Réponse éclair de Musk : nous serions ravis de récupérer toute la capacité de calcul
① Selon des informations rapportées, Anthropic ne prévoit pas de prolonger jusqu’au milieu de l’année prochaine son contrat de location de capacité de calcul avec SpaceX ;
② La coopération actuelle entre les deux entreprises dans le domaine de la capacité de calcul a représenté près d’un tiers du chiffre d’affaires de SpaceX au troisième trimestre ;
③ Musk a répondu qu’il serait ravi de récupérer toute cette capacité de calcul, et que la réalité pourrait bien être exactement inverse.
La coopération entre $Anthropic (ANT.US)$ et $SpaceX (SPCX.US)$ en matière de capacité de calcul pourrait ne pas durer : le contrat de calcul entre les deux entreprises ne serait pas prolongé jusqu’au milieu de l’année prochaine, ni au-delà du deuxième trimestre 2027. Selon le contrat conclu précédemment, Anthropic verse depuis mai 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX pour la location de capacité de calcul. Après l’élargissement de leur partenariat en décembre de cette année, les frais mensuels passeront à 3,1 milliards de dollars.
Les résultats financiers du troisième trimestre publiés par SpaceX montrent que près d’un tiers de son chiffre d’affaires au troisième trimestre provenait d’Anthropic. Le chiffre d’affaires cumulé prévu pour l’exercice 2029 devrait atteindre 120,5 milliards de dollars. Toutefois, les dernières informations concernant Anthropic signifient clairement que SpaceX avait quelque peu surestimé les perspectives de cette transaction. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, ne s’en est toutefois pas ému. Dans une réponse publiée sur X, il a déclaré que SpaceX serait ravi de récupérer toute sa capacité de calcul, mais qu’à son avis, la réalité pourrait bien être exactement inverse.
Analyse : L’annonce selon laquelle Anthropic ne prolongera pas son contrat de location de capacité de calcul avec SpaceX pourrait indiquer qu’Anthropic a trouvé d’autres fournisseurs, mais certains y voient également un signe de ralentissement de l’expansion des capacités de calcul. Il convient de noter que SpaceX prévoit de déployer des infrastructures fournissant entre 2,5 et 3 gigawatts de capacité de calcul d’ici la fin de cette année, puis d’ajouter 13 gigawatts d’ici la fin de l’année prochaine. Sa capacité totale atteindrait alors environ 20 gigawatts. Une telle ampleur est exceptionnelle, même parmi les fournisseurs américains de capacité de calcul. Anthropic avait également annoncé qu’elle construirait ses propres centres de données, mais au rythme actuel des travaux, il lui sera difficile de réaliser une avancée majeure d’ici le milieu de l’année prochaine.
Si les capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle restent aussi rares qu’elles le sont actuellement, SpaceX pourrait mettre fin à son partenariat avec Anthropic en lui donnant un préavis de 90 jours. SpaceX pourrait alors revendre sa capacité de calcul à d’autres clients au prix de deux à trois fois celui prévu dans le contrat avec Anthropic. Les marchés sont actuellement partagés sur cette nouvelle. Certains investisseurs estiment qu’elle pourrait exercer une pression à la baisse sur le cours de l’action SpaceX à court terme, tandis que d’autres pensent qu’elle permettra à l’entreprise d’accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices.
① Selon des informations rapportées, Anthropic ne prévoit pas de prolonger jusqu’au milieu de l’année prochaine son contrat de location de capacité de calcul avec SpaceX ;
② La coopération actuelle entre les deux entreprises dans le domaine de la capacité de calcul a représenté près d’un tiers du chiffre d’affaires de SpaceX au troisième trimestre ;
③ Musk a répondu qu’il serait ravi de récupérer toute cette capacité de calcul, et que la réalité pourrait bien être exactement inverse.
La coopération entre $Anthropic (ANT.US)$ et $SpaceX (SPCX.US)$ en matière de capacité de calcul pourrait ne pas durer : le contrat de calcul entre les deux entreprises ne serait pas prolongé jusqu’au milieu de l’année prochaine, ni au-delà du deuxième trimestre 2027. Selon le contrat conclu précédemment, Anthropic verse depuis mai 1,25 milliard de dollars par mois à SpaceX pour la location de capacité de calcul. Après l’élargissement de leur partenariat en décembre de cette année, les frais mensuels passeront à 3,1 milliards de dollars.
Les résultats financiers du troisième trimestre publiés par SpaceX montrent que près d’un tiers de son chiffre d’affaires au troisième trimestre provenait d’Anthropic. Le chiffre d’affaires cumulé prévu pour l’exercice 2029 devrait atteindre 120,5 milliards de dollars. Toutefois, les dernières informations concernant Anthropic signifient clairement que SpaceX avait quelque peu surestimé les perspectives de cette transaction. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, ne s’en est toutefois pas ému. Dans une réponse publiée sur X, il a déclaré que SpaceX serait ravi de récupérer toute sa capacité de calcul, mais qu’à son avis, la réalité pourrait bien être exactement inverse.
Analyse : L’annonce selon laquelle Anthropic ne prolongera pas son contrat de location de capacité de calcul avec SpaceX pourrait indiquer qu’Anthropic a trouvé d’autres fournisseurs, mais certains y voient également un signe de ralentissement de l’expansion des capacités de calcul. Il convient de noter que SpaceX prévoit de déployer des infrastructures fournissant entre 2,5 et 3 gigawatts de capacité de calcul d’ici la fin de cette année, puis d’ajouter 13 gigawatts d’ici la fin de l’année prochaine. Sa capacité totale atteindrait alors environ 20 gigawatts. Une telle ampleur est exceptionnelle, même parmi les fournisseurs américains de capacité de calcul. Anthropic avait également annoncé qu’elle construirait ses propres centres de données, mais au rythme actuel des travaux, il lui sera difficile de réaliser une avancée majeure d’ici le milieu de l’année prochaine.
Si les capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle restent aussi rares qu’elles le sont actuellement, SpaceX pourrait mettre fin à son partenariat avec Anthropic en lui donnant un préavis de 90 jours. SpaceX pourrait alors revendre sa capacité de calcul à d’autres clients au prix de deux à trois fois celui prévu dans le contrat avec Anthropic. Les marchés sont actuellement partagés sur cette nouvelle. Certains investisseurs estiment qu’elle pourrait exercer une pression à la baisse sur le cours de l’action SpaceX à court terme, tandis que d’autres pensent qu’elle permettra à l’entreprise d’accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices.
