Le vrai test de NVIDIA après Jensen Huang
The Information rapporte qu’un important client de NVIDIA dans le cloud reconsidère les TPU de Google et les solutions de rechange d’AMD. Il avait déjà envisagé de diversifier ses fournisseurs, mais avait hésité, car il ne voulait pas froisser Huang.
Cela révèle quelque chose d’important sur l’avantage concurrentiel durable de NVIDIA.
Huang ne s’est pas contenté de vendre des GPU. Il a personnellement coordonné les relations entre les fournisseurs de puces, les fournisseurs de services cloud et les laboratoires d’IA, en harmonisant l’offre, les capitaux et la demande.
Désormais, Google commercialise activement ses TPU au-delà de ses propres centres de données, tandis qu’AMD offre aux clients une autre source crédible de puissance de calcul.
Aucun des deux n’a besoin de remplacer NVIDIA. Il suffit d’avoir un deuxième fournisseur viable pour renforcer le pouvoir de négociation, réduire la marge de manœuvre sur les prix et limiter la dépendance à un seul écosystème.
Aucun changement de fournisseur n’a été signalé à ce jour. Mais le test concurrentiel a commencé.
NVIDIA doit prouver que l’écosystème bâti par Huang peut rester tout aussi soudé sans lui.
Le premier signe d’érosion ne sera peut-être pas la perte de commandes. Ce pourrait être le moment où les clients comprendront qu’ils ne sont plus obligés de choisir uniquement NVIDIA.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US
The Information rapporte qu’un important client de NVIDIA dans le cloud reconsidère les TPU de Google et les solutions de rechange d’AMD. Il avait déjà envisagé de diversifier ses fournisseurs, mais avait hésité, car il ne voulait pas froisser Huang.
Cela révèle quelque chose d’important sur l’avantage concurrentiel durable de NVIDIA.
Huang ne s’est pas contenté de vendre des GPU. Il a personnellement coordonné les relations entre les fournisseurs de puces, les fournisseurs de services cloud et les laboratoires d’IA, en harmonisant l’offre, les capitaux et la demande.
Désormais, Google commercialise activement ses TPU au-delà de ses propres centres de données, tandis qu’AMD offre aux clients une autre source crédible de puissance de calcul.
Aucun des deux n’a besoin de remplacer NVIDIA. Il suffit d’avoir un deuxième fournisseur viable pour renforcer le pouvoir de négociation, réduire la marge de manœuvre sur les prix et limiter la dépendance à un seul écosystème.
Aucun changement de fournisseur n’a été signalé à ce jour. Mais le test concurrentiel a commencé.
NVIDIA doit prouver que l’écosystème bâti par Huang peut rester tout aussi soudé sans lui.
Le premier signe d’érosion ne sera peut-être pas la perte de commandes. Ce pourrait être le moment où les clients comprendront qu’ils ne sont plus obligés de choisir uniquement NVIDIA.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US