«Le temps est propice aux voyages de chasse.»

Dans l'article ci-dessous, j'analyserai et évaluerai le potentiel des tendances émergentes du marché. À partir de là, il est prévu que les histoires pourraient devenir la principale tendance qui fera monter l’ensemble du marché au cours de la prochaine saison haussière (prévision 2024-2026). Les projections sont basées sur des recherches et des expériences personnelles, elles peuvent donc être vraies ou fausses. Veuillez vous y référer pour plus d'informations.

Liste du contenu de l'article :

  • DEX & Produits dérivés & Portefeuille & Solution cross-chain

  • Dérivés de jalonnement liquide

  • Rendement réel

  • Guerres de couche 2

  • IA

  • NFT et nftFi

  • Web3 et réseaux sociaux décentralisés

  • Memes & Memechain

  • Quelques autres petites choses

  • Remarque importante (à lire absolument)

L’article étant assez long, je vais essayer d’en résumer les idées principales.

Okay allons-y!

DEX

Après l’effondrement historique de l’empire FTX, les utilisateurs ont tendance à recourir à des services financiers plus décentralisés. En fait, FTX est la goutte d’eau qui a fait monter en flèche le flux de transferts d’actifs via DeFi. Depuis son apparition, DeFi n’a cessé de ronger CeFi.

Les DEX sont l'un des secteurs qui bénéficient le plus de cette tendance changeante, en particulier les DEX avec une UI/UX optimisée, des outils dérivés entièrement intégrés, une agriculture, etc., apportant une expérience comme CEX.

La tendance DEX multi-chaînes se déploie également fortement, en quelques clics sur une seule interface vous pouvez acheter de l'ETH sur le réseau Ethereum avec du BUSD sur le réseau BNB. Cette tendance conduit au développement de projets d'infrastructure cross-chain tels que LayerZero et Axelar. Vous en apprenez plus sur Omnichain, c'est une tendance nécessaire de l'industrie de la blockchain.

Le segment des produits dérivés sur DEX en bénéficiera également, mais le moment où ce segment explose le plus fortement est lorsque la crypto-monnaie entre dans une adoption massive, lorsque la plage de fluctuation se rétrécit, à l'instar des actions, les utilisateurs rechercheront des produits dérivés pour profiter d'un effet de levier élevé afin de maximiser les profits. À partir de là, le volume des transactions sur produits dérivés sur DEX a atteint des niveaux sans précédent.

DEX n’est pas une tendance à court terme, c’est un élément obligatoire de la structure décentralisée des marchés financiers. Dans les temps à venir, DEX connaîtra une croissance plus rapide et plus forte que l’expansion générale de l’industrie. Mais pour devenir la tendance principale qui tire l'ensemble du marché vers le haut, je ne le pense personnellement pas, le commerce de détail a besoin de quelque chose de nouveau.

Liste de surveillance : Pancake, Wombat, GMX, Axelar, Curve, Stargate Finance, Open Ocean, Hashflow, LayerZero.

RENDEMENT RÉEL

Auparavant, le rendement des protocoles DeFi provenait en grande partie de l'inflation des jetons, ou en d'autres termes, le projet imprimait davantage de jetons en circulation pour récompenser les investisseurs, plus profondément, en prenant plus tard l'argent des acheteurs pour récompenser ceux qui entraient en premier. Si le nombre d’utilisateurs augmente, tout va toujours bien, mais lorsqu’il n’y aura plus de monde plus tard, le pool de liquidités sera épuisé, entraînant une forte baisse de la ligne de prix. Ce modèle n’apporte pas de durabilité.

Et à partir de là, le mouvement Real Yield a émergé pour aider DeFi à échapper à cet état d’esprit. En conséquence, les projets doivent trouver des moyens de générer des sources de revenus durables à partir de leurs propres activités, et non à partir d’une inflation symbolique. En général, la source de revenus des projets provient principalement des frais de transaction, des frais de négociation, des frais de financement des prêts et du rendement des investissements.

Un bon projet est un projet avec un rendement réel élevé et durable. Mais pour un investissement à long terme, vous devez considérer la manière dont la valeur revient aux détenteurs de jetons. Les revenus sont importants, mais il n’est pas certain que les détenteurs aient beaucoup bénéficié de cette source de revenus.

Le mouvement du rendement réel a été fortement émané du leader du GMX, qui verse également un rendement réel aux investisseurs, mais le GMX dispose d'un mécanisme très magique pour encourager les participations afin d'éviter le dumping. Vous pouvez lire les articles d'explication du mécanisme de fonctionnement du GMX pour mieux comprendre. Après ce succès, une série de projets de fourches GMX sont nées et ont également obtenu des résultats impressionnants. Ceux-ci incluent Mummy Finance, Metavault, Mycelium.

Il faut dire que le mécanisme du GMX et des projets dans le domaine du rendement réel est très bon. Si cette tendance est poussée dans une tendance haussière, l'effet devrait être plusieurs dizaines de fois supérieur aux résultats actuels.

Le rendement réel est un très bon mouvement pour le marché, les investisseurs ont tendance à passer de la spéculation - c'est-à-dire à acheter des jetons pour attendre la pompe puis à les jeter à la tendance d'investissement - c'est-à-dire à conserver longtemps pour réclamer un rendement, ce qui donner vie au modèle. L’économie de Crypto se rapproche du traditionnel.

Le rendement réel sera toujours un mot-clé brûlant en 2023. Il semble qu'Arbitrum veuille construire son écosystème associé au rendement réel, créant ainsi une dynamique pour que ce mouvement continue de s'épanouir et de se propager à d'autres chaînes.

Liste de surveillance : GMX, Dopex, Synthetix, Gains, MUX

DÉRIVÉS DE Staking LIQUIDES

Pour autant que je sache, les dérivés de jalonnement liquide n’en sont encore qu’à leurs débuts. La raison pour laquelle le LSD est apparu au début de 2023 était due à l’effet de mise à niveau à Shanghai de la liste RPL d’Ethereum et de Binance.

À l’avenir, vous verrez du LSD inter-chaînes, du LSD NFT, du LSD n’importe quoi, puis du LSD synthétique. Ce ballon sera gonflé silencieusement encore plus fort.

Liste de surveillance : SSV, Lido, Stader

GUERRES DE COUCHE 2

Parmi les solutions de couche 2 pour Ethereum, les deux noms les plus mentionnés sont Optimistic Rollup et ZK Rollup. 2022 est l’année où Optimiste prend le relais, principalement mené par Optimisme.

L'optimisme a son avantage en libérant les jetons tôt. Bien qu'Arbitrum n'ait pas encore lancé de jetons, les réalisations du projet démontrent également sa grande force (TVL à son point culminant était de 2,6 milliards de dollars, actuellement au moment de la rédaction de l'article 1,3 milliard de dollars, la transaction totale a atteint plus de 96 millions). , sans oublier qu'Arbitrum vient de réussir à faire exploser la tendance des rendements réels.

Bien que la solution Optimistic soit très développée, selon les experts et les grands fonds (ConsenSys, a16z, Pantera, ..) zero-knowledge Rollup est la solution complète de couche 2. Même @Vitalik le père d'Ethereum supporte la solution zkRollup.

Le problème de ZK réside dans la compatibilité avec EVM, qui demande du temps pour se perfectionner. Veuillez consulter les images comparant les solutions ci-dessous. J'aurai un article détaillé sur ces technologies plus tard.

D'après mes observations, la période à venir n'est pas seulement une bataille entre les projets de couche 2 mais aussi entre les solutions optimistes et celles à connaissance nulle. Il est probable qu'Arbitrum ou zkSync libéreront leurs jetons pour déclencher cette guerre.

Les noms entraînés dans cette guerre incluent :

  • Rollup optimiste : décision, optimisme, objectifs, Boba

  • zkRollup : zkSync, StarkNet, Loopring, ZKSpace, Mina, Aleo

Personnellement, je considère zkRollup comme une meilleure solution d'expansion à long terme, car la plupart des avantages d'Optimistic sont obtenus par zkRollup.

Les initiatives récentes de Polygon - la plus grande solution de mise à l'échelle sur Ethereum - montrent également qu'ils passent progressivement à ZK Rollup, en acquérant Hermez Network (un projet de développement de solution zk), en lançant Polygon Zero - la solution zkRollup utilise Plonky2 Proof.

J'ai de grands espoirs pour une guerre de couche 2 en 2023. Si cela se produit, le récit de la « couche 2 » sera très fortement pompé, mais pour devenir une tendance dominante qui tire l'ensemble du marché de la cryptographie à son apogée, je suis toujours sceptique, car du timing. La pompe 2023 ne correspondra pas à la macro.

Liste de surveillance : zkSync, Optimisme, Arbitrum, StarkNet, Aleo

IA

Depuis le lancement de ChatGPT, il a créé une féroce vague d’IA. ChatGPT n'a mis que 5 jours pour obtenir 1 million d'utilisateurs, ce qui est très impressionnant comparé aux 10 mois de Facebook et aux 2 ans de Twitter.

Au début, j’évaluais l’IA comme un projet plutôt traditionnel, et il est vrai qu’OpenAI n’a actuellement rien à voir avec la blockchain. Les projets de cryptographie ne font que pousser le bateau à pompe et à décharge le long de la vague de l'IA.

Mais il semble que les créateurs ne veuillent pas s'arrêter là, des signaux récents montrent qu'ils veulent aller plus loin avec la tendance de l'IA, typiquement CZ et Elon Musk.

Je continuerai à surveiller de près cette zone pour apporter des modifications si nécessaire, en particulier en observant OpenAI, s'il introduit quelque chose dans la blockchain, cela doit être plus profond que cette zone. Tout le monde devrait également suivre de près, ce segment attire très bien la communauté, donc s'il existe un jeu adapté, il deviendra immédiatement une grande tendance.

NFTS et NFTFI

En 2022, nous assisterons à l’entrée d’une série de grandes marques dans les NFT. Les noms typiques que l'on peut citer sont Nike, Gucci, Reddit, Trump, Starbucks. Jusqu'à présent, 43/100 des plus grandes marques mondiales se sont lancées dans ce domaine.

La capitalisation boursière actuelle des NFT est d'environ 23 milliards de dollars (selon les données de nftgo), ce qui est encore trop petit pour son potentiel.

Par rapport à la cryptographie, le NFT présente de nombreux atouts pour atteindre les utilisateurs plus traditionnels. Premièrement, légalement, les NFT sont imprégnés de valeur artistique et de valeur de collection, ils ne seront donc pas considérés comme des titres. Il sera difficile pour un ensemble de NFT de se retrouver pris dans un litige comme la crypto. Cela donne aux radiodiffuseurs plus d’espace pour agir.

La seconde est la culture communautaire, chaque build NFT a sa propre « croyance ». Lorsque cette croyance atteint l'utilisateur, celui-ci collecte et conserve pour s'exprimer, et pas simplement pour spéculer dans un but lucratif comme la cryptographie. Les réseaux sociaux savent aussi plaire aux utilisateurs en permettant de les définir comme avatars pour afficher leur personnalité. Lorsque les projets sociaux décentralisés entreront en vigueur, nft disposera de plus d'espace pour fonctionner.

Lors de la prochaine saison de tendance haussière, le rôle de nft sera certainement indispensable. 2023 pourrait être l’année de la fenêtre de configuration pour la prochaine grande tendance nft de la saison haussière.

Si vous y prêtez attention, vous verrez Binance éduquer continuellement les utilisateurs sur les NFT, ainsi qu'une liste de bluechips sur BinanceNFT. La Chine a ouvert une bourse NFT soutenue par le gouvernement plus tôt cette année. Les leaders du marché tels que BAYC, Memeland et Azuki se préparent à de nouveaux projets. De plus en plus de projets de soutien aux liquidités pour NFT apparaissent.

Actuellement, Polygon est une destination familière pour les grandes marques, mais Ethereum est la couche reine des NFT. Quant à BNBChain, jusqu'à présent je me sens extrêmement mal, car depuis les tendances GameFi et Metaverse, l'écosystème NFT sur BNB n'est pas différent d'une décharge. Les NFT sont une tendance très forte dans les prochaines années, un patron souffleur de tendances comme CZ ne l'ignorera certainement pas et fera quelque chose avec son écosystème NFT. N'oubliez pas de rechercher nft sur BNBChain, peut-être que M. Bang poussera x100 pour certains PFP afin d'attirer l'attention. 👀

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Avec ce segment NFT, je suivrai les projets de l'écosystème de YugaLabs, Memeland, Azuki, Frank (nouvellement transféré de SOL) et CZ. Nous prêterons également attention aux collections locales du marché émergent du Japon.

Pour les investisseurs particuliers comme nous, nous ne devrions pas trop aimer l'art. Lorsque nous faisons des bénéfices, nous devrions trouver un point de prise de bénéfices.

NFTFI

Au moment de la rédaction de cet article, nftFi semble assez étrange pour la communauté, mais un avenir florissant de l’économie autour de nft est inévitable. Nous pouvons mentionner quelques pièces du puzzle de nftFi comme suit :

  • Agrégateur : Flou, Hyperespace, Gemxyz

  • nft AMM : Sudoswap

  • Prêts Emprunts : BendDAO, JPEG'd, NFTfi, FRAKT, DROPS, NFTY Finance

  • NFT fractionné – fragmentation : TESSERA, Unicly, Szns, Insrt Finance

  • Dérivés : Nftperp, Tribe3, FloorDAO

nftFi en est actuellement à ses tout débuts et a encore besoin de plus de temps pour perfectionner le produit. Les conditions suffisantes pour que nftFi explose résident dans le développement de NFT. Il est tout à fait convaincu qu’il y aura une tendance nftFi lorsque la capitalisation boursière du NFT augmentera au-delà de l’ancien sommet.

À long terme, lorsque les NFT et les RWA seront populaires, je suis sûr que ce segment sera extrêmement populaire. Si vous connaissez l'été DeFi, n'oubliez pas que cela se répétera avec nftFi.

Dans les premiers temps comme celui-ci, il est préférable de choisir des projets avec des produits, des revenus ou un fort potentiel pour survivre à la saison des tempêtes.

WEB3 & SOCIAL DÉCENTRALISÉ

Web3 est un concept très large comprenant de nombreuses sous-catégories. L'image ci-dessous est tirée d'un article de Coinbase, vous pouvez vous y référer pour plus d'informations.

Il se compose grossièrement de 4 couches principales, la couche Protocole est la blockchain L1/L2, construite au-dessus se trouve la couche Infrastructure pour Web3 comprenant Socialgraph, Identification, Sécurité, Stockage,... la couche ci-dessus est les dApps pour les utilisateurs. Et enfin, il y a l'Access Layer - des outils pour interagir avec le Web3 tels que les navigateurs et les portefeuilles.

Vous voyez, le Web3 est très vaste, presque tout ce que l'industrie de la blockchain utilise Web3. Donc, pomper l'ensemble du système web3 est assez difficile, donc creuser plus profondément dans chaque petit morceau à l'intérieur sera plus raisonnable.

Pour devenir une tendance dominante, il doit y avoir une nouvelle histoire qui attire les utilisateurs, créant une prémisse pour attirer des flux de trésorerie sur le marché. Il y a un domaine que j’apprécie beaucoup et qui deviendra la tendance principale de la prochaine saison haussière. En cas de succès, il peut attirer des centaines de millions d’utilisateurs sur le marché, comme le faisait GameFi à l’époque. Il s’agit du social décentralisé, également connu sous le nom de deSocial alias DeSoc alias SocialFi.

De plus, avez-vous remarqué que depuis l’acquisition de Twitter, Elon Musk convertit activement Twitter en réseau social Web3. Binance a également un projet pour développer son flux en une forme de réseau social. L'oncle Jack Dorsey a quitté son poste de PDG de Twitter pour créer Damus, un réseau social décentralisé. Ces petits points renforcent ma conviction que le social décentralisé sera la prochaine grande tendance.

La seule chose que j'attends de SocialFi, c'est la « théorie des jeux » qui incite les détaillants à y investir de l'argent comme des fous.

Ci-dessous, j'approfondirai le social décentralisé.

SOCIAL DÉCENTRALISÉ

L'histoire de Decentralized Social est de tirer parti de la puissance de la technologie blockchain pour aider les utilisateurs à sécuriser et contrôler les informations personnelles, l'anonymat, la liberté d'expression, à protéger les droits d'auteur du contenu et à aider les créateurs à tirer profit de leurs propres contributions au contenu que je crée.

Quatre domaines importants pour le développement du social décentralisé comprennent :

  • Couche blockchain

  • Couche Socialgraph

  • Couche dApp

  • Solution de stockage

Actuellement, les deux segments Socialgraph et dApp sont développés très fortement par toutes les parties, dirigées par Lens Protocol, et un projet populaire récent est Hooked Protocol – le 29e Launchpad de Binance.

Le problème de deSocial réside dans sa capacité à évoluer. Comme vous le savez, pour exploiter un réseau social comptant des centaines de millions, voire des milliards d’utilisateurs, la vitesse et la capacité de stockage des données sont d’énormes problèmes. L’infrastructure blockchain actuelle a encore besoin de plus de temps pour répondre à ce besoin.

Un signal positif est l'entrée récente de géants dans l'industrie du stockage de données dans le cloud tels que Google Cloud, AWS ou le récent projet d'expansion de BNBChain, Greenfield, qui promet de surmonter le problème des coûts élevés des chaînes de stockage sur site.

Parallèlement à cela, le développement de L1 de nouvelle génération tels que Sui, Aptos, Kadena et L2 à haute vitesse et à faible coût sera la condition préalable à la mise en pratique de deSocial. Et n'oubliez pas que cet automne, nous avons la mise à niveau Proto-Danksharding d'Ethereum, promettant d'amener la vitesse d'Ethereum 2.0 à 100 000 TPS, c'est un énorme catalyseur pour le social décentralisé.

Même si cela ne peut toujours pas répondre aux besoins du bon fonctionnement de deSocial, regardez GameFi, lorsqu'il a explosé si violemment, l'infrastructure n'a rien pu faire pour y répondre. Il lui suffit d'être soutenu par une plateforme technologique pour convaincre les détaillants de croire en ses avantages, l'infrastructure peut suivre.

Une tendance explosive consiste à vérifier sa valeur. S’il a vraiment de la valeur, il entrera dans une période de développement stable. Si vous faites attention, vous verrez qu'après la tendance GameFi, les flux de capitaux provenant des fonds affluent encore beaucoup dans Game/Metaverse, mais cette fois, ils ne spéculent pas sur le pompage et le dumping de la ligne de prix, ils investissent, investissent pour réclamer du réel. rendement. Car les valeurs qu’elle veut prouver ont été testées. De même avec SocialFi.

Avec le recul, Whales a réussi à détourner l’argent des particuliers du court terme pour l’investir à long terme.

DONC, SI LA TENDANCE SOCIALFI ARRIVE, QUELS SECTEURS EN PROFITERONT ?

Les projets dApp construits sur le dessus et qui interagissent directement avec les utilisateurs sont bien sûr ceux qui seront fortement communiqués pour attirer des flux de trésorerie, sans oublier que c'est un endroit idéal pour dessiner des jeux de Ponzi. De même, en regardant GameFi, les produits de jeux sont les éléments les plus communiqués et les plus pompés, en même temps, ils sont aussi les moins durables et les plus faciles à arnaquer. 😃

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Pour que l'argent circule vers la couche dApp, il doit d'abord passer par les couches L1/L2 et les jetons natifs de Socialgraph. Ci-dessous, je vais énumérer les domaines potentiels du social décentralisé :

  • dApp Social : projets qui interagissent directement avec les utilisateurs, il n'y en a pas beaucoup actuellement, mais lorsque la tendance arrivera, ils pousseront comme des champignons après la pluie.

  • Infrastructure deSocial : les projets de plate-forme incluent : graphe social, confidentialité, services de noms, Souldbound Token, solution pour convertir web2 en web3.

  • Couche blockchain : infrastructure blockchain L1/L2. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce sont les gars de L1 comme Ethereum qui accumulent la meilleure valeur de toutes les tendances. Leur âge et leur taille les rendent incapables de pomper et de vider comme des projets qui suivent les tendances, mais le flux de prix. La valeur ultime est entièrement dirigée vers cela. pour l’aider à se développer durablement.

  • Solution de stockage : Les solutions de stockage de données sont également un domaine qui profite beaucoup de cette tendance. Ce segment est souvent moins remarqué par les détaillants, mais provient principalement des organisations, des constructeurs et des baleines. En fait, ce segment est également durable et à long terme, car il s’agit d’un segment important et obligatoire dans la structure de l’industrie de la blockchain.

  • De plus, vous pouvez consulter la couche d'accès telle que les navigateurs et les portefeuilles.

Liste de surveillance (hors L1/L2) :
– Protocole Lens, Protocole Hooked, Cyber ​​Connect, Farcaster, Damus, Mask Network, Protocole DeSo.
– DTTD, Phaver, CosTV, Mirrorxyz, Lenster, Lenstube, iMe.
– Domaines ENS, SpaceID, Domaines imparables, Flux-Web3 Cloud.

Il existe également de nombreux autres projets à un stade précoce, ce segment se développe à un rythme très rapide, vous devez donc suivre de près pour ajouter ou supprimer des projets à votre liste de surveillance.

MEMES & MEMECHAIN

"Les mèmes ne sont pas des récits, les mèmes ne sont pas des tendances, les mèmes sont une idéologie "

Les mèmes n'ont pas de règles, ils peuvent soudainement diriger une tendance par une belle journée, ou simplement pomper comme un fou après une citation d'ElonMusk. Mais fondamentalement, les mèmes sont un plat indispensable dans la soirée crypto. Le système des mèmes ne nécessite pas beaucoup d'analyse, il suffit de parier sur ceux qui ont une communauté, une équipe MM et un support KOL.

Ci-dessous ma liste de surveillance :

  • Les mèmes anciens apportent toujours une certaine tranquillité d'esprit : DOGE, SHIBA, PEOPLE

  • Mèmes émergents : THE, FLOKI, BONK, CAW, XEN

  • Les choses qui meurent une fois ne peuvent pas mourir une seconde fois : LUNA, LUNC, USTC, FTX

  • Et n'oubliez pas le skin-in-the-game dans les chaînes de mèmes comme Dogechain, Shibarium

NOTE IMPORTANTE

Premièrement, ce qui précède sont des projections personnelles basées sur des recherches et des expériences personnelles qui peuvent être correctes ou non. De plus, les prévisions actuelles sont relativement précoces ; des perturbations imprévues pourraient survenir à l'avenir. Vous devez donc suivre de près le marché et faire vos propres recherches.

Deuxièmement, la gestion du capital est extrêmement importante sur le marché de la cryptographie en particulier et sur l’investissement en général. Vous devez avoir une stratégie d'allocation raisonnable pour votre portefeuille d'investissement, ne pas vous lancer dans la tendance, dépenser la majeure partie sur des choses qui apportent sécurité et valeur durable comme ETH, BTC, DeFi.

N'oubliez pas que quelle que soit la tendance, les éléments appartenant à la plate-forme tels que BTC, L1 et DeFi continueront de croître fortement. $BTC $ETH dépassera son sommet lorsque la tendance haussière arrivera.

Enfin, préparez fermement vos bagages, la saison haussière arrivera.