La nuit où Nvidia a changé de patron, AMD et Broadcom ont progressé.
Le 12 novembre, heure de la côte Est des États-Unis, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté jusqu’à environ 3,7 % en cours de séance, avant de limiter son recul à environ 0,5 % à la clôture. Nvidia a perdu 4,3 %, AMD a gagné 5,9 % et Broadcom a progressé de 5,5 %.
À mon avis, une partie des investisseurs parie, dans ce contexte de divergence, que les fournisseurs de cloud attribueront davantage de commandes de puces d’IA à d’autres fournisseurs. Au cours des prochains trimestres, le fait qu’AMD et Broadcom décrochent ou non davantage de commandes pour leurs cartes accélératrices et leurs puces sur mesure sera plus révélateur que les hausses enregistrées ce jour-là.
Si les fournisseurs de cloud souhaitent faire appel à un fournisseur supplémentaire, selon vous, lequel a le plus de chances de décrocher des commandes ?
#英伟达突发换帅，美国芯片股跌幅扩大 $NVDAB
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À mon avis, une partie des investisseurs parie, dans ce contexte de divergence, que les fournisseurs de cloud attribueront davantage de commandes de puces d’IA à d’autres fournisseurs. Au cours des prochains trimestres, le fait qu’AMD et Broadcom décrochent ou non davantage de commandes pour leurs cartes accélératrices et leurs puces sur mesure sera plus révélateur que les hausses enregistrées ce jour-là.
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