深潮 TechFlow 消息，Binance Research最新报告探索DeFi衍生品领域，包括链上永续和期权协议的现状和市场前景。

  • 预计到2030年，DeFi总收入将达到2312亿美元，并且去中心化衍生品将成为DeFi的重要组成部分。

  • 加密原生永续期货在市场上占据主导地位，对DeFi衍生品的贡献超过90%。尽管期权行业还是新兴行业，但具有巨大增长潜力，最近出现的创新协议证明了这一点。

  • 在永续期货领域，dYdX和GMX占据64.9%的交易量，即将发布的dYdX V4和GMX V2标志着这两个协议的重要里程碑。

  • 今年永续期权市场发生了显著变化，新兴协议如Kwenta、MUX和Level Finance受到越来越多关注。每个协议都有显著增长，特别是Kwenta，占据11.6%的市场份额。Lyra的年交易额超过5.8亿美元，Dopex和Opyn也保持显著市场份额。Ribbon Finance的Aevo也引起了关注。

  • 协议之间的主要区别在于基础模型，如基于CLOB或AMM的模型。集中流动性池的出现为期权市场新一代协议的发展铺平了道路。

  • Layer2已成为DeFi衍生品首选网络，Arbitrum位居榜首，Optimism和zkSync也显示出良好发展前景。

  • 为了有效竞争，去中心化衍生品必须优先考虑基础设施、用户界面和用户体验设计方面的持续创新。