Si Huang soutient autant l’open source et les nouveaux fournisseurs de cloud, et prend même le risque de contourner les restrictions à l’exportation des cartes graphiques, c’est aussi parce qu’il sait que le monopole de Nvidia est sur le point de prendre fin, non ?
La barrière que représentait CUDA a déjà été démantelée par l’IA.
Plus inquiétant encore, l’IA a déjà montré une certaine capacité à concevoir des puces. D’ici quelques années, la conception des puces sera très probablement dominée par l’IA.
Sans même parler des grands acteurs traditionnels comme Google, Alibaba et Microsoft, OpenAI et Anthropic développent eux aussi leurs propres puces.
Ces entreprises peuvent bâtir leur propre écosystème grâce à l’intégration verticale, ce que Nvidia ne pourra jamais faire, quoi qu’il arrive.
Fable 5.2 possède déjà de très solides capacités de conception.
Après encore quelques cycles d’itération, elle dépassera forcément de très loin les meilleurs concepteurs de puces.
L’avantage du premier entrant de Nvidia sera rapidement effacé, voire dépassé, par OpenAI et Anthropic.
Il suffit de lire le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic pour le comprendre : ils affichent clairement leur intention de se passer de Nvidia.
OpenAI, c’est pareil.
Huang voulait soutenir de nouveaux fournisseurs de cloud et l’open source pour bâtir les défenses de Nvidia, mais c’est déjà un échec.
Je pense que Nvidia est probablement voué au déclin.