Le PDG d’AWS, filiale d’$AMZN, affirme que l’inférence IA n’en est même pas à 1 % de ce qu’elle deviendra. C’est une déclaration qui laisse entrevoir un potentiel énorme.

S’il a raison, les hyperscalers continueront d’investir massivement dans les GPU, les réseaux et les infrastructures énergétiques pendant des années. Cela renforce la thèse en faveur de $NVDA, $AVGO et de toute la chaîne d’approvisionnement de l’IA : centres de données, gestion de l’énergie, refroidissement et mémoire.

Je me positionne en prévision de ce déploiement qui s’étalera sur plusieurs années. La vague de l’inférence ne fait que commencer, et le cycle des dépenses d’investissement a encore de beaux jours devant lui. AWS ne ferait pas une telle déclaration sans constater une véritable demande de la part de ses clients.

Conservez vos positions longues sur des acteurs de qualité des infrastructures de l’IA. La croissance reste au rendez-vous.