Anthropic cherche à lever jusqu’à 90,4 milliards de dollars par une introduction en bourse et un placement privé, une opération qui pourrait dépasser le record de SpaceX

10 novembre | Anthropic BBC vise une valorisation entièrement diluée d’environ 1 400 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, avec l’ambition de devenir le premier grand laboratoire d’intelligence artificielle coté en bourse. La société qui développe le chatbot Claude et certains de ses actionnaires cherchent à lever jusqu’à 90,4 milliards de dollars par une introduction en bourse et un placement privé.

Selon les documents déposés mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, l’offre de base devrait permettre de lever jusqu’à 64.4 milliards de dollars, la fourchette indicative du prix par action étant fixée entre 70 et 78 dollars.

Anthropic mettra en vente 801.4 millions d’actions, tandis que ses investisseurs en vendront 23.6 millions. Les documents indiquent que l’offre comprend également un placement privé visant à lever au total 26 milliards de dollars. Parmi les bénéficiaires de ces actions figurent AMD, Broadcom, Google, filiale d’Alphabet, Micron Technology, Microsoft, Nvidia et TSMC.

L’objectif ambitieux d’Anthropic en matière de levée de fonds, qui inclut le placement privé, pourrait atteindre environ 100 milliards de dollars si l’on y ajoute ce que l’on appelle l’option de surallocation. Ce montant dépasserait l’offre de base de SpaceX, qui s’élève à 75 milliards de dollars, ainsi que les 86.2 milliards de dollars levés par l’entreprise après l’exercice de l’option de surallocation.