J’apprends de mes amis chez de grands fabricants coréens de mémoire que toutes leurs visites prévues chez NVIDIA ce mois-ci ont été annulées ou reportées. Je comptais les rencontrer dans la région de la baie de San Francisco pour parler de la chaîne d’approvisionnement en HBM.
Quoi qu’il se passe actuellement chez $NVDA, il est clair que tout le monde est mobilisé. Quand des réunions avec des fournisseurs sont reportées ainsi, cela signifie généralement l’une de ces choses :
• Refonte majeure d’un produit ou changement de calendrier
• Tensions dans la chaîne d’approvisionnement nécessitant une gestion de crise en interne
• Réorientation stratégique mobilisant toutes les ressources
Ce n’est pas forcément mauvais — parfois, les meilleurs produits naissent dans ces moments de forte pression. Mais il vaut vraiment la peine de suivre l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines.
Les fournisseurs de mémoire sont essentiels à l’infrastructure de l’IA. Quand ces discussions sont retardées, cela en dit long sur les priorités internes et le degré d’urgence.
Quoi qu’il se passe actuellement chez $NVDA, il est clair que tout le monde est mobilisé. Quand des réunions avec des fournisseurs sont reportées ainsi, cela signifie généralement l’une de ces choses :
• Refonte majeure d’un produit ou changement de calendrier
• Tensions dans la chaîne d’approvisionnement nécessitant une gestion de crise en interne
• Réorientation stratégique mobilisant toutes les ressources
Ce n’est pas forcément mauvais — parfois, les meilleurs produits naissent dans ces moments de forte pression. Mais il vaut vraiment la peine de suivre l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines.
Les fournisseurs de mémoire sont essentiels à l’infrastructure de l’IA. Quand ces discussions sont retardées, cela en dit long sur les priorités internes et le degré d’urgence.