BlackRock a mené une étude évaluant le niveau de risque auquel les investisseurs individuels et professionnels de Bitcoin peuvent être confrontés lorsqu'ils investissent dans la première crypto-monnaie ou dans des actifs traditionnels.

Les analystes de BlackRock sont arrivés à la conclusion que Bitcoin, avec sa forte volatilité, appartient à la classe des actifs risqués. Cependant, la plupart des facteurs de risque et des rendements potentiels auxquels les investisseurs Bitcoin sont confrontés sont fondamentalement différents des actifs à risque boursier traditionnels.

Malgré la volatilité et la nature spéculative des monnaies numériques, BlackRock suggère d'inclure le Bitcoin dans les portefeuilles d'investissement traditionnels avec une allocation de 1 à 2 %. Les experts de la société ont déclaré que le profil de risque d'un portefeuille d'investissement comprenant Bitcoin est comparable au profil de risque d'un portefeuille traditionnel comprenant des titres des géants de la technologie Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) ou Nvidia (NASDAQ:NVDA). ).

Cependant, Bitcoin, en tant qu’actif mondial rare, non souverain et décentralisé, a une faible corrélation de valeur par rapport aux actifs boursiers traditionnels. Ce qui, selon les analystes de BlackRock, permet de considérer la coopération militaro-technique comme l'une des options de couverture des risques en période d'inflation galopante et d'événements politiques importants.

Auparavant, une proposition similaire avait été faite par le fondateur d'Interactive Brokers Group, Thomas Peterffy. L’homme d’affaires a recommandé aux investisseurs de réserver 2 à 3 % de leur portefeuille au Bitcoin afin de diversifier leurs investissements sans s’exposer aux risques de volatilité des cryptomonnaies.