L’industrie des cryptomonnaies ouvre en 2024 un large éventail d’opportunités d’investissement dans ses différents secteurs. Dans le contexte d'un assouplissement de la politique monétaire (MP) des banques mondiales, de nouvelles liquidités pourraient arriver sur les marchés financiers, qui seraient dirigées, entre autres, vers des instruments à haut risque, parmi lesquels les crypto-actifs. Les experts ont parlé à RBC-Crypto des niches prometteuses sur le marché de la cryptographie.

Plateformes et écosystèmes

Viktor Pershikov, analyste du marché des crypto-monnaies

Crypto-monnaies

Il est clair que l’une des tendances clés de l’année prochaine sera l’augmentation de la demande de Bitcoin (BTC) suite à l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin aux États-Unis. Cela pourrait donner une impulsion supplémentaire au prix du Bitcoin, en plus de ce que l’on appelle la réduction de moitié, attendue en avril 2024. En outre, il convient d’envisager l’achat de crypto-monnaies privées telles que Monero (XMR) ou ZCash (ZEC), car l’augmentation de la transparence de la blockchain, associée aux efforts visant à désanonymiser les utilisateurs, pourrait accroître la demande pour de telles crypto-monnaies anonymes.

Plateformes

Au cours de la prochaine année, je m'attends à une croissance continue des jetons de plateformes cryptographiques tels que Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC) et bien d'autres, dans un contexte de développement technologique du secteur, ainsi que de augmentation de la demande de création de dApps, qui s’est intensifiée au second semestre 2023.

Solutions de couche 2

Les jetons de projets de la catégorie Layer 2 ont montré une faible dynamique au cours de l'année écoulée, et 2024 pourrait être l'année d'une capitalisation supplémentaire du secteur, en particulier dans le contexte de la mise à jour prévue du réseau Ethereum - EIP-4844. Parmi les projets prometteurs pour l'année prochaine figurent Optimism, Arbitrum, Synthetix et quelques autres.



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Secteur du jeu (GameFi)

Le secteur des jeux dans l'environnement des applications blockchain continue de se développer activement, et ici des histoires telles que Immutable (IMX), Enjin (ENJ), ainsi que de jeunes histoires à faible capitalisation comme Echelon Prime (PRIME) et EPIK Prime (EPIK) semblent prometteuses. dans le prochain.

Tokenisation des actifs réels (RWA)

La tokenisation et la fusion des actifs de l’économie réelle avec l’industrie de la cryptographie pourraient devenir une priorité du point de vue du secteur l’année prochaine, et de nombreux projets de cryptographie, y compris les plateformes de blockchain populaires, en bénéficieront. 

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Dans le même temps, les jeunes actifs peuvent également connaître une augmentation de leur valeur dans le contexte de la croissance du secteur. Pour moi l'année prochaine, les tokens des projets Polytrade (TRADE) et Clearpool (CPOOL) sont intéressants.

Services financiers décentralisés (DEX)

Les réclamations croissantes des régulateurs contre les échanges centralisés, ainsi que les développements technologiques dans les échanges décentralisés l'année prochaine pourraient conduire à la croissance de jetons tels que Uniswap (UNI), 1Inch (1INCH), dYdX (DYDX) et d'autres.

Sphère du commerce et du jeu
Ancien responsable de l'Asie et de l'Europe de l'Est chez Binance Gleb Kostarev

Plateformes d'échange

Du point de vue de l’industrie des échanges cryptographiques, les plateformes décentralisées qui permettent le trading à effet de levier, telles que dYdX ou GMX, attireront davantage d’attention au cours de la prochaine année. Cela sera dû au fait que la pression réglementaire sur les bourses centralisées se poursuivra et que les bourses seront contraintes de refuser aux utilisateurs particuliers de certaines juridictions l'accès aux instruments à haut risque. En conséquence, ils chercheront eux-mêmes des alternatives.

De plus, après de nombreux piratages de services financiers en 2023, les utilisateurs connaîtront une demande croissante de stockage autonome de crypto-monnaies. Pour cette raison, les plateformes hybrides entreront activement sur le marché, vous permettant de stocker des fonds sur la bourse ou de connecter vos propres portefeuilles sans déléguer le stockage des fonds à la bourse.

GameFi

Malgré le fait que l'intérêt pour le secteur des jeux de l'industrie Web3 s'est légèrement atténué en 2023 après le boom d'Axie, de grands éditeurs mondiaux ayant des projets sérieux pourraient s'orienter dans cette direction en 2024. Par exemple, le géant français Ubisoft envisage de lancer un jeu RPG appelé Champions Tactics : Grimoria Chronicles. Des projets comme le jeu de tir Shrapnel propulsé par Avalanche ont également un bon potentiel de croissance.

Tokenisation

Par ailleurs, de nombreux experts parlent d’un intérêt croissant pour les projets RWA qui permettent de tokeniser différents types d’actifs : immobiliers, œuvres d’art, métaux précieux ou actions d’entreprises. L’augmentation de la liquidité est l’un des avantages les plus importants de la tokenisation des actifs réels. L’un des principaux bénéficiaires de la vague d’intérêt pour RWA a été le projet MakerDAO. Cependant, la croissance de ce secteur dépendra en grande partie des réglementations qui existeront à l’avenir.

Écosystème Bitcoin

Il sera intéressant d’observer l’évolution de l’écosystème autour du Bitcoin, à savoir la libération massive de tokens BRC-20 via le protocole Ordinals. Aujourd’hui, de nombreuses bourses envisagent activement de répertorier ces jetons.

Lancé en janvier 2023, le protocole Ordinals permet d’écrire des images et d’autres types de données directement sur Satoshis (la plus petite unité de Bitcoin, évaluée à 0,00000001 BTC), sans nécessiter de jeton séparé ou de branchement réseau. Chacun de ces enregistrements (inscription) est immuable et reste à jamais sauvegardé dans la blockchain. Cela est devenu un analogue des NFT pour le réseau Bitcoin et a provoqué une ruée spéculative, particulièrement visible en mai et novembre 2023.

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Crypto-monnaies et jetons d'échange
Andrey Podolyan, analyste principal de Cryptorg

Leaders du marché

Vous devriez toujours investir dans les principales crypto-monnaies. Il s’agit généralement de stratégies d’accumulation à long terme qui produisent d’excellents résultats sur le long terme – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou BNB de Binance.

Solutions de deuxième niveau

Les solutions de couche 2 pourraient s’avérer être l’un des meilleurs investissements de 2024. Les exemples incluent les jetons de projets tels que Polygon (MATIC), ZKSpace (ZKS), MetisDAO (METIS) ou Loopring (LRC).

Secteur du jeu et jetons d'échange

Le secteur GameFi se développe rapidement et attire de nouveaux acteurs vers les crypto-monnaies. Les jetons d'échange peuvent être un investissement réussi, à la fois sur les plateformes traditionnelles (CEX) et décentralisées (DEX). De nouveaux acteurs apparaissent constamment et souhaitent conquérir une certaine part de marché.