CoreWeave vient de révéler que la demande qualifiée dépasse de 10 fois sa capacité jusqu’à fin 2027. Et la demande pour 2028 est déjà plusieurs fois supérieure à ce qu’ils pourront proposer — avant même d’en faire officiellement la promotion.
Voilà la réalité de l’offre et de la demande derrière les infrastructures d’IA. Le secteur a été durement sanctionné ces derniers temps, mais quand on voit des carnets de commandes comme celui-ci, difficile de rester pessimiste à long terme. Les contraintes de capacité sont bien réelles, et le pouvoir de fixation des prix reste intact.
Les actions liées à l’IA sont actuellement en disgrâce. Ça ne durera pas. Ce sont les configurations que j’aime : des fondamentaux solides, un sentiment négatif, et le temps de constituer des positions avant que la foule ne s’en rende compte à nouveau.
Voilà la réalité de l’offre et de la demande derrière les infrastructures d’IA. Le secteur a été durement sanctionné ces derniers temps, mais quand on voit des carnets de commandes comme celui-ci, difficile de rester pessimiste à long terme. Les contraintes de capacité sont bien réelles, et le pouvoir de fixation des prix reste intact.
Les actions liées à l’IA sont actuellement en disgrâce. Ça ne durera pas. Ce sont les configurations que j’aime : des fondamentaux solides, un sentiment négatif, et le temps de constituer des positions avant que la foule ne s’en rende compte à nouveau.