De nombreux utilisateurs, commençant à se familiariser avec le marché des cryptomonnaies et le trading, ont l'illusion d'un revenu facile et rapide avec un minimum d'efforts, mais cette illusion est rapidement remplacée par la compréhension de l'importance d'une stratégie. Avoir un plan clair, ainsi que des compétences et une discipline suffisantes pour le mettre en œuvre, est la clé d'un trading réussi des actifs numériques.
Qu'est-ce que le trading et comment cela fonctionne-t-il en pratique
Le trading est une exécution organisée d'opérations de marché avec divers actifs, notamment des cryptomonnaies, dans le but de réaliser des bénéfices. Le principe principal du trading est simple et clair : acheter à bas prix, vendre à prix élevé. Cependant, en pratique, c'est un peu plus compliqué.
Tout commence par le choix de l'actif de trading. Avant d'effectuer une transaction, le trader effectue une analyse du marché, qu'elle soit technique, basée sur l'étude des graphiques de prix et des données historiques, ou fondamentale, prenant en compte les rapports financiers des entreprises, les données sur l'équipe, les critiques des utilisateurs et d'autres facteurs qui influencent directement ou indirectement la valeur de l'actif.
Lorsque l'utilisateur trouve une opportunité de réaliser un bénéfice, il ouvre une position (achète), puis attend que le prix atteigne un certain niveau cible et fixe le revenu (vend).
Cependant, la principale complexité du trading réside dans le fait qu'au moment de la transaction, les deux parties pensent qu'elles prennent les bonnes décisions : l'une est convaincue qu'il faut vendre, et l'autre est prête à acheter. Les deux traders peuvent utiliser les mêmes données, mais avoir des stratégies de décision et de réaction aux événements du marché complètement différentes.
Top 10 des stratégies de trading pour les débutants
Pour minimiser les pertes et augmenter les bénéfices, un trader débutant devrait s'appuyer sur des modèles d'action spécifiques qui aident à exploiter certaines circonstances pour réaliser des bénéfices.
Voici dix stratégies de trading courantes que les traders de différents niveaux utilisent pour gagner de l'argent, minimiser les pertes et atteindre d'autres objectifs.
Trading de tendance
L'une des stratégies les plus populaires et les plus simples pour les débutants. Son principe est d'acheter des actifs lorsque le prix commence à augmenter et de vendre lorsqu'il se retourne. La tendance peut être déterminée par l'analyse technique, et la suivre permet d'éviter les transactions contraires aux sentiments du marché et de réduire les risques de pertes.
Scalping
C'est une stratégie pour ceux qui souhaitent réaliser des bénéfices rapides à partir de petites fluctuations de prix. Les traders scalpers effectuent généralement des dizaines, voire des centaines de transactions par jour, essayant de réaliser un petit bénéfice sur chaque opération. De plus, le scalping se caractérise par une haute fréquence : les transactions restent ouvertes de quelques millisecondes à quelques minutes.
Swing trading
Permet d'utiliser la volatilité du marché des cryptomonnaies pour réaliser des bénéfices sur des positions maintenues ouvertes pendant quelques jours ou semaines. Cette stratégie est particulièrement efficace sur un marché haussier, où la tendance générale est à la hausse, mais où des fluctuations à court terme offrent encore des opportunités de gains.
Trading basé sur les nouvelles
Suppose la réalisation de transactions sur la base de nouvelles économiques ou de documents d'entreprise qui peuvent avoir un impact significatif sur le marché. Les débutants peuvent utiliser cette stratégie en se concentrant sur des événements clés, tels que les changements de taux d'intérêt par les banques centrales ou les rapports sur les bénéfices des entreprises.
Trading d'arbitrage
C'est une stratégie qui prévoit l'achat d'un actif numérique dans le but de le revendre immédiatement à un prix plus élevé sur un autre marché ou échange. Il est possible de réaliser des bénéfices en profitant de l'inefficacité de certains marchés, qui ne parviennent pas à ajuster rapidement la valeur de l'actif lors des fluctuations de prix.
Pour effectuer ces opérations rapides et à faible risque, des algorithmes de trading et d'autres solutions d'automatisation sont souvent utilisés. De plus, un faible risque implique également un revenu relativement faible.
Moyenne des coûts en dollars (DCA)
Cette stratégie suppose que l'investisseur investit un certain montant d'argent dans un actif à intervalles réguliers, généralement indépendamment des conditions du marché ou du prix actuel.
Ainsi, pendant une hausse, le trader pourra acquérir une quantité moindre d'actif pour un montant fixe, tandis que pendant une baisse, il pourra en acquérir davantage. Cela permet d'aplanir la volatilité et d'accumuler au fil du temps une quantité significative de cryptomonnaie à un coût « moyenné » qui se situe entre les pics et les creux de prix.
Trading d'impulsion
Cette stratégie repose sur la théorie selon laquelle, après une forte rupture d'un certain niveau, la tendance continuera probablement dans la même direction. Pour tirer parti de la situation, les traders identifient la rupture de la plage de prix actuelle et effectuent les opérations correspondantes.
Le principal risque réside dans une évaluation erronée de la force de la rupture et le repli subséquent des cotations vers le niveau précédent, il est donc recommandé d'utiliser des outils pour minimiser les pertes, tels que les ordres stop.
Stratégie de transactions inversées
Contrairement au trading d'impulsion, cette stratégie repose sur l'attente d'un retournement de tendance. Cela signifie que les participants au marché effectuent une transaction lorsqu'ils estiment que le prix a atteint son sommet ou son creux et va bientôt changer de direction, mais ne l'a pas encore fait.
Les transactions inversées présentent un risque accru, car elles sont effectuées contre la tendance, mais les bénéfices en découlent souvent plus élevés que ceux des autres méthodes.
Trading positionnel
L'utilisation de cette méthode consiste à ouvrir des positions à long terme dans divers actifs, avec un bénéfice prévu provenant des fluctuations de prix sur une longue période.
Le trading positionnel est souvent choisi par des traders cherchant une méthode plus calme pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Cette stratégie convient également aux débutants qui n'ont pas la possibilité de surveiller les cotations en permanence, mais elle nécessite de la patience et des compétences pour déterminer les tendances à long terme, qui ignorent la volatilité locale.
Utilisation des moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont l'un des outils les plus courants pour déterminer les tendances et les signaux d'achat ou de vente d'actifs. Leur utilisation implique d'ouvrir une position lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme par le bas, et de fermer en cas de mouvement inverse.
Les moyennes mobiles aident à lisser les fluctuations des prix et à déterminer la direction générale du marché. Cependant, elles peuvent donner des signaux retardés, il est donc recommandé de les utiliser en combinaison avec d'autres indicateurs.
Comme nous le voyons, les traders disposent d'un large éventail de stratégies pour effectuer des transactions, certaines pouvant être utilisées simultanément pour maximiser les revenus. Cependant, chacune a ses avantages, ses risques et ses complexités, qui doivent être pris en compte avant d'être appliquées.
Stratégies de trading classiques
Parmi les stratégies de trading de base qui ont été transférées au trading des cryptomonnaies depuis les marchés financiers traditionnels, on peut citer :
trading de tendance. Nous avons déjà mentionné cette stratégie ci-dessus et elle est l'une des plus répandues sur les marchés financiers en raison de sa simplicité et de son accessibilité. Le principal avantage du trading de tendance est qu'il permet d'éviter les transactions contre le mouvement de prix principal, ce qui réduit la probabilité de pertes.
Pour déterminer et confirmer une tendance, des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles (Moving Averages) ou l'indicateur de force relative (RSI) sont souvent utilisés, aidant les traders à identifier la direction et la force du mouvement actuel des prix ;
trading aux niveaux de soutien et de résistance. En utilisant cette stratégie, les traders identifient des niveaux clés sur le graphique des prix, où l'actif trouve historiquement du soutien ou rencontre la résistance des participants au marché. Ainsi, le premier forme la limite inférieure de la plage de prix, et le second la limite supérieure. Les deux sont potentiellement difficiles à franchir.
Les traders utilisent ces niveaux pour ouvrir et fermer des positions : ils achètent au niveau de soutien en attendant un rebond à la hausse et vendent au niveau de résistance en prévoyant un repli ;
trading d'impulsion. S'applique lorsque le prix franchit les niveaux de résistance et de soutien mentionnés ci-dessus. Le franchissement d'un niveau signifie que le prix a dépassé un obstacle significatif et continuera probablement à se déplacer dans la direction de la rupture.
Les transactions sur ruptures sont particulièrement efficaces sur les marchés volatils, où de forts mouvements de prix se produisent relativement souvent. Cependant, un élément important de cette stratégie est la capacité à utiliser des ordres stop, qui permettent de minimiser les pertes potentielles en cas de fausse rupture.
Les stratégies de trading classiques sont des modèles de base que tout trader débutant devrait connaître pour comprendre les fondamentaux du trading des actifs numériques et approfondir ses connaissances et compétences.
Existe-t-il des stratégies de trading de cryptomonnaies infaillibles ?
Le trading est une activité à haut risque qui peut entraîner la perte d'une partie ou même de la totalité des fonds investis. Les stratégies permettent de réduire ces pertes ou d'augmenter la rentabilité des transactions, mais, comme déjà mentionné, chacune d'elles a ses avantages et ses inconvénients. De plus, le marché des cryptomonnaies est volatile et imprévisible, ce qui complique l'élaboration d'une méthode « universelle » qui fonctionnerait de manière tout aussi efficace dans toutes les situations.
Cependant, la combinaison de différentes stratégies et outils peut aider à réduire les risques et à augmenter la probabilité de succès. Par exemple, les indicateurs techniques combinés à l'analyse fondamentale peuvent contribuer à une meilleure compréhension des tendances du marché et à une prise de décision plus éclairée concernant tel ou tel actif.
De plus, les traders à succès fixent des limites dans lesquelles ils sont prêts à risquer, et respectent ces règles, indépendamment de leur état émotionnel ou de leurs désirs impulsifs.
Conclusion
Le trading de cryptomonnaies est une activité complexe et risquée qui nécessite non seulement des connaissances approfondies et une compréhension des mécanismes du marché, mais aussi de la patience et le respect de la stratégie choisie.
Les traders utilisent différentes approches, telles que le trading de tendance, le swing trading ou l'arbitrage, chacune ayant ses propres caractéristiques qui peuvent fonctionner différemment dans certaines conditions de marché. Il n'existe tout simplement pas de stratégie « infaillible » ou « universelle », c'est pourquoi les participants au marché doivent toujours rester flexibles et capables d'adapter leur plan d'action à de nouvelles circonstances.
Les débutants dans le trading doivent non seulement se familiariser avec les approches de trading de base, mais aussi apprendre à gérer correctement les risques et à développer un contrôle sur leurs émotions. Seule l'accumulation constante de connaissances, ainsi que l'analyse du marché et de ses propres erreurs, aidera à améliorer progressivement l'efficacité.