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$BNB

Beaucoup se demandent actuellement si le BTC va atteindre un nouveau plus bas au quatrième trimestre. Après tout, lors des derniers cycles, les principaux creux du BTC sont apparus pour la plupart au T4, et cette tendance saisonnière pousse beaucoup de gens à penser que cette fois-ci ne fera pas exception.

À en juger par les évolutions historiques, chaque phase de correction du BTC comporte plusieurs creux importants. Les deux derniers sont souvent assez rapprochés, avec entre les deux une chasse à la liquidité. L’année 2023 en est un exemple typique, et la tendance actuelle présente elle aussi une structure similaire.

Plutôt que d’interpréter le repli actuel du BTC depuis son sommet comme le début d’un nouveau marché baissier, je préfère y voir une conséquence indirecte de la baisse des marchés traditionnels. Les actions américaines reculent, les investisseurs commencent à réduire leur exposition au risque, et les cryptomonnaies ont naturellement du mal à échapper à cette tendance.

Le principal désaccord porte en réalité sur la question suivante : faut-il se fier aux tendances saisonnières ou à la structure du marché ?
Pour ma part, j’accorde davantage d’importance à cette dernière. Les tendances saisonnières ne sont que des régularités historiques ; elles ne signifient pas que chaque cycle doit suivre le même schéma. Le simple fait que le BTC ait souvent atteint un creux au T4 par le passé

Aujourd’hui, les deux mots « Bourse américaine » semblent être le sujet brûlant. Pendant que je pêchais, j’avais sans cesse l’impression de gâcher ma jeunesse et de le regretter plus tard, avec un énorme sentiment de culpabilité.

Parce que depuis que j’anticipe une baisse, depuis le niveau de 869, je passe mes journées à pêcher un peu partout.

À l’heure actuelle, le marché n’a plus que deux scénarios possibles. Le premier : le support autour de 75 tient. La Bourse américaine rebondit ce soir ou se stabilise, le marché entame aussi un rebond, puis on attend une deuxième baisse de la Bourse américaine.

Deuxième scénario : la Bourse américaine continue de faiblir ce soir. Les capitaux qui maintenaient le cours au-dessus de 75 se précipitent vers la sortie ; les teneurs de marché aussi. Le cours risque alors de retester directement son point bas. Dans ce cas, on devrait quasiment se diriger vers le creux du marché. Au fait, vous avez tous des liquidités pour acheter à bon compte, non ?

$BTC C’est vraiment confortable, les autres disent que 75, c’est à peu près bon, puis quand ça rebondit au-dessus de 8 ils vous disent qu’ils ont réussi à acheter au plus bas. Moi, je dis qu’autour de 75 on peut acheter une deuxième fois ; si ça rebondit au-dessus de 8, je vous dirai de faire attention à un deuxième test du creux.

En pleine saignée, $SNDK : je vais essayer de prendre une position de base équivalente, après tout, ça a déjà tellement baissé.

$BTC a recommencé à corriger. C’est aussi pour cette raison que je disais ce matin que le Bitcoin pourrait continuer à baisser : comme je l’ai déjà dit, l’effet des nouvelles sur le sentiment du marché est de courte durée. Et je n’aime pas prétendre avoir acheté au plus bas puis vendu au plus haut. Ce matin, j’ai dit que même si l’on pouvait en racheter une deuxième fois autour de 75, je n’en ai acheté qu’un peu à 76, parce que j’avais raté l’occasion.

Cette nouvelle baisse me donne encore une fois la même opportunité.

Putain, le Bitcoin est à 270 000, et l’Ethereum à 12 000 aussi 😂

Hier, $BTC a touché 758 avant de rebondir. Ici, autour de 75 comme prévu précédemment, se trouve le meilleur niveau pour un deuxième achat. Voyons d’abord pourquoi ce niveau fait support : c’est une zone où les acheteurs s’étaient concentrés lors du dernier repli. Puis, pour répondre à la question de la quantité que j’ai achetée à 75…

Pour être honnête, contrairement à ceux qui se vantent, je n’ai pas pu en acheter beaucoup : hier matin, quand le cours est tombé à 76, j’en ai acheté un tout petit peu sur un coup de tête. Quand je me suis réveillé de ma sieste, il était déjà à 78.

Pour l’instant, j’en ai acheté un peu plus sur le CRCL, dont on parle beaucoup. Il n’est pas exclu que le Bitcoin baisse encore un peu pour accumuler à nouveau de la liquidité.

$LIT Avant, quand le cours était à 4,8, je disais qu’on pouvait envisager un investissement à long terme et que, en prenant HYPE comme référence, atteindre 35 à l’avenir ne poserait pas de problème.

Mais l’idéal aurait été d’attendre un repli dans la zone des 2,5-3. À l’époque, beaucoup de frères pensaient qu’il était impossible que le cours baisse autant et disaient qu’en attendant un repli, on finirait forcément par rater le train.

Par la suite, j’ai aussi répété plusieurs fois qu’il fallait continuer à attendre : le cours finirait par atteindre ce niveau. Pour l’instant, le plus bas de LIT est descendu à 2,58, ce qui se situe à peu près dans la zone prévue. Dans mon dernier message, je disais que même si mon objectif était 35, il ne fallait pas tout miser sur cet actif, car personne ne peut être sûr à 100 % de l’évolution future. L’objectif reste le même, il ne changera pas.

$ZAMA a récemment fait preuve d’une belle solidité. J’attribue cela principalement à la robustesse du secteur de la confidentialité et à son faible flottant, qui entraîne très peu de pression vendeuse. Après tout, tout le monde se rue sur ZEC et NEAR. N’oubliez pas que les valeurs délaissées ont aussi leurs avantages : quand leur secteur connaît une embellie, elles sont celles qui amplifient le plus les hausses.

$PONS Je pense qu’on peut prendre l’Audi du cycle précédent comme référence. Le « shakeout » est une étape incontournable. Après avoir touché le fond, l’Audi a oscillé dans une large fourchette de 50 points pendant environ trois mois. Tu peux t’appuyer sur cet exemple pour envisager un achat.

À l’avenir, PONS sera certainement l’un des principaux récits. J’ai dit depuis longtemps que le shakeout était une étape incontournable ; c’est pourquoi, même quand le cours a baissé, je n’ai pas perdu confiance en lui.

Plutôt que d’essayer de prédire où se situera le plancher du cours, mieux vaut se référer directement à la configuration. Une fois que la configuration évoquée plus haut apparaît, on peut en principe acheter par tranches.

Beaucoup d’altcoins sont déjà retombés à leur niveau d’avant le 19 août. Il y a un mois, on parlait de l’arrivée de la saison des altcoins, mais ceux qui s’y préparaient en parlent de moins en moins. Alors, peut-on encore investir dans les altcoins ? Bien sûr ! Les altcoins de qualité méritent toujours qu’on s’y intéresse !

Je vais vous donner trois critères :
1. Le projet génère de vrais revenus, et pas des sommes dérisoires. Ces chiffres sont vérifiables : par exemple, vous pouvez consulter les données de projets comme HYPE ou UNI.

2. Le projet utilise-t-il ses revenus pour racheter ses propres jetons sur le marché secondaire ? Quel pourcentage de ses revenus y consacre-t-il ? Calculez ensuite le montant exact, puis rapportez-le à la capitalisation boursière pour déterminer la part des rachats quotidiens.

3. Les jetons rachetés sont-ils envoyés à une adresse inaccessible pour être détruits ? S’ils sont seulement rachetés sans être détruits, cela soulève un problème de confiance. L’exemple le plus parlant est celui d’ARB, qui procède actuellement ainsi : les jetons sont bien rachetés, mais conservés dans une adresse !

En gros, ces trois critères suffisent pour vous aider à vous y retrouver sur le marché des altcoins. Quant aux jetons complètement fous, laissez tomber : il n’y a aucune logique sur laquelle s’appuyer !

Pour être honnête, je m’intéresse bien plus à $CRCL qu’au Bitcoin, car son rendement finira par dépasser de loin celui de $BTC . En fin de marché haussier, atteindre 500 ne devrait pas poser de problème, sans même parler des quelques milliers qui ne sont pas qu’un rêve farfelu.

La victoire des démocrates aux deux chambres est-elle un coup fatal pour les secteurs de l’IA et des cryptomonnaies ? À mon avis, inutile de s’inquiéter outre mesure.

Il faut d’abord clarifier un point : le changement de majorité au Congrès ne signifie pas que la Maison-Blanche change de camp. Trump restera président pendant les deux prochaines années, et le pouvoir exécutif restera aux mains des républicains.

Le président américain dispose d’un droit de veto. Même si un projet de loi soutenu par les démocrates est adopté par les deux chambres, Trump peut y opposer son veto. Pour passer outre, il faudrait obtenir une majorité des deux tiers dans chacune des chambres. Les démocrates peuvent donc freiner le processus législatif des républicains, mais il leur sera difficile de modifier directement l’orientation politique de l’ensemble de l’exécutif.

Examinons maintenant l’IA et les cryptomonnaies.
Sur l’IA, les désaccords entre les deux partis portent davantage sur les problèmes d’électricité, d’infrastructures et de qualité de vie liés à la construction de centres de données que sur la question de savoir s’il faut développer l’IA. Les démocrates souhaitent que les entreprises technologiques prennent davantage de coûts à leur charge, ce qui ne signifie pas qu’ils veulent arrêter les projets de construction.

L’IA est déjà un enjeu de compétition entre pays, et personne ne peut se permettre de prendre du retard dans cette course. Il est donc plus probable que le rythme du développement et la répartition des coûts soient ajustés, plutôt que son orientation soit remise en cause.

Dans le domaine des cryptomonnaies, les nouvelles lois promues par les républicains pourraient se heurter à davantage d’obstacles. Mais les organismes de réglementation comme la SEC et la CFTC restent sous le contrôle du gouvernement républicain et peuvent toujours faire avancer leurs politiques dans le cadre de leurs compétences actuelles.

Par ailleurs, le secteur des cryptomonnaies a déjà constitué aux États-Unis un groupe d’intérêts considérable : ce n’est pas un secteur marginal que l’on peut facilement ignorer. Il est possible que les démocrates renforcent la réglementation, mais cela ne signifie pas qu’ils rejettent les cryptomonnaies dans leur ensemble.

Un autre point mérite d’être souligné : après avoir pris le contrôle des deux chambres, les démocrates pourront non seulement freiner le processus législatif des républicains, mais aussi exercer un contrôle plus étroit sur l’exécutif grâce à la confirmation des nominations, aux enquêtes du Congrès et aux auditions.

J’ai déjà dit que la fin des élections de mi-mandat pourrait être plus importante que leur résultat. Une fois celui-ci connu, les marchés pourront progressivement mieux cerner les limites des politiques qui seront menées au cours des deux prochaines années, ce qui réduira l’incertitude.

Vu sous un autre angle, le fait que le pouvoir de Trump soit quelque peu limité n’est pas forcément une mauvaise chose pour les marchés.

Je ne pense donc pas que cette élection marque un renversement de tendance pour les secteurs de l’IA et des cryptomonnaies. Ce qu’il faut vraiment surveiller, c’est l’évolution de la mise en œuvre des politiques et des orientations réglementaires.

Lors du prochain marché haussier, ce qui mérite le plus de vigilance, à mon avis, ce n’est peut-être pas de passer à côté de la hausse, mais de participer au marché à venir en s’appuyant sur l’expérience du précédent.

Beaucoup d’anciens joueurs ont encore l’habitude de comprendre le marché avec les idées d’autrefois : le BTC démarre, l’ETH suit, puis les capitaux se déversent sur les altcoins, et enfin les différents secteurs montent à tour de rôle. Tant qu’on sait tenir ses positions, on finit toujours par voir arriver son tour.

Mais cette stratégie est peut-être en train de perdre son efficacité.
Aujourd’hui, le marché des cryptomonnaies est confronté à une offre d’actifs largement excédentaire. De nouveaux projets et de nouveaux jetons apparaissent chaque jour, tandis que les anciens projets continuent de libérer des jetons. Les capitaux, eux, n’augmentent pas au même rythme ; ils se concentrent même de plus en plus sur une poignée d’actifs qui disposent de liquidité, génèrent des revenus et répondent à une demande réelle.

Cela signifie que, même si le marché dans son ensemble repart à la hausse, la plupart des jetons pourraient ne pas en profiter.

On pourrait même assister à un marché très contrasté : le BTC enchaîne les records, quelques secteurs en vogue créent à répétition des effets de richesse, tandis qu’un grand nombre d’altcoins historiques restent à terre.

Plus inquiétant encore, l’attention du marché se déplace de plus en plus vite. Aujourd’hui, c’est l’IA qui fait parler d’elle ; demain, les actifs du monde réel tokenisés (RWA) ; après-demain, un nouveau récit émerge. Le temps que les investisseurs ordinaires aient compris le sujet et décidé d’entrer sur le marché, les premiers capitaux ont peut-être déjà commencé à se retirer.

C’est pourquoi je pense que le changement le plus important lors du prochain cycle ne sera pas forcément l’ampleur de la hausse, mais le fait que les écarts entre les actifs pourraient être bien plus marqués qu’auparavant.

Le secteur des cryptomonnaies peut continuer à se développer, le nombre d’utilisateurs à augmenter et le volume des transactions on-chain à battre de nouveaux records, sans que cette croissance se reflète nécessairement dans le prix des jetons que vous détenez.

À l’avenir, il ne s’agira peut-être plus de savoir qui peut tenir le plus longtemps, mais qui est capable de repérer à temps où se déplacent les capitaux et la valeur.

Après tout, le marché n’a jamais eu pour mission de faire gagner de l’argent à tous ses participants. Un marché haussier ne fait qu’offrir des opportunités ; il ne garantit pas que chacun saura les saisir.

$BTC va venir tester le support à 75. Quand j’ai dit auparavant qu’on irait tester les 75 plus tard, tout le monde trouvait ça très lointain. Maintenant qu’on les teste, tout le monde trouve ça presque irréel.

Le Parti républicain va perdre, et assez lourdement.

Les élections de mi-mandat approchent. Voyons comment $BTC a évolué après les élections précédentes.

Voici les performances du Bitcoin après les trois dernières élections de mi-mandat :
2014 : baisse de 48 % en 71 jours → environ 40 500 $US
2018 : baisse de 51 % en 39 jours → environ 38 400 $US
2022 : baisse de 15 % en 13 jours → environ 66 300 $US

Ces creux ont tous marqué le point bas du marché baissier. Un an après les élections : +24 % / +45 % / +92 %