Le résumé affiche uniquement les mesures qui ont montré des changements significatifs au cours du mois dernier. Pour simplifier la perception d'une grande quantité d'informations, j'ai choisi le format « commentaire court + graphique ».
Des échanges centralisés
En juin, le volume total des échanges sur toutes les bourses cryptographiques a diminué de 11 % et s’est élevé à 1 110 milliards de dollars. Après avoir atteint un sommet sur 28 mois en mars 2024 (2 490 milliards de dollars), le volume des échanges a continué de baisser pour le troisième mois consécutif.
Binance a perdu 6 % de sa part de marché et fin juin, elle représentait 38 % de toutes les activités de trading sur CEX. L'une des raisons était la fin de la promotion avec le stablecoin FDUSD, dans laquelle Binance n'offrait aucune commission aux preneurs et aux créateurs de la paire BTC/FDUSD.
La deuxième place est occupée par Bybit avec une part de 10,5%. (+1%)
Chicago Mercantile Exchange et contrats à terme BTC/ETH 1.
Malgré la corrélation entre la baisse du volume au comptant et les échanges de contrats à terme et les intérêts ouverts sur le CEX, les intérêts ouverts sur les contrats à terme BTC sur le CME ont augmenté par rapport à mai et sont proches de leur plus haut historique (10,5 milliards de dollars en mai). Fin juin, ce chiffre s'élevait à 10,24 milliards de dollars, soit 38 % du total des investissements sur BTC.
De même, les intérêts ouverts sur les contrats à terme sur ETH sur le CME ont augmenté de 47 %, passant de 862 millions de dollars à 1,27 milliard de dollars. Le volume total des transactions reste proche du maximum : en juin, des transactions ont été effectuées sur des contrats à terme sur Ether pour 28,6 milliards de dollars (21). % du volume des contrats à terme par rapport au BTC)
ETF BTC
En juin, bien que les capitaux aient été activement retirés des fonds Bitcoin, grâce à un démarrage réussi, les ETF BTC ont attiré 790 millions de dollars supplémentaires. Cependant, les volumes de transactions, ainsi que sur CEX, ont diminué depuis mars.
Contrairement à la croyance populaire selon laquelle 4,5 milliards de dollars auraient été retirés des ETF Bitcoin en juin (bien que le montant des actifs ait en réalité diminué de 58 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars), il y a en réalité eu un afflux de 1 315 BTC.
Cela s'explique par une baisse du prix du Bitcoin de 67 000 $ à 61 000 $, ce qui a également réduit la valeur monétaire des actifs sous gestion. Les émetteurs se frottent les mains, car à la fin du mois, ils détiennent > 866 500 BTC en fiducie.
Quelles cryptomonnaies ont le plus souffert de la chute du Bitcoin ?
La catégorie la plus stable était celle des pièces natives des réseaux L1, qui ont diminué de 9 % (le BTC n'est pas inclus dans le « panier »).
Parmi les moins performants figuraient les jetons L2 (ils ont perdu en moyenne 24 %).
Memcoins (en baisse de 27%)
Et les jetons de jeu DeFi (baisse de 31%)
Échanges décentralisés
En juin, la part de marché de Raydium, le plus grand DEX sur Solana, a augmenté de 6 %, tandis que celle d'Uniswap a diminué de 7 %. Cependant, 41 % du volume des échanges transite toujours par Uniswap.
Alors que Solana est clairement en tête de l'émission de nouveaux tokens (principalement des memcoins) sur les DEX (68 %), Base a réalisé une performance exceptionnelle le mois dernier, avec son réseau émettant 26 % de tous les tokens répertoriés sur les DEX (référence : Ethereum — 2 % ; BNB Chain — 2,3 % ; autres à 1 %)
NFT
L’hiver des cryptomonnaies est terminé, mais pas pour le marché des jetons non fongibles.
Le volume mensuel des transactions des NFT ERC721 sur les marchés est tombé en dessous de 300 millions de dollars. La dernière fois qu'un niveau aussi bas a été enregistré, c'était en septembre 2023, lorsque le prix de l'Ethereum était de 1 500 $.
Bien que le volume des échanges n’ait pas atteint son plancher, le nombre de transactions de NFT émis sur Ethereum est à son plus bas niveau depuis le printemps 2021. 204 000 NFT ont été vendus en juin
Les prix des « chefs-d’œuvre d’art » populaires ont continué de baisser au cours des 30 derniers jours :
La première collection par capitalisation (850 millions de dollars), CryptoPunks, a chuté de 13 %.
Le top 2, Bored Ape Yacht Club, en tendance baissière depuis un an et demi, a perdu 23% (prix minimum ≈ 9,89 ETH)
Top 3, Pudgy Penguins, le seul des trois à avoir réussi à se remettre d'une baisse de 30%, a terminé juin avec une hausse de 1% (prix min 10,6 ETH)
Bitcoin
Sur le mois, le nombre de détenteurs en profit latent a diminué de 93% à 84%, et le nombre de détenteurs en rouge a augmenté de 2,7% à 14%.
Les réserves des mineurs pour le mois ont diminué de 40 000 BTC à 1,9 million de BTC
L'éther et ses solutions de couche 2
En juin, en moyenne, 1 446 ETH ont été émis quotidiennement en récompense du validateur, et 895 ETH ont été brûlés (frais de base).
Le 23 juin, le prix médian du gaz est tombé en dessous de 2 Gwei (0,2 $), soit la valeur la plus basse de toute l'histoire du réseau.
Le 20 juin, grâce au largage ZRO, Arbitrum a gagné plus de 3 millions de dollars de commissions.
LayerZero a lancé le 20 juin un nouveau mécanisme de largage appelé « Preuve de don », dans lequel les utilisateurs devaient payer 0,1 $ pour chaque ZRO réservé. Presque tous les utilisateurs ont choisi Arbitrum et ont payé 3,4 millions de dollars pour le gaz (ce montant fou n'a pas été causé par des milliards de transferts, mais par la congestion du réseau, qui a conduit à une augmentation du gaz de 0,001 $ à 8 $).
Le 11 juin, Base se classait deuxième après Ethereum en termes de volume de transactions sur DEX. Ce jour-là, 817 millions de dollars de transactions ont été réalisées, dont l'essentiel sur Uniswap, Aerodrome et Pancakeswap. Ensuite, un nouvel ATH pour TVL a été fixé, s'élevant à 1,78 milliard de dollars. Now Base se classe cinquième après Arbitrum et BNB Chain en termes de valeur totale des actifs bloqués.
Plus de 60 % de toutes les transactions au niveau L2 sont traitées via Base et Arbitrum
Malgré le fait que la mise à jour Dencun de mars a réduit les frais sur tous les L2, l'activité dans la plupart des solutions n'a pas augmenté : sur zkSync, par exemple, le nombre de transactions a diminué de 5 fois depuis le largage, lorsque 1,5 million de transactions ont été enregistrées par jour. La dynamique est similaire sur Starknet - après avoir terminé toutes les tâches pour recevoir le largage, le nombre quotidien de transactions est passé de 700 000 à 70 000
Quelques mots sur TON
Le 27 juin, TON a dépassé le demi-million USDT en circulation.
L'intégration a été annoncée le 19 avril et la première émission de 35 millions USDT sur TON a eu lieu le 21 avril.
Le TVL sur la blockchain TON a plus que doublé en un mois, passant de 328 millions de dollars à 700 millions de dollars. Les principaux protocoles de levée de capitaux incluent DEX Ston.fi et DeDust, ainsi que le jalonnement liquide via Tonstakers.
Piratages et exploits
Au cours du premier semestre 2024, il y a eu plus de 200 attaques majeures de pirates informatiques, qui ont entraîné des pertes de 1,56 milliard de dollars et des rendements de 319 millions de dollars. Le montant des pertes, par rapport au premier semestre 2023, a augmenté de 293 %.
Les protocoles DeFi sont restés la principale cible des attaques, représentant 59 % des cryptomonnaies volées.
31,3 % des exploits ont eu lieu sur Ethereum et BNB Chain. La place de bronze a été prise par Arbitrum avec 12,5%
Distribution Bitcoin : à qui appartient l’or numérique ?
Particuliers : 57% ;
BTC perdu : 17,6 % ;
À exploiter : 6,6 % ;
Portefeuilles de Satoshi et BTC minés par lui : 5,2 % ;
ETF BTC : 3,9 % ;
Entreprises : 3,6% ;
Mineurs : 3,4% ;
Gouvernements : 2,7 %
