujours la possibilité que le prix retombe au-dessous du niveau de rupture le jour suivant. Par conséquent, le risque d'échec de la rupture existe encore, mais ne se produit pas le jour de la rupture.
Entrée et stop-loss.
Achetez lorsque le prix clôture au-dessus du niveau de résistance confirmé. Le prix de clôture dépend du cadre temporel choisi. Dans ce cas, le stop-loss peut être placé juste en dessous de la bougie de rupture (approche agressive), ou légèrement plus bas pour donner plus d'espace de fluctuation au prix, évitant ainsi un stop-loss prématuré (approche conservatrice).
Option 4 : Acheter après un test de rupture.
La dernière méthode est la plus conservatrice. Tout d'abord, comme pour l'option 3, attendez qu'une rupture confirmée se produise. Ensuite, attendez que le prix teste le niveau de rupture avant d'entrer.
Le test réussi est un signal de confirmation supplémentaire après la rupture. Ce type de trading nécessite que les traders aient une grande patience et doivent résister à la tentation d'entrer trop tôt. Ceux qui utilisent cette méthode doivent accepter que si après une rupture, il n'y a pas de retour au prix, et que cela continue de grimper, de nombreuses opportunités de rupture seront ratées.
Certains traders utilisent la méthode de retour pour faire évoluer leurs positions initiales (tests légers) vers des positions complètes. Dans ce cas, la méthode de retour est très importante. La baisse qui ramène le prix au niveau de rupture initial doit être contrôlée, et le volume de vente doit être inférieur au volume d'achat précédent.
Entrée et stop-loss.
Achetez lorsque le prix teste le niveau de rupture initial. Lorsque le prix teste le niveau de rupture initial et montre un signal de retournement, achetez. Le stop-loss est généralement placé juste en dessous du niveau de rupture. Cependant, vous pouvez également choisir une approche plus conservatrice en utilisant le dernier point bas de la fluctuation précédente comme niveau de stop-loss.
Comment sortir avec succès d'un trade de rupture ?
Après une rupture réussie, bien gérer les positions longues ouvertes est crucial pour réaliser des bénéfices structurels à long terme. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, selon votre style de trading.
1. Définir des objectifs de prix.
Les objectifs de prix doivent être définis en même temps que l'entrée et le stop-loss. Assurez-vous que votre objectif est au moins 1,5 fois le stop-loss initial.
2. Utiliser des stops suiveurs.
Cette méthode de stop-loss garantit que des bénéfices accumulés sont protégés en cas de baisse des prix. Cependant, tant que les prix montent, le stop-loss suiveur augmentera également, protégeant ainsi une plus grande part des bénéfices.
3. Utiliser des indicateurs techniques.
Aidez-vous à évaluer si l'élan de la tendance actuelle est renforcé ou affaibli. Nous allons discuter de plusieurs indicateurs techniques qui peuvent fournir des aperçus sur les mouvements de prix.
@Indicateur RS.
C'est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. La valeur limite par défaut de cet indicateur est de 70. Au-dessus de ce seuil, cela est considéré comme une situation de surachat.
Les traders doivent être attentifs aux changements de tendance possibles (à court ou à long terme). En particulier, les divergences entre l'indicateur RSI et les prix doivent être surveillées de près afin de détecter les changements de prix à un stade précoce.
@Indicateur MACD +
C'est un indicateur de momentum de suivi de tendance, composé de la ligne MACD et de la ligne de signal. La ligne MACD passant sous la ligne de signal peut être considérée comme un signal de sortie pour les positions longues existantes.
@Bandes de Bollinger +
Les bandes de Bollinger sont utilisées pour surveiller la volatilité ou le degré de fluctuation des prix. Elles définissent les limites supérieure et inférieure des fluctuations de prix généralement observées à l'aide de l'écart type de la moyenne mobile. Si le prix dépasse la limite supérieure (la bande supérieure), cela peut indiquer une réaction excessive des prix et peut déclencher une baisse des prix. En se basant là-dessus, il est possible de liquider des positions longues existantes.
Soyez prudent lorsque vous utilisez des indicateurs techniques comme signaux de sortie. Dans un mouvement de tendance fort, ils peuvent générer de nombreux faux signaux, entraînant des hausses de prix supplémentaires, ce qui vous fera manquer beaucoup de profits à long terme.
Il est préférable d'utiliser les indicateurs comme signaux d'alerte. Plutôt que de fermer immédiatement la position, utilisez le signal de sortie pour rapprocher légèrement le stop-loss du prix actuel.
Si le signal de sortie est correct, vous serez finalement liquidé (tout en conservant la plupart des bénéfices). Cependant, si le prix continue d'augmenter, vous continuerez à bénéficier de la tendance haussière.
Comment sortir d'un trade de rupture raté ?
Comme pour les positions bénéficiaires, bien gérer les positions perdantes est également crucial. La seule méthode rapide et efficace est d'utiliser un stop-loss rigide.
Lorsque vous utilisez une stratégie de rupture, les traders s'attendent à ce que la tendance se poursuive après la rupture. Si la rupture ne se poursuit pas et que le prix redescend, le stop-loss limitera les pertes.
Nous avons mentionné précédemment la position approximative du stop-loss dans chaque option, et ici nous voulons souligner deux points.
1. Surveiller de près les niveaux de support importants et placer stratégiquement le stop-loss en dessous de ces niveaux de support. Si le niveau de support précédent ne parvient pas à faire remonter le prix, c'est un signal fort indiquant que le prix pourrait continuer à baisser. Le stop-loss vous protégera d'une chute de prix plus importante.
2. Ne placez pas le stop-loss trop près du prix actuel. Dans ce cas, le stop-loss pourrait être déclenché prématurément. Dans de nombreux cas, vous remarquerez que peu après, le prix se déplacera dans la direction attendue. Cela peut entraîner beaucoup de frustration !
Pour déterminer la distance minimale du stop-loss, vous pouvez utiliser, par exemple, l'indicateur ATR.
Guide ultime de la gestion des fonds en trading de contrats, de la liquidation à des bénéfices stables.
L'essence de la gestion des fonds.
La vérité sur le marché des cryptomonnaies : 90 % des pertes proviennent d'un contrôle des fonds inefficace, et non d'erreurs d'analyse technique.
Définition : la gestion des fonds ne consiste pas seulement à placer un stop-loss, mais à un système de contrôle des risques précis.
Questions clés :
1. Équilibrer position et effet de levier : éviter les pertes uniques qui ruinent le compte.
2. Quantification des risques et des rendements : assurer une valeur d'attente positive à long terme.
3. Combattre l'humanité et la discipline : contraindre la cupidité et la peur par des règles.
Deux, pourquoi la gestion des fonds est la première règle d'or pour survivre dans les cryptomonnaies.
Caractéristiques du marché des cryptomonnaies : le « accélérateur de la mort ».
Les conséquences d'un effet de levier élevé et d'une forte volatilité :
Cryptomonnaie A : effet de levier de 10x, volatilité de 10 % → compte +100 %, liquidation intrajournalière.
Cryptomonnaie B : effet de levier de 50x, volatilité de 10 % → compte +500 %, liquidation instantanée.
Cas : en 2023, un trader a utilisé un capital de 1 BTC pour ouvrir une position complète sur un altcoin, mais a subi un « flash crash », avec une perte dépassant 400 % de son capital (dette envers la plateforme de 3 BTC, risque de liquidation).
Les trois valeurs de survie de la gestion des fonds.
Contrôle des risques : perte par transaction limitée à 1-3 % (norme professionnelle).
Effet de l'intérêt composé : rendement annuel de 20 %, multiplié par 6,2 en 10 ans.
Protection psychologique : éviter le cycle vicieux de « perte - mise en jeu totale - perte plus importante ».
Trois, 7 grandes stratégies de gestion des fonds et les scénarios d'application.
Méthode de proportion fixe (à apprendre absolument pour les débutants).
Règle : chaque risque = valeur nette du compte x 1-2%.
Formule : montant d'ouverture = (valeur nette du compte x proportion de risque) / (pourcentage de stop-loss x prix de la cryptomonnaie).
Cas : compte de 1 BTC, risque de 2 %, stop-loss ETH de 5 % - ouverture de 0,4 ETH.
Applicable : périodes de consolidation, combinaisons multi-cryptomonnaies.
Formule de Kelly (noyau du trading quantitatif).
Formule : f=(bp-q)/b (f : proportion de position, b : ratio de profit/perte, p : taux de réussite, q=1-p) Cas : taux de réussite de la stratégie 45 %, ratio de profit/perte de 2:1 → f=0.15 (15 % de la position).
Avancé : formule de Kelly semi-protection pour éviter les liquidations, réduire la valeur f en cas de pertes consécutives.
Applicable : stratégies à forte probabilité de succès, trading automatisé.
Méthode d'ajustement de la volatilité (standard des institutions).
Processus : calculer l'ATR (plage réelle moyenne) des 7 derniers jours de la cryptomonnaie et ajuster la position à 1-2 fois l'ATR.
Cas : BTC actuel ATR = 500 dollars, capable de supporter une fluctuation de 1000 dollars, position maximale = valeur nette du compte / (ATR x 2).
Applicable : tendance à forte volatilité, altcoins.
Méthode d'augmentation par étapes (outil efficace de trading de tendance).
Règle : augmentation pyramidale (augmentation de 50 % lorsque le prix augmente de 5 %, augmentation de 30 % lorsque le prix augmente de 10 %, arrêt lorsque le prix augmente de 15 %).
Piège : augmentation en pyramide inversée (plus le prix monte, plus on investit tout).
Applicable : tendances unidirectionnelles BTC/ETH.
Méthode de couverture par portefeuille (avancé professionnel).
Méthodes : couverture inter-cryptomonnaies (BTC/ETH), couverture stable (USDT/BUSD), protection par options (achat d'options de vente).
Formule : position de couverture = position de base x coefficient de volatilité.
Applicable : événements de cygnes noirs (comme des nouvelles réglementaires), périodes de forte volatilité du marché.
Modèle d'équité de risque (noyau de la gestion d'actifs).
Étapes : calculer les contributions au risque pour chaque position, ajuster les positions pour équilibrer les risques.
Cas : portefeuille contenant BTC, ETH, XRP, contrôle de la perte maximale en 2023 à moins de 10 %, applicable : investissements multi-cryptomonnaies et multi-stratégies.
Applicable : investissements multi-cryptomonnaies et multi-stratégies.
Mécanisme de coupure émotionnelle (bouée de sauvetage pour les petits investisseurs).
Règles :
Perte quotidienne ≥5 % - Suspension du trading pendant 24 heures.
Trois jours consécutifs de pertes → réduire la position de moitié.
Retrait mensuel ≥15 % → révision de la stratégie.
Applicable : tous les petits investisseurs (en particulier ceux influencés par le FOMO/FUD).
Quatre, feuille de route pratique de la gestion des fonds.
Choisir une stratégie en fonction de la taille des fonds :
<7000U : proportion fixe + coupure émotionnelle, objectif 15%-25%, retrait <8%.
9000-10000U : ajustement de la volatilité + augmentation par étapes, objectif 20%-40%, retrait <15%.
>100000U : parité de risque + couverture de portefeuille, objectif 15%-30%, retrait <10%.
Cinq, les sept interdictions de la gestion des fonds (leçons douloureuses).
Opérations en pleine position : le marché des cryptomonnaies n'est pas un casino, 99 % des liquidations en découlent.
Augmenter les pertes : « acheter à contre-courant » est le plus grand mensonge.
Ignorer la volatilité : jouer avec des positions BTC sur des altcoins vous mènera à la mort.
Confusion des périodes : stratégie à court terme avec des positions overnight.
Sur-optimisation : devenir riche grâce aux tests, tout perdre en trading réel.
Perte de contrôle de l'effet de levier : effet de levier de 50x sans tampon, se transforme instantanément en « air ».
Décisions émotionnelles : FOMO pour acheter à la hausse, FUD pour vendre à perte, coût éternel.
En fait, les contrats ne sont pas destinés aux joueurs ordinaires.
1. La gestion des fonds doit être efficace. Un effet de levier de 0 à 100x entraînera inévitablement des pertes à court terme. Le niveau de risque par transaction ne doit généralement pas dépasser 2-3 %, les traders agressifs peuvent aller jusqu'à 5-8 %. Au-delà de 8-10 % de risque, la perte à la baisse peut atteindre 70 %, et la majorité des gens s'effondrent mentalement autour de 50 %. La gestion des fonds doit être appliquée strictement.
De nombreuses personnes aiment le 5x, le 10x, en opérant sur des périodes de 4h et au-dessus. Les stop-loss pour ces périodes sont généralement de 5%-15%, et le risque par transaction peut atteindre 25%, ce qui est presque un suicide. Pour garantir le niveau de risque tout en assurant des effets de levier élevés, il est nécessaire de descendre à des périodes d'une heure, de 15 minutes ou de 5 minutes.
Et plus le niveau est faible, moins il y a de traders capables de le maîtriser. La limite pour les joueurs moyens se trouve généralement à 1h-4h, de 5 à 15 minutes est la limite pour les professionnels, et le niveau d'une minute est souvent inaccessibile même pour les professionnels.
2. Le système de trading doit également être solide. Pour affiner le système de trading, une accumulation d'expérience de trading à long terme est nécessaire. Le signe d'un affinement réussi est de ne pas agir en dehors du modèle, et de définir clairement les conditions. Dans ce processus, il faut continuer à itérer, subissant les épreuves du marché haussier et baissier. Étant donné qu'il s'agit de trading à effet de levier, avec du trading à T+0, de fréquentes transactions nécessitent de préparer 90 % des frais de scolarité. Beaucoup de gens commencent avec des montants élevés ; il est important de comprendre que quel que soit le capital initial, il ne suffit que pour payer les frais de scolarité une seule fois, et il en reste encore 8 autres. Donc, il faut commencer avec de petits montants, quelques centaines ou milliers, et ne pas augmenter les fonds après avoir réalisé des bénéfices. Au contraire, retirez des bénéfices et continuez à trader avec de petites sommes. Au début, le système et les opérations ne seront pas particulièrement raffinés, et de nombreuses erreurs et actions superflues ne pourront pas être évitées. De nombreux articles parlent de pertes, mais pour moi, ces pertes n'ont pas de sens ; c'est juste le paiement d'une leçon, sans même toucher à la porte, la courbe d'apprentissage n'est pas encore montée, cela n'a rien de différent du jeu.
3. L'exécution doit être impeccable. Comme l'année dernière le 19 mai, un mauvais pari peut mener à une situation désastreuse. L'argent gagné auparavant devient nul si des événements imprévus similaires se produisent. Établir des stop-loss stricts est essentiel, mais de nombreux liquidations proviennent d'achats à contre-courant, comme récemment avec Luna qui a également été liquidé pour avoir acheté à contre-courant. Ne pariez pas sur des événements à faible probabilité, et ne vous attendez pas à tout résoudre en un seul coup.
4. Temps et accumulation d'expériences. Un marché haussier peut nécessiter la familiarisation avec les caractéristiques des différents stades de produits, et l'ajustement de la stratégie en fonction de l'évolution du marché.
Pour les petits investisseurs, le temps passé sur le marché est limité, il est donc difficile de s'engager dans un marché aussi professionnel. Voici quelques conseils.
1. Tester avec un petit capital.
2. L'effet de levier doit être inférieur à 2/3. En fonction du grand cycle, planifiez vos fonds en conséquence, envisagez une opération de roulement.
3. Opérer sur des périodes de 1h, 4h ou journalières.
4. Conditions insuffisantes, ne pas faire de contrats en court terme si non professionnel, ne pas faire de profession si ce n'est pas une nécessité.
5. Ne pas investir plus de 20 000 avant d'avoir réalisé les 4 points précédents. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre sans regret.
En fait, en termes de difficulté, le trading de contrats est beaucoup plus brutal que le trading de cash et de l'arbitrage. Ne regardez pas les quelques personnes au sommet de la pyramide, ce sont des leurres pour que les petits investisseurs entrent sur le marché. Qui ne sait pas qu'un général victorieux peut coûter la vie à mille soldats?
Espérons qu'il y ait moins de tragédies et plus de rationalité. Position légère, suivre la tendance, stop-loss. Ces conseils visent à sauver votre portefeuille, ne tombez pas dans le piège du casino et ne prenez pas de chemins sans retour. Avec 2000 dollars dans votre poche, pourquoi faire des contrats ? Même en multipliant par dix en un an, cela ne ferait que 20 000 dollars. Vendre un mois de marchandises est plus rentable que cela. Beaucoup de gens finissent par se bloquer dans une impasse, insistant pour faire quelque chose. Le coût d'opportunité est bien plus élevé que d'autres moyens, agissez en fonction de vos capacités.
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