Récemment, ce projet a explosé sur Internet, et nous allons analyser l'économie du jeton de ce projet. Lista DAO, après BounceBit, est le deuxième projet lancé par Binance sur Megadrop. Alors, qu'est-ce que Lista DAO ? Qu'est-ce qui rend ce projet spécial ? Le jeton LISTA vaut-il l'investissement ?
Un, qu'est-ce que Lista DAO ?
Lista DAO est un projet de dérivés de staking liquide (LSD) opérant au sein de l'écosystème de la chaîne BNB. Il se concentre sur l'amélioration de la liquidité des actifs des utilisateurs. Lista DAO propose deux produits principaux : des positions de dette collatérisée (CDP) et le staking liquide. Les deux visent à optimiser l'utilisation des actifs détenus par les utilisateurs dans les applications DeFi sans qu'ils aient à vendre ces actifs.
Améliorer la liquidité signifie que les utilisateurs peuvent utiliser leurs actifs pour participer à des activités DeFi sans avoir à les vendre pour libérer des fonds. Lista DAO vise à devenir le protocole le plus largement utilisé pour exploiter le modèle de preuve d'enjeu (PoS) et les récompenses des actifs de rendement. Lista DAO, anciennement connu sous le nom de Helio Protocol, a été fondé en 2022 avec l'intention de devenir le MakerDAO sur la chaîne BNB. En juillet 2023, Helio a fusionné avec Synclub pour créer la fondation LSDFi, puis a été rebaptisé Lista DAO. Le nom "Lista" est dérivé de la combinaison de "LIquid STAking".
Deux, quels sont les principaux produits de Lista ?
Staking liquide
Lista DAO permet aux utilisateurs de staker des jetons BNB et de gagner un taux d'intérêt annuel de 1 % à 3 % sous forme de jetons slisBNB. Cette fonction de jeton de staking liquide est similaire à rETH de Rocket Pool. La valeur de slisBNB augmente continuellement avec l'accumulation des récompenses de staking sur la chaîne BNB, indépendamment des fluctuations de prix du BNB. Comment ça fonctionne :
Les utilisateurs stakent des BNB sur la plateforme Lista DAO.
Lista DAO délègue ce BNB aux validateurs du réseau PoS qui gère BNB Chain.
Les validateurs reçoivent des récompenses en BNB pour maintenir le réseau.
Répartition des récompenses de Lista DAO : 95 % pour les utilisateurs stakant des BNB, 5 % pour le coffre-fort de Lista DAO.
Les utilisateurs reçoivent des slisBNB, représentant leur statut de staking et leurs récompenses.
Stablecoin lisUSD
LisUSD est le stablecoin émis par Lista DAO. Les utilisateurs peuvent le créer en collatérisant des actifs dans le protocole. Lorsque la dette est remboursée ou que la position collatérisée est liquidée, lisUSD est détruit. Les actifs éligibles pour être utilisés comme collatéral pour émettre lisUSD comprennent :
Collatéraux classiques : ETH, BNB, wBETH, slisBNB et BTCB.
Zone d'innovation : weETH, ezETH et STONE.
Trois, quelles sont les caractéristiques de Lista DAO ?
Actuellement, de nombreux protocoles de stablecoin reposent entièrement sur un modèle - soit entièrement collatérisés, soit purement algorithmiques. Les stablecoins collatérisés comportent des risques de garde et nécessitent un sur-collatéral, tandis que les conceptions algorithmiques manquent souvent de stabilité. Les protocoles de prêt décentralisés font également face à des problèmes d'efficacité du capital. Lista DAO résout ce problème en permettant aux utilisateurs d'optimiser le capital via des CDP (positions de dette collatérisée) et d'exploiter le capital via le staking liquide. Cette combinaison, associée au modèle MakerDAO et à la liquidité provenant des LP sur DEX, aide Lista à éviter les pièges des stablecoins soutenus par des actifs et des stablecoins algorithmiques.
Équipe
Le projet Lista DAO est dirigé par deux fondateurs :
Toru - Co-fondateur et CEO de Lista DAO.
Terry - Co-fondateur et COO de Lista DAO. Auparavant, il a travaillé 3,5 ans chez Binance Labs en tant que chef de projet.
Investisseurs
Le 11 août 2023, Binance Labs a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans Lista DAO. Ce projet a également bénéficié du soutien d'incubation de Binance Labs.
Quatre, qu'est-ce que le jeton LISTA ?
Après avoir compris ce qu'est Lista DAO, plongeons dans le jeton du projet - LISTA.
Informations sur le jeton LISTA
Nom du projet : Lista DAO
Symbole du jeton : LISTA
Blockchain : Ethereum, chaîne BNB.
Standard du jeton : BEP-20 et ERC-20.
Adresse du contrat : 0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 (BNB)
Offre totale : 1 000 000 000 LISTA
Répartition des jetons LISTA
Airdrop super Binance : 10%
Airdrop : 10 %
Investisseurs et consultants : 19 %
Équipe : 3,5 %
Communauté : 40 %
Trésorerie DAO : 8 %
Écosystème : 9,5 %
La répartition des jetons de Lista accorde une grande importance à la communauté, environ 60 % de l'offre totale étant allouée à la communauté (Megadrop, Airdrop, communauté). 19 % sont attribués aux investisseurs et aux consultants, dont la majorité est détenue par Binance Labs. Cela pourrait donner à Binance Labs un potentiel de contrôle sur le prix du jeton à l'avenir. L'équipe ne détient que 3,5 % de l'offre totale, ce qui les oblige à rester motivés et engagés à long terme dans le projet.
Calendrier de publication des jetons LISTA
L'offre initiale de LISTA est d'environ 230 millions de jetons, représentant 23 % de l'offre totale, provenant d'airdrops (10 %), de Megadrop (10 %) et de l'écosystème (3 %). La majorité des jetons seront débloqués de la communauté (40 %), des investisseurs et consultants (19 %), de l'écosystème (6,5 %) et de l'équipe (3,5 %) entre début 2025 et 2028.
Cas d'utilisation du jeton LISTA
Gouvernance : Les détenteurs de jetons LISTA peuvent proposer et voter sur des propositions de gouvernance, déterminant les futures fonctionnalités, mises à niveau et paramètres de Lista DAO.
Gestion opérationnelle : Les détenteurs de LISTA ont le droit de participer à la gestion opérationnelle et au fonctionnement de Lista DAO.
Stablecoin : lisUSD en tant que stablecoin et moyen d'échange sur la plateforme, par exemple dans les opérations de prêt et d'émission.
Question :
Construire un protocole sécurisé, robuste, avec une liquidité stable et une grande utilité pour lisUSD sur la chaîne BNB.
Établir et renforcer des partenariats et des intégrations avec d'autres protocoles DeFi sur la chaîne BNB.
Intégration des LST ETH et des jetons LP correspondants comme options de collatéral pour lisUSD, offrant aux utilisateurs plus d'options de collatéral.
Mettre à niveau les contrats intelligents pour améliorer l'évolutivité.
Explorer des stratégies multichaînes, en commençant par Ethereum.
Convertir la base de code de MakerDAO à Liquity.
Question :
Réintroduire les BNB et les jetons de réstaking Liquid correspondants (LRT) dans l'écosystème Lista DAO.
Cinq, projets similaires
Dans le domaine du LSD, des projets notables incluent Renzo et des projets sur Megadrop, comme BounceBit (BB).
Six, évaluation du potentiel
Lista DAO est le dernier participant au Megadrop de Binance. Lista se positionne dans le domaine du LSDfi et est prêt à lancer un modèle de Restaking, ayant de nombreuses similitudes avec des projets listés sur Binance tels que Renzo, AltLayer ou Ether.fi. Binance a mis en avant des projets de Restaking en dehors de l'écosystème Ethereum, soulignant l'importance des opportunités pour des projets similaires sur d'autres blockchains, en particulier l'écosystème Solana. Dans le domaine post-ETF ETH, la tendance au restaking est en plein essor, et le capital pourrait migrer de l'Ethereum vers la chaîne BNB pour exploiter des rendements supplémentaires. Lista DAO prévoit de déployer un modèle de restaking BNB au troisième trimestre 2024, en même temps que le premier échange du jeton $EG d'EigenLayer. Cela pourrait marquer le début d'une période de prospérité pour l'industrie du restaking.