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Cette ligne de semi-conducteurs de troisième génération, je la trouve de plus en plus intéressante, je vais rassembler mes recherches et les partager avec vous.
Commence par dire quelque chose que beaucoup n'ont pas encore remarqué : l'IA a besoin non seulement de GPU, mais aussi d'électricité.
Aujourd'hui, la puissance d'un châssis de centre de données IA est passée de 10 kW à plusieurs centaines de kW, l'alimentation AC traditionnelle ne peut plus suivre. NVIDIA pousse pour une architecture d'alimentation DC 800V, transformant directement le réseau en 800V DC pour alimenter le châssis, éliminant plusieurs étapes de conversion, augmentant l'efficacité de 5%, réduisant l'utilisation de cuivre de plus de moitié et diminuant les coûts de maintenance de 70%.
Les composants clés de 800VDC sont le carbure de silicium SiC et le nitrure de gallium GaN.

Cette société NVTS, laisse-moi te balancer un chiffre qui va te faire frémir : des revenus annuels de 45,9 millions de dollars, une capitalisation de 6 milliards de dollars, un P/S de 131 fois, alors que le centre de gravité dans l'industrie des semi-conducteurs de puissance est de 4 à 6 fois, elle est plus de 25 fois au-dessus de ce centre de gravité, c'est peut-être la valorisation la plus absurde parmi toutes les entreprises de puces de puissance que j'ai analysées.
Mais pourquoi ça a grimpé de 10 fois en un an ? Parce que ça a misé sur une direction : les centres de données IA consomment trop d'énergie.
Le GB200 de Nvidia consomme 120 kW par armoire, cette électricité doit être convertie du courant alternatif haute tension du réseau en courant continu basse tension utilisable par le GPU, et à chaque perte d'1% d'efficacité, c'est plusieurs millions de dollars en plus de facture d'électricité pour le centre de données.