Les infrastructures de réseau pour l’IA sont sur le point de connaître une croissance explosive. TrendForce prévoit que le marché passera de 37,9 milliards de dollars en 2024 à 279,8 milliards d’ici 2027, soit un TCAC de 95 %.
Répartition des opportunités :
Les commutateurs restent le segment le plus important, avec environ 105 milliards de dollars (38 % du marché total). C’est là que les hyperscalers investissent massivement pour connecter d’immenses grappes de GPU.
Les optiques enfichables atteignent 84,1 milliards de dollars, les centres de données cherchant à accroître leur bande passante et leur flexibilité. Le passage de 400G à 800G, puis à 1,6T, s’accélère.
Les cartes réseau (NIC) et les unités de traitement des données (DPU) font plus que doubler, car le déchargement du traitement réseau devient essentiel pour les charges de travail liées à l’IA.
Les réseaux à l’échelle des systèmes (qui relient les GPU au sein des grappes) passent de 11 % à 24 % du marché. Ce segment à fortes marges et hautes performances est celui où l’innovation compte le plus.
Pour l’instant, le cuivre domine toujours à l’intérieur des racks de GPU en raison de son coût et de son efficacité énergétique. Mais les interconnexions optiques gagnent du terrain à mesure que les débits augmentent et que les exigences en matière de portée s’intensifient.
Il s’agit d’un cycle classique de développement des infrastructures. L’essor de l’entraînement de l’IA génère une demande massive pour des réseaux plus rapides et plus efficaces. Les entreprises exposées aux commutateurs, aux technologies optiques et aux puces sur mesure pour les réseaux d’IA sont bien placées pour profiter de cette vague.
Surveillez de près la chaîne d’approvisionnement. Les délais de livraison, les contraintes de capacité et les entreprises qui décrocheront les prochains contrats de conception de nouvelle génération compteront davantage que les chiffres du marché total annoncé.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
Répartition des opportunités :
Les commutateurs restent le segment le plus important, avec environ 105 milliards de dollars (38 % du marché total). C’est là que les hyperscalers investissent massivement pour connecter d’immenses grappes de GPU.
Les optiques enfichables atteignent 84,1 milliards de dollars, les centres de données cherchant à accroître leur bande passante et leur flexibilité. Le passage de 400G à 800G, puis à 1,6T, s’accélère.
Les cartes réseau (NIC) et les unités de traitement des données (DPU) font plus que doubler, car le déchargement du traitement réseau devient essentiel pour les charges de travail liées à l’IA.
Les réseaux à l’échelle des systèmes (qui relient les GPU au sein des grappes) passent de 11 % à 24 % du marché. Ce segment à fortes marges et hautes performances est celui où l’innovation compte le plus.
Pour l’instant, le cuivre domine toujours à l’intérieur des racks de GPU en raison de son coût et de son efficacité énergétique. Mais les interconnexions optiques gagnent du terrain à mesure que les débits augmentent et que les exigences en matière de portée s’intensifient.
Il s’agit d’un cycle classique de développement des infrastructures. L’essor de l’entraînement de l’IA génère une demande massive pour des réseaux plus rapides et plus efficaces. Les entreprises exposées aux commutateurs, aux technologies optiques et aux puces sur mesure pour les réseaux d’IA sont bien placées pour profiter de cette vague.
Surveillez de près la chaîne d’approvisionnement. Les délais de livraison, les contraintes de capacité et les entreprises qui décrocheront les prochains contrats de conception de nouvelle génération compteront davantage que les chiffres du marché total annoncé.
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