Analyse du potentiel futur de DEFI-Bancor (BNT) avec une augmentation de 50% aujourd'hui

Aujourd'hui, nous continuons à parler d'un projet qui a explosé récemment. C'est aussi un projet DEFI, qui est Bancor. Le nom du jeton est BNT. Vous pouvez voir qu'il est passé de 0,4 à 0,67 aujourd'hui, soit une augmentation de 60% de moitié. un jour. Ensuite, la valeur marchande a également atteint 96 millions de dollars américains et la valeur marchande s'est classée à plus de 190.​
Introduction
Bancor est un système qui fournit des liquidités pour les jetons à petite capitalisation avec une réserve intégrée d'un ou plusieurs jetons ERC20 négociables. De nouveaux jetons sont émis via des contrats intelligents en échange de jetons de réserve. Le prix des nouveaux jetons est fixé de manière autonome via des contrats intelligents, permettant une conversion directe entre les jetons sans avoir besoin d'un échange, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde partie participe à la transaction. ou un tiers. Trois parties se réunissent pour négocier la transaction. L'effet de réseau des tokens créés par le protocole Bancor abaisse les barrières à l'entrée sur le marché de ces nouvelles monnaies et résout efficacement les problèmes de liquidité.
La nouvelle monnaie est adossée à Bancor, qui est adossée à l'ETH, et le taux de réserve constant (CRR) de Bancor est fixé et maintenu à 20 %. Le BNT est émis en envoyant de l'ETH au contrat intelligent dans lequel Bancor détient des réserves, et l'ETH envoyé devient l'approbation de Bancor. Dans ce paramètre, l'utilisateur peut envoyer 20 ETH à ce contrat intelligent pour acheter 100 BNT, et les 20 ETH seront forcés dans la réserve par ce contrat intelligent. En utilisant la même méthode, les BNT peuvent être échangés contre de l'ETH, et tant que l'utilisateur l'envoie au contrat intelligent de Bancor, il recevra de l'ETH. Le protocole Bancor permet aux utilisateurs de générer ou de détruire des BNT à chaque fois qu'ils déposent ou retirent des fonds de réserve (ETH). Si le prix de l’ETH augmente (en raison du développement de l’écosystème Ethereum), le prix du BNT augmentera également (car le BNT et son jeton de réserve ETH maintiennent un taux de réserve constant), et une augmentation du prix du BNT augmentera également. le prix des nouvelles pièces.​
Mécanisme de mise en œuvre du projet
Ce protocole permet à quiconque de créer un jeton contenant un ou quelques autres jetons comme sa propre réserve selon un ratio prédéfini. Ces jetons de réserve peuvent être des monnaies fiduciaires, des actifs numériques (comme l’or) ou d’autres cryptomonnaies (comme le Bitcoin, l’Ethereum ou autres). En utilisant ces réserves, les jetons nouvellement créés gagnent directement de la valeur, quel que soit le volume des échanges. Il obtient également directement le taux de change entre lui-même et les jetons de réserve, ce qui lui permet de racheter ses jetons de réserve à tout moment, qu'il y ait ou non un acheteur.
Avec le « taux de réserve constant » garanti de rester inchangé, basé sur l'appariement des transactions d'échange par des contrats intelligents à chaque instant, le prix du jeton changera avec le « solde de réserve » (Reserve) et la « circulation du jeton » (Supply Perform). flottant dynamique. Lorsque les utilisateurs utilisent des contrats intelligents pour acheter des « jetons intelligents », ils doivent déposer des réserves dans le contrat intelligent en fonction du prix actuel du marché. Une fois terminé, l'utilisateur peut obtenir des « jetons intelligents ». Dans ce processus, bien que le « solde de réserve » et la « circulation des jetons » aient augmenté, afin de maintenir le « taux de réserve constant », le prix du « jeton intelligent » augmentera en conséquence. De la même manière, lorsque les utilisateurs détruisent les « jetons intelligents » via des contrats intelligents et récupèrent leurs réserves, le prix du jeton baissera. Grâce à la formule ci-dessus, le prix du token sera ajusté dans le temps en fonction des dernières transactions correspondantes. En termes simples, la valeur marchande des « jetons intelligents » est garantie par la réserve du contrat intelligent. À mesure que le solde de la réserve augmente, le prix du jeton augmentera.
La plus grande innovation du protocole Bancor est que la découverte de la valeur des monnaies numériques sur les bourses traditionnelles est basée sur la correspondance synchrone (synchrone) en temps réel des ordres d'achat (BID) et des ordres de vente (ASK). Cependant, elle est basée sur le protocole Bancor. , le prix des monnaies numériques dépend du solde de réserve et du jeton. La circulation des pièces et le processus de découverte de valeur sont asynchrones.
Principaux avantages de Bancor
1. Liquidité continue
Même s'il y a peu ou pas d'autres acheteurs ou vendeurs sur le marché, les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des jetons directement sur le réseau via des contrats intelligents. Puisque le prix sera ajusté en fonction de la taille de l’échange, il y aura toujours un certain prix d’échange. Le protocole Bancor dissocie efficacement la liquidité du volume des transactions.
2. Les contrats intelligents ne facturent pas de frais pour les échanges exécutés.
Les seuls frais supportés par les utilisateurs sont ceux nécessaires pour interagir avec la blockchain sous-jacente. Bien que le rachat de certains jetons intelligents puisse entraîner des frais d'utilisation facultatifs fixés par le créateur, ces frais sont généralement très faibles car, en raison de la nature open source du protocole Bancor, d'autres utilisateurs peuvent facilement créer des jetons intelligents concurrents pour fournir des services de rachat similaires. réduisant efficacement les coûts.
3. Sensibilité aux prix réglable
L'effet de levier généré par les réserves importantes de jetons de connecteur et le CW relativement élevé rendent le prix des jetons intelligents moins sensible aux fluctuations soudaines causées par la spéculation à court terme ou les commandes importantes.
4. Aucune différence de prix
La formule Bancor utilise la même méthode de calcul du prix lors du traitement des ordres d'achat et de vente, et il n'y a pas de spread bid-ask, contrairement aux plateformes de trading traditionnelles où le prix d'achat est toujours inférieur au prix de vente.
5. Les prix sont prévisibles
Contrairement aux transactions traditionnelles basées sur les carnets d'ordres, l'algorithme de prix des jetons intelligents est complètement transparent, permettant aux utilisateurs de pré-calculer le prix effectif de leur bourse avant d'exécuter la bourse, et de fournir une alerte précoce en cas de baisse des prix en fonction du volume de transaction avant que la transaction ne soit effectuée. réalisé.
Comparatif des solutions de liquidité Bancor, KyberNetwork et 0x :
1) La solution du protocole Bancor au problème de liquidité consiste à utiliser des contrats intelligents et des devises de réserve basés sur la blockchain, afin que les jetons intelligents puissent être échangés contre des réserves au taux de change correspondant sans avoir besoin de contreparties ;
2) KyberNetwork fournit des liquidités via le pool de réserve et les contributeurs de réserve Kyber fournissent les meilleurs prix du pool de réserve, et le règlement peut être rapidement effectué via des contrats intelligents sur la chaîne ;
3) Le mécanisme d'appariement des commandes utilisé dans 0x ne peut pas garantir la liquidité.Le relais héberge le carnet d'ordres sur la chaîne et le règlement est effectué sur la chaîne.La vitesse d'appariement dépend du volume de la transaction.
Scénarios d'application
1. Monnaie générée par l'utilisateur Il s'agit également du premier produit d'application développé par l'équipe Bancor. Les utilisateurs n'ont besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser une interface utilisateur similaire à Facebook et l'utiliser via WhatsApp et Telegram (WeChat sera pris en charge à l'avenir). Le chatbot intelligent (Chatbot) génère son propre réseau de monnaie numérique. Les utilisateurs peuvent également lancer des ventes participatives de jetons en un seul clic via ce produit.
2. Swaper de devises (TokenChangers) Lorsque l'utilisateur fixe le « taux de réserve constant » à 100 % (ce qui signifie que le « solde de réserve » est égal à la « circulation de jetons ») et met deux nombres différents dans la réserve de devises X et Y, l'utilisateur a la possibilité d'échanger ces deux devises et est appelé « swapper de devises ». Par exemple, si l'utilisateur souhaite échanger la devise X contre la devise Y, il lui suffit de déposer la devise X dans la réserve, puis de détruire le « jeton intelligent » et de retirer la devise Y de la réserve. Il convient de mentionner que la modification du « solde de réserve » et de la « circulation symbolique » de X et Y affectera leurs prix, et lorsqu'il y a une différence entre le prix de X et Y sur le réseau Bancor et son prix sur le marché des changes extérieur Des opportunités d'arbitrage sans risque se présentent. Les swappers de devises découvrent en permanence des opportunités d'arbitrage et maintiennent efficacement le prix de chaque devise du réseau Bancor cohérent avec le prix du marché grâce à des incitations économiques.
3. Paniers de jetons décentralisés De la même manière qu'un « swapper de devises », lorsqu'un utilisateur fixe le « taux de réserve constant » à 100 % et met une variété de monnaies numériques dans la réserve, il peut obtenir des fonctions similaires aux fonds négociés en bourse. (ETF) ou fonds indiciel (Fonds indiciel). Il convient de mentionner que le concept de Bancor a été proposé pour la première fois par John Maynard Keynes, un économiste qui était alors consultant auprès du Trésor britannique après la Seconde Guerre mondiale. Il préconisait le principe du découvert et la création d'une banque centrale mondiale appelée l'Internationale. Union de règlement. Et émettre une monnaie super-souveraine (monnaie supranationale) appelée Bancor. Dans un sens, l'équipe Bancor rend hommage à Keynes et établit la première véritable « monnaie de réseau » (Network Currency) via le protocole Bancor.​
Économie symbolique
Bancor a été cofondée par Guy et Galia Benartzi, et les investisseurs notables dans le projet incluent Tim Draper, associé de la société d'investissement Draper FisherJurvetson.
Le projet a récolté 153 millions de dollars lors d'une vente symbolique en 2017 gérée par la Fondation suisse à but non lucratif Bprotocol. Au total, le financement a été levé auprès de près de 11 000 investisseurs, ce qui en fait la plus grande opération de ce type à l'époque.
Le nombre total de jetons est de 142 943 759 et le prix actuel de la devise est d'environ 0,6 $ US. À son apogée en 2019, il était de 100 $ US.
La moitié de l'offre totale de jetons sera allouée aux participants à la vente de jetons, et le reste sera alloué à l'équipe fondatrice pour divers budgets de fonctionnement et programmes de subventions. L'équipe n'a pris que 10 %, et 20 % ont été réservés, qui devraient également appartenir à l'équipe. Les 20 % de la communauté, pour parler franchement, leur appartiennent également, donc le taux de détention de devises de l'équipe est un peu élevé.
Et le TVL de la chaîne compte également 75 millions de dollars américains, ce qui est encore raisonnable. Par rapport à sa valeur marchande, elle peut être considérée comme 1:1.
Enfin, nous résumons ce projet. Il existe également de nombreux projets DEFI. Ce projet brise également la stratégie d'enchères traditionnelle des ordres d'achat et de vente et utilise une stratégie de valeur asynchrone. Je pense personnellement que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Toutes sont la première solution, ce qui montre que la première solution est une meilleure solution. Bien que le BNT puisse faire monter les petites monnaies, sa valeur est définie par la plupart des gens. La plupart des gens pensent que Bitcoin a de la valeur, et un petit nombre de. les gens pensent que l’université a de la valeur, alors l’université n’a pas autant de valeur que Bitcoin. C’est le consensus. Il est également vrai que cette voie est difficile à suivre. Vous pouvez désormais voir sur le site officiel que leur nouvelle bourse s'appelle Carbon. L'avantage de cette bourse réside dans les stratégies d'achat et de vente automatisées, elle a donc également entamé une certaine transformation. D'une manière générale, ce projet est dans les normes, relativement moyen et innovant, mais l'innovation ne s'est pas concrétisée.