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Binance Labs : Renforcer les technologies Web3 et Blockchain

2022-05-30

Points clés à retenir :

  • Binance Labs est un incubateur qui soutient les fondateurs et les équipes de projet à toutes les étapes de leur développement.

  • Grâce à une collaboration solide et à des conseils dédiés, Binance Labs aide les start-ups blockchain et crypto à étendre les cas d’utilisation des cryptomonnaies et à favoriser l’adoption des technologies Web3 et blockchain.

Prologue

Binance Labs est la branche de capital-risque et d'incubation de Binance, la plus grande plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies en volume. En identifiant, investissant et en rendant autonome les entrepreneurs, les start-ups et les communautés blockchain, Binance Labs s'engage à soutenir des projets de premier plan qui font la promotion des technologies Web3 et blockchain. Binance Labs considère le Web3 comme la prochaine génération d'Internet, avec des informations numériques interconnectées d'une manière décentralisée et détenues publiquement par les utilisateurs, le tout facilité par les technologies blockchain.

En raison de la solidité et de la diversité de son écosystème, Binance Labs fait partie des meilleurs programmes pour les start-ups blockchain et les projets souhaitant bénéficier d'une adaptation de leur produit au marché et d'un avantage concurrentiel. À ce jour, Binance Labs a incubé plus de 100 projets dans plus de 25 pays à travers le monde. 

L’histoire

Binance Labs a été créé en avril 2018. Après être devenue la société la plus rapide à atteindre le statut de licorne plus tôt dans l'année, Binance souhaitait créer un écosystème blockchain plus robuste grâce à des investissements, des incubations et une autonomisation. Selon Binance, avoir plus de licornes blockchain dans l'espace crypto serait bénéfique pour tous, en particulier pour les utilisateurs.

Depuis sa création, Binance estime que la technologie blockchain a le potentiel d'augmenter la liberté financière pour tous dans le monde entier. Toutefois, avant que l'écosystème ne puisse prendre en charge ses premiers milliards d'utilisateurs, l'infrastructure blockchain nécessite des améliorations significatives. Les protocoles doivent être plus évolutifs et les smart contracts plus sécurisés, en plus de rendre les applications blockchain plus simples, plus conviviales et capables de servir de nombreux cas d’utilisation. Grâce à Binance Labs, Binance fournit du capital aux meilleurs projets blockchain pour leur développement, et par conséquent, plus de personnes peuvent accéder et rejoindre la révolution de la blockchain.

Le portefeuille 

En appliquant des stratégies d’investissement efficaces et en menant une diligence raisonnable approfondie, Binance Labs dispose d’un portefeuille impressionnant rempli des projets de blockchain émergents les plus réussis et les plus populaires. Parmi les principaux exemples, citons Axie Infinity, Polygon et CertiK.

1. Axie Infinity

Axie Infinity est l'un des leaders du marché du jeu NFT. Cet univers numérique d'animaux de compagnie digitaux inspiré de Pokémon est le premier jeu de blockchain qui a popularisé le modèle « Play to Earn », qui a révolutionné l'industrie du jeu en permettant aux joueurs de gagner de l'argent au fur et à mesure qu'ils progressent dans le jeu. 

L’écosystème Axie Infinity est régi par les Axie Infinity Shards (AXS). Binance Labs reconnaît le potentiel des jeux dans l’adoption de la crypto parmi le grand public et a investi dans le token AXS, qui a été officiellement lancé sur Binance Launchpad en octobre 2020

2. Polygon

Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network, est une solution de sidechain Ethereum visant à augmenter la capacité d'Ethereum grâce à des transactions plus rapides et à des frais de gas moins élevés. À ce jour, Polygon a augmenté les performances de plus de 3 000 applications décentralisées (DApps).

Binance Labs a incubé Polygon dans le cadre du programme d’incubation Binance Labs Saison 2. Peu de temps après, Binance Launchpad a pris en charge Polygon et a hébergé sa vente de tokens sur la plateforme. Le collaboration entre Polygon et Binance Labs s’est poursuivi longtemps après, les deux équipes annonçant le hackathon international  Gaming Oasis en août 2021.

3. CertiK

CertiK, une société d'audit de sécurité qui examine les smart contracts et les plateformes de blockchain, est l'une des premières sociétés du portefeuille de Binance. Depuis 2018, Binance Labs soutient activement CertiK pour construire le pipeline du projet. Lors de l'investissement et de l'incubation initiaux, l'équipe était petite mais puissante, et a depuis dépassé 100 membres. 

Maintenant, Binance Labs connecte CertiK avec les sociétés de son portefeuille. Le dernier cycle de financement de CertiK a évalué la société à 2 milliards de dollars, contre 17,5 millions de dollars lors de l'investissement de Binance, la société est maintenant un cabinet d’audit leader sur le marché avec plus de 3 200 clients professionnels. 

La stratégie d’investissement

Au cours des dernières années, Binance Labs a réalisé de nombreux investissements dans différents secteurs. Bon nombre de ces projets ont été largement adoptés dans le monde entier. Binance Labs a une forte conviction dans sa stratégie d'investissement,  qu’elle a appliquée au cours des dernières années et continuera de pratiquer pour continuer à se développer. 

1. Exécuter l’investissement de manière organique avec l’ensemble de l’écosystème Binance

Au sein de l’écosystème Binance, Binance Labs joue le rôle d’une société de fonds d’investissement. L'équipe s'efforce de trouver les projets et entrepreneurs les plus prometteurs au monde, qui peuvent avoir un impact positif sur le secteur. Par la suite, l’équipe effectuera ensuite un investissement initial dans les projets sélectionnés.

Lorsqu'ils étudient le prochain projet qui pourrait être coté sur leurs plateformes respectives, Binance Launchpad et Binance Launchpool passeront en revue les projets du portefeuille de Binance Labs. 

Grâce à Binance Launchpad, Binance su tenir le rôle de pionnier des offres d'exchange initiales (IEO), qui pourraient être décrites comme une introduction en bourse réalisée exclusivement pour les projets blockchain. Pendant ce temps, Binance Launchpool inclut des fonctionnalités supplémentaires, permettant aux utilisateurs de farmer de nouveaux actifs et d’acquérir de nouvelles récompenses en tokens sans frais en échange du staking de tokens. À ce stade, les projets du portefeuille de Binance Labs sont donc considérés comme suffisamment solides pour être introduits dans la base d'utilisateurs mondiale de Binance. Les start-ups et les entrepreneurs crypto reçoivent le soutien et les conseils nécessaires pour lancer et faire efficacement la publicité de leurs tokens.

En plus du support et de l’orientation, les projets en cours de développement nécessitent également l’accès à des plateformes et à un pool d’utilisateurs intéressés comme banc d’essai pour leurs DApps. 

2. Investir stratégiquement dans des projets et travailler en collaboration comme une seule équipe 

En plus d’agir en tant qu’investisseur stratégique dans des projets prometteurs, Binance Labs considère les sociétés et les projets de son portefeuille comme des « partenaires » de grande valeur. Au moment du financement, l'équipe Labs reconnaît que les projets sont généralement à une étape peu avancée du développement de leurs produits. Par conséquent, l’équipe Labs fournit aux fondateurs et aux créateurs un soutien dans de nombreux domaines d’activité, notamment le juridique, la finance, le réseau et le marketing.

Trust Wallet est un excellent exemple de projet qui a reçu un investissement stratégique et un soutien pratique et personnalisé de Binance. Lorsque Binance a investi pour la première fois dans Trust Wallet, il n’avait pas de revenus et faisait face à des portefeuilles plus connus avec une meilleure visibilité. Après avoir été acquis par Binance en août 2018, Trust Wallet a reçu un soutien essentiel dans le développement de produits et les opérations commerciales, tout en étant en mesure d’opérer de manière indépendante. Maintenant, Trust Wallet est devenu l’un des principaux portefeuilles avec plus de 5 millions d’utilisateurs. L’application mobile prend en charge 53 blockchains et plus de 1 million d’actifs.

3. Découvrez des entrepreneurs mondiaux prometteurs grâce au programme d’incubation Binance Labs 

Binance Labs gère son programme d’incubation de manière saisonnière pour découvrir et soutenir les entrepreneurs et les projets de blockchain les plus prometteurs dans le monde entier. Le programme dure de 8 à 10 semaines à chaque fois et cherche des idées innovantes qui pourraient augmenter l’adoption de la crypto à l’échelle mondiale. Les trois premières saisons du programme ont suscité beaucoup d’intérêt et de succès au sein de l’industrie, et la quatrième saison a récemment commencé avec 14 projets prometteurs incubés.

Grâce au programme d'incubation de Binance Labs, les entrepreneurs bénéficient des ressources dédiées du programme. 

  • Capital d'amorçage. Binance Labs accepte des évaluations de projet allant jusqu’à 3 millions de dollars, fournissant aux entrepreneurs le capital initial et la traction nécessaires pour développer leur start-up.

  • Le mentorat. Binance Labs met en relation les fondateurs et les chefs d'entreprise de l'écosystème Binance, qui possède un large éventail d'expertise, des économies de tokens à la technologie d'infrastructure blockchain, en passant par les opérations de start-ups.  

  • Un réseau étendu. Les start-ups peuvent se connecter directement au réseau diversifié de leaders de l'industrie de Binance. De nombreuses occasions sont données aux entrepreneurs d’avoir des conversations avec le PDG de Binance, CZ, le cofondateur et directeur marketing de Binance, He Yi, les projets précédemment soutenus par Labs et de nombreux autres leaders de l’industrie. Avec les commentaires honnêtes de ces leaders, les entrepreneurs et les projets sont encouragés à se développer encore plus.

  • Soutien holistique. Binance Labs fournit un soutien à multiples facettes aux start-ups, y compris des conseils réglementaires et juridiques, le recrutement, l’exécution technique, la collecte de fonds, le marketing et les relations publiques, et bien d’autres. 

De plus, la participation au programme d’incubation Binance Labs offre une exposition précieuse aux entrepreneurs et aux équipes blockchain. Ils ont la possibilité d'obtenir le financement d'autres fonds d’investissement qui ont des liens avec Binance Labs, puisque la journée de démonstration de l'incubation de Labs est ouverte à de nombreux investisseurs de premier ordre à l'échelle mondiale.

Grâce à des lancements de produits et à des cycles de financement majeurs, les start-ups blockchain diplômées du programme d’incubation Binance Labs ont contribué de manière significative au développement de l’écosystème blockchain dans le monde entier. Les projets couronnés de succès incluent Cere Network, Perpetual Protocol et Dune Analytics.

4. Évaluer, anticiper et diriger la tendance du marché 

Dans l’industrie de la crypto et de la blockchain, le marché change et évolue très rapidement. Il est donc difficile de prédire quel secteur sera la prochaine « tendance » parmi les amateurs de crypto. C’est pourquoi Binance Labs ne cible aucun secteur d’investissement, mais analyse de manière approfondie les projets de blockchain qui ont le potentiel de faciliter l’adoption massive de la crypto à l’échelle mondiale. L'équipe Labs estime que l'évaluation des projets dans le cadre d'une « adoption massive » permettrait à Binance d'anticiper et de dominer la tendance du marché. Jusqu'à présent, cette stratégie d'investissement de Binance Labs a engendré un grand succès.

Au cours de l'année écoulée, la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFT) figuraient parmi les plus grandes tendances, les utilisateurs de crypto-monnaies présentant un intérêt profond pour ces secteurs. Lorsque l'on regarde le portefeuille de Binance Labs, de nombreux projets ont joué un rôle important dans les espaces DeFi et NFT, démontrant ainsi la capacité de l'équipe de Labs à évaluer les projets et à anticiper la tendance du marché. Récemment, Binance Labs a également investi activement dans le métavers grâce à des investissements stratégiques avec Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games, et d'autres.

5. Former des collaboration et des réseaux d'investisseurs solides

Le fonds d’investissement n'est pas gagnant à tous les coups. Certains des « concurrents » de l’industrie ne sont pas vraiment des concurrents ; ils sont plutôt souvent nos pairs dans notre mission et nos investissements, ils visent également à rendre l’écosystème plus mature. Binance Labs valorise et facilite des relations solides et positives à long terme avec les principaux investisseurs financiers et stratégiques de l’espace afin de tirer parti des forces de chacun dans la recherche et la facilitation des investissements. 

Binance Labs est impatient de développer et de renforcer ses relations avec les investisseurs de l’espace afin de faciliter des investissements et des collaborations similaires dans un avenir proche.

Suggestions pour les utilisateurs

En tant que l'un des tout premiers fonds d’investissement crypto, Binance Labs s'engage à investir et à incuber des entrepreneurs et des projets prometteurs au sein de l'écosystème blockchain. Cela s'aligne étroitement avec la mission de Binance d'augmenter la liberté financière pour tous, quel que soit leur statut social ou leur localisation géographique. Quand de plus en plus de personnes utilisent et font confiance à un projet, Binance Labs estime que sa valeur augmentera au fil du temps.

En plus des stratégies d'investissement, l'équipe Labs reçoit souvent de nombreuses questions, telles que : « Comment déterminer le type de projet dans lequel vous investissez ? » ou « Comment puis-je faire un investissement qui a un réel impact ? ». Compte tenu des performances incroyables de Binance Labs au cours des dernières années, beaucoup souhaitent en savoir plus sur le processus qui a conduit à ces résultats. 

Voici quelques questions que l'équipe prend en compte lorsqu'elle fait preuve de diligence raisonnable pour son portefeuille.

  • Ce projet est-il nécessaire dans le monde ? La nouvelle solution crée-t-elle une valeur 10 fois supérieure par rapport à son homologue traditionnel ? 

  • Quelle serait la réaction des gens si ce projet était lancé ? Est-ce que les gens voudraient l'utiliser ? 

  • À quoi ressemble le modèle économique et cette entreprise sera-t-elle durable pour les 10 prochaines années ? Y a-t-il eu des modèles économiques similaires par le passé ?

  • Quelle est la scalabilité du projet ?

  • Qui est le fondateur et quelle est la vision du projet ? Qu'en pense la communauté ?

  • Quels sont les projets comparables et quelle est sa juste valorisation ?

Épilogue

Binance Labs espère dynamiser le Web décentralisé par ses investissements. Jusqu’à présent, Binance Labs a investi dans plus de 100 projets et entrepreneurs du monde entier (plus de 25 pays). Ce n'est que le début, et Labs est heureux de faire plus d'investissements qui peuvent disrupter le secteur. 

Voici quelques investissements récents réalisés par Binance Labs :

Suivez Binance Labs sur Twitter pour plus d’investissements à venir.