Une nouvelle intéressante circule aujourd’hui dans le monde de l’IA : dans ses documents de présentation aux investisseurs en vue de son IPO, Anthropic a révélé que son modèle Claude Mythos Preview avait trouvé tout seul, en seulement trois jours environ, comment faire tourner un autre modèle sur le GPU MI355X d’AMD.
En clair : auparavant, pour faire tourner un modèle d’IA sur une autre puce, il fallait que des ingénieurs s’échinent pendant des mois à l’adapter. Aujourd’hui, le modèle peut s’en charger tout seul en trois jours. Le fossé défensif de CUDA, le système de NVIDIA, semble pour la première fois moins infranchissable. AMD ne reste pas les bras croisés non plus : ces derniers jours, ses dirigeants ont publiquement critiqué NVIDIA et Arm, en affirmant notamment que personne n’aurait pu prévoir, il y a quatre ans, la vague des processeurs « conçus spécialement pour l’IA agentique ».
Mon avis, c’est que cela ne menacera pas les revenus de NVIDIA à court terme. Le patrimoine que l’écosystème CUDA a bâti en plus de dix ans ne se démantèle pas en trois jours. Mais la tendance évolue : l’accès à la puissance de calcul passe de « il faut acheter du NVIDIA » à « on choisit celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix ». Le pouvoir de négociation d’AMD et des fabricants de puces chinois progresse. Il en va de même pour les cryptomonnaies liées à l’IA : le récit passe de « NVIDIA règne sans partage » à « la puissance de calcul se démocratise ». C’est un facteur positif pour le sentiment du marché, mais ne vous précipitez pas pour acheter : les cryptomonnaies à thème montent grâce aux histoires qu’on raconte, mais quand elles baissent, la raison n’a pas toujours son mot à dire.
Quand je vois ça, moi, le salarié endetté que je suis, je me dis une seule chose : les économies réalisées par les grands groupes sur les coûts d’adaptation ne finiront pas dans ma poche. En revanche, la valeur de cette petite position en cryptos liées à l’IA que je détiens dépend entièrement du talent des autres pour raconter des histoires.
À votre avis, combien d’années le fossé défensif de CUDA pourra-t-il encore tenir ?
$TAO $FET
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.
En clair : auparavant, pour faire tourner un modèle d’IA sur une autre puce, il fallait que des ingénieurs s’échinent pendant des mois à l’adapter. Aujourd’hui, le modèle peut s’en charger tout seul en trois jours. Le fossé défensif de CUDA, le système de NVIDIA, semble pour la première fois moins infranchissable. AMD ne reste pas les bras croisés non plus : ces derniers jours, ses dirigeants ont publiquement critiqué NVIDIA et Arm, en affirmant notamment que personne n’aurait pu prévoir, il y a quatre ans, la vague des processeurs « conçus spécialement pour l’IA agentique ».
Mon avis, c’est que cela ne menacera pas les revenus de NVIDIA à court terme. Le patrimoine que l’écosystème CUDA a bâti en plus de dix ans ne se démantèle pas en trois jours. Mais la tendance évolue : l’accès à la puissance de calcul passe de « il faut acheter du NVIDIA » à « on choisit celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix ». Le pouvoir de négociation d’AMD et des fabricants de puces chinois progresse. Il en va de même pour les cryptomonnaies liées à l’IA : le récit passe de « NVIDIA règne sans partage » à « la puissance de calcul se démocratise ». C’est un facteur positif pour le sentiment du marché, mais ne vous précipitez pas pour acheter : les cryptomonnaies à thème montent grâce aux histoires qu’on raconte, mais quand elles baissent, la raison n’a pas toujours son mot à dire.
Quand je vois ça, moi, le salarié endetté que je suis, je me dis une seule chose : les économies réalisées par les grands groupes sur les coûts d’adaptation ne finiront pas dans ma poche. En revanche, la valeur de cette petite position en cryptos liées à l’IA que je détiens dépend entièrement du talent des autres pour raconter des histoires.
À votre avis, combien d’années le fossé défensif de CUDA pourra-t-il encore tenir ?
$TAO $FET
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches.