Fubon Financial Holdings a annoncé le 13 novembre, au nom de sa filiale Fubon Life Insurance, qu’elle envisageait de participer à l’introduction en bourse (IPO) d’Anthropic au Nasdaq aux États-Unis, avec un montant de souscription plafonné à 700 millions de dollars américains, soit environ 23 milliards de nouveaux dollars taïwanais. La fourchette de prix d’émission du prospectus d’Anthropic est de 70 à 78 dollars par action ; le nombre d’actions effectivement attribuées et le prix seront annoncés séparément une fois confirmés par Fubon Life Insurance. (Contexte : Bloomberg : l’IPO d’Anthropic exclurait, selon des informations, les institutions de Chine continentale et de Hong Kong, et certaines banques ont déjà refusé des ordres) (Complément de contexte : TSMC prendra une participation dans Anthropic, dont les sept fournisseurs-actionnaires investissent le moins) Résumé des points clés Fubon Life Insurance prévoit de souscrire à l’IPO d’Anthropic, avec un plafond de 700 millions de dollars américains, soit environ 23 milliards de nouveaux dollars taïwanais Anthropic prévoit d’émettre 825 millions d’actions, avec une fourchette de prix d’émission de 70 à 78 dollars par action Selon CNBC, Anthropic prévoit de fixer le prix le 18 novembre et de commencer à être négociée le 19 novembre Le 13 novembre à 17 h 55, Fubon Financial Holdings a publié une information majeure au nom de sa filiale Fubon Life Insurance. Fubon Life Insurance envisage de souscrire des actions ordinaires de l’introduction en bourse (IPO) d’Anthropic aux États-Unis. Le montant maximal de souscription est de 700 millions de dollars américains, hors commissions de transaction et taxes connexes. Converti au taux de clôture du nouveau dollar taïwanais de 32,838 ce jour-là, cela représente environ 23 milliards de nouveaux dollars taïwanais. L’annonce précise que cette transaction a été approuvée par le président du conseil d’administration, que la source des fonds est constituée de fonds propres et qu’il s’agit d’un paiement unique. Le nombre d’actions effectivement achetées et le prix par action n’ont pas encore été déterminés ; Fubon Life Insurance publiera une annonce séparée une fois ces éléments confirmés. L’objet de la transaction est indiqué comme suit : « conformément aux dispositions de la loi sur les assurances, pour l’utilisation des fonds d’assurance-vie ». Quant à savoir s’il y aura d’autres transactions au cours de l’année à venir, l’annonce précise que cela sera « déterminé en fonction des conditions du marché et de la stratégie de la société ». Anthropic, qui développe Claude, a déjà soumis un prospectus à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et demande une cotation au Nasdaq sous le code « ANT ». Selon le prospectus révisé du 10 novembre, cette émission devrait porter sur 825 millions d’actions ordinaires de catégorie A, avec un prix d’émission estimé entre 70 et 78 dollars par action. Il serait possible d’acheter environ 8,97 millions à 10 millions d’actions En se basant sur la fourchette de prix du prospectus, 700 millions de dollars américains permettraient d’acheter environ 8,97 millions à 10 millions d’actions. Cela représente environ 1,1 % à 1,2 % des actions offertes dans le cadre de l’IPO. Il s’agit du plafond de souscription ; le nombre réel d’actions dépendra du résultat de l’allocation. L’annonce précise que le prix est déterminé par la société émettrice en fonction de la demande. L’annonce révèle également qu’avec cette opération incluse, les investissements en titres de Fubon Life Insurance représentent 77,99 % du total des actifs figurant dans son plus récent rapport financier. Autrement dit, près de 80 % des actifs sont placés en titres. La maison mère, Fubon Financial Holdings, ne détient actuellement aucune action d’Anthropic. Fubon Life Insurance a également finalisé en juin sa souscription à l’IPO de SpaceX, obtenant 50 000 actions ordinaires. Fubon Life Insurance a aussi participé récemment à une augmentation de capital en numéraire de Fubon Intelligent Computing, pour un investissement maximal de 28,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Parmi les informations majeures des sociétés cotées, seule Fubon a annoncé une souscription Le média Động區 a consulté les 282 informations majeures publiées le 13 novembre par les sociétés cotées à la bourse de Taïwan. Parmi elles, la seule annonce de souscription à l’IPO d’Anthropic était celle publiée par Fubon Financial au nom de Fubon Life Insurance. Cathay Financial a également publié ce même jour plusieurs annonces au nom de Cathay Life, portant sur des travaux immobiliers et l’émission d’obligations d’entreprise, sans mentionner Anthropic. Les données ouvertes du Taipei Exchange n’étaient mises à jour, au moment de la consultation, que jusqu’au 12 novembre et ne contenaient aucune annonce connexe. Le passage du prospectus d’Anthropic relatif aux restrictions de vente précise que ce lot d’actions n’a pas été enregistré auprès de la commission de supervision financière et ne peut pas être offert ou vendu publiquement à Taïwan. Une autre entreprise taïwanaise, TSMC, participe via sa filiale TSMC Partners au placement privé mené parallèlement à l’IPO, avec règlement immédiat après la finalisation de l’IPO. Le montant total de ce placement privé est de 26 milliards de dollars américains ; AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft et Nvidia figurent également sur la liste, tous souscrivant au prix d’émission. Fixation du prix mercredi prochain, début des échanges jeudi Selon CNBC, citant des sources informées, Anthropic prévoit de fixer son prix le 18 novembre (mercredi) heure de l’Est américain et de commencer à être négociée le 19 (jeudi). En heure de Taïwan, le début des échanges aura donc lieu le soir du 19. CNBC a également indiqué que le carnet d’ordres était déjà entièrement couvert dans la fourchette de 70 à 78 dollars. Le nombre final d’actions attribuées à Fubon Life Insurance et le prix de transaction devront attendre l’annonce après la fixation du prix. Questions fréquentes Combien Fubon Life Insurance va-t-elle dépenser pour souscrire à l’IPO d’Anthropic ? Le plafond de souscription annoncé est de 700 millions de dollars américains, hors commissions et taxes ; au taux de change du 13 novembre, cela représente environ 23 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Le nombre réel d’actions et le prix par action seront annoncés séparément après la fixation du prix. Les investisseurs taïwanais peuvent-ils souscrire directement à l’IPO d’Anthropic ? Le prospectus d’Anthropic précise que les actions n’ont pas été enregistrées auprès de la commission de supervision financière et ne peuvent pas être offertes ou vendues publiquement à Taïwan. La fourchette de prix d’émission est de 70 à 78 dollars par action, et le début des échanges au Nasdaq est prévu pour le 19 novembre. 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