Toronto, CA, 23 janvier 2025, Chainwire
NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
SOL GLOBAL ANNONCE UN ENGAGEMENT FERME POUR UN PLACEMENT PRIVÉ D'OBLIGATIONS DE 10 MILLIONS DE DOLLARS CANADIEN PAR UN INVESTISSEUR STRATÉGIQUE
70 % DES BÉNÉFICES NET SERONT UTILISÉS POUR DES ACHATS SOLANA SUPPLÉMENTAIRES
SOL Global Investments Corp. (CSE : SOL) (FSE : 9SB) (« SOL Global » ou la « Société »), l'une des premières sociétés cotées en bourse axée sur les investissements institutionnels Solana, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'intention contraignante le 22 janvier 2025 (la « LOI ») pour la vente d'une débenture convertible non garantie de SOL Global (les « débentures convertibles ») d'un montant en principal de 10 000 000 $ CA (l'« Offre »).
L'obligation convertible sera convertible en unités de la Société à un prix de conversion de 0,50 $ l'unité, de sorte que chaque unité comprendra une action ordinaire de la Société (les « actions ordinaires ») et un demi-bon de souscription, un bon de souscription complet pouvant être exercé pour une action ordinaire supplémentaire pendant une période de 12 mois à un prix d'exercice de 0,65 $.
L'obligation sera financée par des avances de fonds de telle sorte que 2 millions de dollars seront avancés à la clôture et quatre avances supplémentaires de 2 millions de dollars chacune seront avancées tous les 60 jours après la clôture. Le porteur de l'obligation et SOL Global peuvent convenir mutuellement d'accélérer la date d'une ou de plusieurs avances.
Le détenteur de l'obligation aura droit à des frais d'établissement de 2,5 % d'un montant de 250 000 $, qui seront réglés par la réduction du montant payable au titre de l'avance initiale. L'obligation viendra à échéance 24 mois après la date d'émission et sera assujettie à un taux d'intérêt de 10 %, payable en espèces au moment de chaque avance et à l'échéance.
La lettre d'intention constitue un engagement contraignant de l'acheteur et la transaction devrait être conclue au plus tard le 30 janvier 2025 (la « date de clôture »), sous réserve de la conclusion d'un accord de souscription définitif et d'une débenture, et de certaines conditions habituelles, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, et est soumise aux politiques de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »).
Utilisation des fonds
La Société a l'intention d'allouer 70 % du produit de l'Offre à l'acquisition de jetons Solana, renforçant ainsi son engagement envers les actifs numériques et la technologie blockchain.
Orientation stratégique
Ce financement s’inscrit dans la stratégie de SOL Global visant à élargir son portefeuille d’actifs numériques et à capitaliser sur les opportunités émergentes dans les secteurs de la blockchain et des cryptomonnaies. En allouant une part importante des fonds aux tokens Solana, la société réaffirme sa croyance dans le potentiel des écosystèmes décentralisés.
Les unités seront offertes sur une base de placement privé dans les juridictions dont les agents et la société peuvent convenir mutuellement, y compris (i) dans toutes les provinces du Canada conformément aux dispenses disponibles des exigences de prospectus de ces provinces, (ii) aux États-Unis conformément aux dispenses disponibles des exigences d'enregistrement aux États-Unis, et (iii) dans les juridictions internationales ou extracôtières conformément aux dispenses disponibles des exigences de prospectus, d'enregistrement ou d'autres exigences similaires dans ces juridictions internationales ou extracôtières, de sorte qu'aucun prospectus, aucune déclaration d'enregistrement ou aucun document similaire ne doit être préparé ou déposé par la Société dans une telle juridiction, dans chaque cas conformément aux lois applicables.
Toutes les actions ordinaires et les bons de souscription émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un quelconque des titres décrits dans le présent document aux États-Unis. Les titres décrits dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à moins d'être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois nationales sur les valeurs mobilières applicables ou d'être exemptés de ces exigences d'enregistrement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
SOL Global Investments Corp.
Paul Kania, PDG par intérim, directeur financier
Tél. : (212) 729-9208
Courriel : info@solglobal.com
Site Web : https://solglobal.com/
À propos de SOL Global Investments Corp.
SOL Global est une société holding internationale diversifiée d'investissement et de capital-investissement. La société est en train de céder ses partenariats d'investissement actuels et ses participations minoritaires. SOL Global a récemment annoncé la transition des investissements pour se concentrer exclusivement sur la technologie des actifs numériques, principalement sur Solana et les technologies basées sur Solana.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s’attend à », « anticipe », « croit », « a l’intention de », « estime », « potentiel », « possible » et des expressions similaires, ou des énoncés selon lesquels des événements, des conditions ou des résultats « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant la clôture prévue du placement privé ; l’utilisation proposée du produit du placement privé ; et des énoncés relatifs à l’intention de la Société d’augmenter ses investissements dans Solana. Français Les informations prospectives reflètent les croyances, opinions et projections à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et contingences commerciales, techniques, économiques et concurrentielles importantes, y compris la nature spéculative des crypto-monnaies. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à conclure le Placement Privé, selon les conditions proposées et le calendrier proposé, ou pas du tout ; la capacité de la Société à exécuter ses plans d'affaires et d'investissement, y compris la capacité de la Société à lever des dettes ou des capitaux propres par le biais d'activités de financement futures et à céder ses partenariats d'investissement actuels et ses participations minoritaires ; la croissance de l'écosystème Solana ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des actifs numériques ;les règles et réglementations relatives à la finance décentralisée et aux actifs numériques ; et les incertitudes générales en matière d'affaires, d'économie, de concurrence, de politique et de société. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Contact
Vice-présidentDeena SiblockSOL Global Investments Corp.deena@solglobal.com4169865142