Anthropic a lâché une bombe hier lors de sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse : son modèle Mythos n’a eu besoin que de trois jours pour faire tourner Claude sur la puce MI355X d’AMD, avec un noyau logiciel écrit presque à 100 % par le modèle lui-même. Avec les méthodes traditionnelles, il faut de 6 à 12 mois. Trois jours contre six mois, ça paraît incroyable. Précisons d’emblée qu’il s’agit d’une affirmation faite par Anthropic lors de sa propre tournée de présentation, et qu’aucun tiers n’a encore pu la vérifier de manière indépendante.
Mais le simple fait que cette déclaration suggère est déjà important : le véritable avantage concurrentiel de NVIDIA n’a jamais été ses cartes graphiques, mais CUDA, un écosystème logiciel bâti au fil de plusieurs décennies. Changer de puce signifie réécrire le code de bas niveau. Dans le document S-1 déposé le 10 novembre, Anthropic a directement classé les GPU de NVIDIA, les GPU d’AMD, AWS Trainium et les TPU de Google parmi les « pools de calcul interchangeables », ce qui revient à dire publiquement que CUDA n’est plus indispensable, mais facultatif. Le 9 novembre, AMD a bondi de 13,26 % tandis que NVIDIA a perdu 4,27 % : le marché a déjà voté.
À mon avis, ne nous empressons pas d’annoncer l’effondrement de l’avantage concurrentiel de NVIDIA : vingt ans d’écosystème autour de CUDA ne se démantèlent pas en trois jours. Mais la tendance a changé : le calcul pour l’IA passe d’un fournisseur unique à plusieurs fournisseurs interchangeables, et la baisse des coûts de calcul est une tendance de fond. Pour le monde des cryptos, les cryptomonnaies liées à l’IA profitent justement de cette dynamique : plus le calcul est bon marché et décentralisé, plus le récit autour de l’IA laisse place à l’imagination. À l’inverse, si tout cela n’est qu’une jolie formule lancée lors d’une tournée de présentation en vue d’une introduction en bourse, l’engouement peut retomber aussi vite qu’il est monté.
Pour parler franchement, comme le ferait un salarié lambda : les grands groupes se livrent bataille sur la puissance de calcul, et la question est de savoir qui a les coûts les plus bas et les perspectives les plus larges. Nous, petits investisseurs endettés, devons surtout éviter d’être les derniers à entrer quand le récit est à son apogée. Qu’en pensez-vous ? Dans cette pièce autour du calcul pour l’IA, AMD et les autres vont-ils vraiment réussir à prendre leur part du gâteau, ou NVIDIA restera-t-elle largement dominante ?
$TAO $FET $RENDER
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
Mais le simple fait que cette déclaration suggère est déjà important : le véritable avantage concurrentiel de NVIDIA n’a jamais été ses cartes graphiques, mais CUDA, un écosystème logiciel bâti au fil de plusieurs décennies. Changer de puce signifie réécrire le code de bas niveau. Dans le document S-1 déposé le 10 novembre, Anthropic a directement classé les GPU de NVIDIA, les GPU d’AMD, AWS Trainium et les TPU de Google parmi les « pools de calcul interchangeables », ce qui revient à dire publiquement que CUDA n’est plus indispensable, mais facultatif. Le 9 novembre, AMD a bondi de 13,26 % tandis que NVIDIA a perdu 4,27 % : le marché a déjà voté.
À mon avis, ne nous empressons pas d’annoncer l’effondrement de l’avantage concurrentiel de NVIDIA : vingt ans d’écosystème autour de CUDA ne se démantèlent pas en trois jours. Mais la tendance a changé : le calcul pour l’IA passe d’un fournisseur unique à plusieurs fournisseurs interchangeables, et la baisse des coûts de calcul est une tendance de fond. Pour le monde des cryptos, les cryptomonnaies liées à l’IA profitent justement de cette dynamique : plus le calcul est bon marché et décentralisé, plus le récit autour de l’IA laisse place à l’imagination. À l’inverse, si tout cela n’est qu’une jolie formule lancée lors d’une tournée de présentation en vue d’une introduction en bourse, l’engouement peut retomber aussi vite qu’il est monté.
Pour parler franchement, comme le ferait un salarié lambda : les grands groupes se livrent bataille sur la puissance de calcul, et la question est de savoir qui a les coûts les plus bas et les perspectives les plus larges. Nous, petits investisseurs endettés, devons surtout éviter d’être les derniers à entrer quand le récit est à son apogée. Qu’en pensez-vous ? Dans cette pièce autour du calcul pour l’IA, AMD et les autres vont-ils vraiment réussir à prendre leur part du gâteau, ou NVIDIA restera-t-elle largement dominante ?
$TAO $FET $RENDER
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.