À mon avis, le cœur de $MRVL , ce sont les puces IA conçues sur mesure et les interconnexions optiques à haut débit.
Aujourd’hui, chaque nouveau cluster à très grande échelle a besoin de ces deux éléments ; sinon, dès que les données s’engorgent, tout s’arrête.
$AVGO est encore plus directement dans le secteur : l’entreprise conçoit des ASIC sur mesure pour les clients à très grande échelle, ainsi que des puces réseau permettant de relier de vastes clusters de GPU. Ce rôle de fournisseur de pioches est vraiment incontournable.
Aujourd’hui, chaque nouveau cluster à très grande échelle a besoin de ces deux éléments ; sinon, dès que les données s’engorgent, tout s’arrête.
$AVGO est encore plus directement dans le secteur : l’entreprise conçoit des ASIC sur mesure pour les clients à très grande échelle, ainsi que des puces réseau permettant de relier de vastes clusters de GPU. Ce rôle de fournisseur de pioches est vraiment incontournable.