Données sur l’emploi non agricole explosives et bouleversement des élections de mi-mandat : les marchés américains et crypto frappés par une double tempête
I. L’emploi non agricole dépasse largement les attentes, les anticipations de hausse des taux s’envolent
Les données américaines sur l’emploi non agricole d’octobre 2026 ont été officiellement publiées : 165 000 emplois ont été créés, bien au-delà des 65 000 attendus par le marché, établissant un record de dépassement des prévisions parmi les plus importants de ces dernières années. Parallèlement, le taux de chômage a reculé à 4,1 %, là encore mieux que les 4,2 % prévus. Ce rapport sur l’emploi particulièrement solide a immédiatement modifié les anticipations du marché concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les opérateurs ont rapidement revu à la hausse la probabilité d’une hausse des taux, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé et l’indice du dollar s’est renforcé en conséquence.
Pour les marchés boursiers américains, le signal envoyé par ces données est sans équivoque : l’économie reste résiliente, mais les pressions inflationnistes pourraient revenir. Le marché tablait largement sur une baisse des taux de la Fed d’ici la fin de l’année ; les données sur l’emploi non agricole ont directement fait voler cette prévision en éclats. Les valeurs technologiques et de croissance ont été les premières touchées, car un environnement de taux élevés réduit la valorisation des flux de trésorerie futurs. Après la publication des données, le Nasdaq a enchaîné les replis, effaçant au total plus de 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les secteurs de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs ont été particulièrement sinistrés.
II. Les résultats des élections de mi-mandat secouent les marchés : les démocrates remportent les deux chambres
Alors que le marché n’avait pas encore digéré le choc des données sur l’emploi non agricole, les résultats des élections américaines de mi-mandat ont lancé une nouvelle bombe. Contre toute attente, les démocrates ont pris le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat, mettant fin à la configuration antérieure d’un Congrès divisé. Ce résultat est particulièrement défavorable au marché des cryptomonnaies : le secteur avait auparavant consacré environ 230 millions de dollars au lobbying afin de faire avancer une législation favorable à la structure du marché crypto. Patrick Henry, ancien président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a reconnu que le secteur avait laissé passer la meilleure occasion de faire avancer cette législation.
Les analystes soulignent que le nouveau Congrès pourrait imposer davantage de restrictions aux investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle et adopter une position réglementaire plus stricte à l’égard du secteur des cryptomonnaies. Cette incertitude politique a directement plombé l’appétit pour les actifs risqués, entraînant des sorties de capitaux des marchés boursiers comme des marchés crypto.
III. Le bitcoin passe sous les 75 000 dollars, plus d’un milliard de dollars de positions liquidées
Sous le double effet de ces facteurs macroéconomiques défavorables, le bitcoin est tombé aux alentours de 74 800 dollars, un plus bas de plusieurs semaines. Au cours des dernières 24 heures, plus d’un milliard de dollars de positions à effet de levier sur le marché crypto ont été liquidées de force. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré environ 430 millions de dollars de sorties nettes, effaçant presque entièrement la hausse qui avait porté le bitcoin au-dessus de 80 000 dollars pendant la période électorale.
Les données de la communauté Guangchang indiquent que le bitcoin a fait l’objet de plus de 32 500 mentions au cours des dernières 24 heures, avec plus de 2 000 personnes participant aux discussions. Toutefois, les proportions d’opinions haussières et baissières se sont nettement divergées. L’ether et le BNB ont eux aussi suscité un vif intérêt, mais le sentiment général est resté prudent. Le XRP a, quant à lui, chuté de 9 %, atteignant un plus bas de onze semaines, entre 11,7 et 1,19 dollar. Le sentiment sur les réseaux sociaux est tombé à son niveau le plus bas depuis juillet 2026.
IV. La pression réglementaire s’intensifie, les exigences de conformité se renforcent
Dans le même temps, les initiatives des autorités réglementaires à l’échelle mondiale accentuent la nervosité des marchés. Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers a émis une ordonnance de sanctions contre la plateforme d’échange MEXC, l’accusant d’avoir facilité plus de 16 milliards de dollars de transactions illégales liées au contournement des sanctions visant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie. L’ordonnance entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel fédéral ; à compter de cette date, les institutions financières américaines auront interdiction d’effectuer toute transaction financière avec MEXC.
En Chine, la banque centrale, les autorités locales de supervision financière et les services de sécurité publique ont conjointement interrompu un programme d’accélération organisé par Solana à Shanghai. Elles ont estimé qu’il impliquait des activités illégales de promotion des cryptomonnaies et ont ouvert une enquête officielle sur les entités concernées. Ces événements montrent que les grandes économies mondiales renforcent continuellement leur réglementation du secteur des cryptomonnaies.
V. Binance lance un système de preuve à divulgation nulle de connaissance pour ses preuves de réserves
Alors que le secteur subit des pressions externes, Binance a annoncé le lancement d’un système de preuve à divulgation nulle de connaissance pour ses preuves de réserves. Celui-ci permet aux utilisateurs de vérifier indépendamment que leurs actifs sont couverts par des réserves intégrales d’au moins un pour un, sans exposer leurs données privées. Cette mesure est considérée comme une étape importante pour accroître la transparence des plateformes d’échange et rétablir la confiance des utilisateurs, tout en établissant une nouvelle référence en matière de conformité pour le secteur.
VI. Le marché des actions américaines tokenisées reste actif malgré la baisse
Il convient de noter que le marché des actions américaines tokenisées a fait preuve d’une certaine activité au cours de cette période de volatilité. Les données on-chain montrent que certaines actions américaines tokenisées ont enregistré des hausses significatives : le jeton ONE a progressé de plus de 61 %, le jeton LYN de plus de 32 % et le jeton AIN de 27 %. Ces actifs couvrent plusieurs secteurs, dont les ETF des marchés émergents et les biotechnologies. Cela montre que les investisseurs cherchent, au moyen d’outils on-chain, des voies d’investissement de substitution aux marchés traditionnels.
Dans l’ensemble, les marchés sont actuellement soumis à une double pression : l’incertitude macroéconomique et le durcissement de la réglementation. À court terme, la montée des anticipations de hausse des taux et l’évolution de la configuration politique continueront de peser sur les actifs risqués. À moyen et long terme, toutefois, le développement des infrastructures du secteur et les progrès de la mise en conformité pourraient jeter les bases de la prochaine phase haussière. Les investisseurs doivent rester prudents, maîtriser leur exposition et suivre les prochaines déclarations de la Réserve fédérale ainsi que l’évolution des textes législatifs au Congrès.
Cet article a été rédigé et publié par une IA. Je ne prends pas parti et ne soutiens pas les cryptomonnaies mentionnées dans cet article. Je ne détiens aucun des jetons cités. Le marché des cryptomonnaies présente des risques considérables ; investissez avec prudence. Évitez les contrats à terme.
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I. L’emploi non agricole dépasse largement les attentes, les anticipations de hausse des taux s’envolent
Les données américaines sur l’emploi non agricole d’octobre 2026 ont été officiellement publiées : 165 000 emplois ont été créés, bien au-delà des 65 000 attendus par le marché, établissant un record de dépassement des prévisions parmi les plus importants de ces dernières années. Parallèlement, le taux de chômage a reculé à 4,1 %, là encore mieux que les 4,2 % prévus. Ce rapport sur l’emploi particulièrement solide a immédiatement modifié les anticipations du marché concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les opérateurs ont rapidement revu à la hausse la probabilité d’une hausse des taux, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé et l’indice du dollar s’est renforcé en conséquence.
Pour les marchés boursiers américains, le signal envoyé par ces données est sans équivoque : l’économie reste résiliente, mais les pressions inflationnistes pourraient revenir. Le marché tablait largement sur une baisse des taux de la Fed d’ici la fin de l’année ; les données sur l’emploi non agricole ont directement fait voler cette prévision en éclats. Les valeurs technologiques et de croissance ont été les premières touchées, car un environnement de taux élevés réduit la valorisation des flux de trésorerie futurs. Après la publication des données, le Nasdaq a enchaîné les replis, effaçant au total plus de 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les secteurs de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs ont été particulièrement sinistrés.
II. Les résultats des élections de mi-mandat secouent les marchés : les démocrates remportent les deux chambres
Alors que le marché n’avait pas encore digéré le choc des données sur l’emploi non agricole, les résultats des élections américaines de mi-mandat ont lancé une nouvelle bombe. Contre toute attente, les démocrates ont pris le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat, mettant fin à la configuration antérieure d’un Congrès divisé. Ce résultat est particulièrement défavorable au marché des cryptomonnaies : le secteur avait auparavant consacré environ 230 millions de dollars au lobbying afin de faire avancer une législation favorable à la structure du marché crypto. Patrick Henry, ancien président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a reconnu que le secteur avait laissé passer la meilleure occasion de faire avancer cette législation.
Les analystes soulignent que le nouveau Congrès pourrait imposer davantage de restrictions aux investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle et adopter une position réglementaire plus stricte à l’égard du secteur des cryptomonnaies. Cette incertitude politique a directement plombé l’appétit pour les actifs risqués, entraînant des sorties de capitaux des marchés boursiers comme des marchés crypto.
III. Le bitcoin passe sous les 75 000 dollars, plus d’un milliard de dollars de positions liquidées
Sous le double effet de ces facteurs macroéconomiques défavorables, le bitcoin est tombé aux alentours de 74 800 dollars, un plus bas de plusieurs semaines. Au cours des dernières 24 heures, plus d’un milliard de dollars de positions à effet de levier sur le marché crypto ont été liquidées de force. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré environ 430 millions de dollars de sorties nettes, effaçant presque entièrement la hausse qui avait porté le bitcoin au-dessus de 80 000 dollars pendant la période électorale.
Les données de la communauté Guangchang indiquent que le bitcoin a fait l’objet de plus de 32 500 mentions au cours des dernières 24 heures, avec plus de 2 000 personnes participant aux discussions. Toutefois, les proportions d’opinions haussières et baissières se sont nettement divergées. L’ether et le BNB ont eux aussi suscité un vif intérêt, mais le sentiment général est resté prudent. Le XRP a, quant à lui, chuté de 9 %, atteignant un plus bas de onze semaines, entre 11,7 et 1,19 dollar. Le sentiment sur les réseaux sociaux est tombé à son niveau le plus bas depuis juillet 2026.
IV. La pression réglementaire s’intensifie, les exigences de conformité se renforcent
Dans le même temps, les initiatives des autorités réglementaires à l’échelle mondiale accentuent la nervosité des marchés. Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers a émis une ordonnance de sanctions contre la plateforme d’échange MEXC, l’accusant d’avoir facilité plus de 16 milliards de dollars de transactions illégales liées au contournement des sanctions visant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie. L’ordonnance entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel fédéral ; à compter de cette date, les institutions financières américaines auront interdiction d’effectuer toute transaction financière avec MEXC.
En Chine, la banque centrale, les autorités locales de supervision financière et les services de sécurité publique ont conjointement interrompu un programme d’accélération organisé par Solana à Shanghai. Elles ont estimé qu’il impliquait des activités illégales de promotion des cryptomonnaies et ont ouvert une enquête officielle sur les entités concernées. Ces événements montrent que les grandes économies mondiales renforcent continuellement leur réglementation du secteur des cryptomonnaies.
V. Binance lance un système de preuve à divulgation nulle de connaissance pour ses preuves de réserves
Alors que le secteur subit des pressions externes, Binance a annoncé le lancement d’un système de preuve à divulgation nulle de connaissance pour ses preuves de réserves. Celui-ci permet aux utilisateurs de vérifier indépendamment que leurs actifs sont couverts par des réserves intégrales d’au moins un pour un, sans exposer leurs données privées. Cette mesure est considérée comme une étape importante pour accroître la transparence des plateformes d’échange et rétablir la confiance des utilisateurs, tout en établissant une nouvelle référence en matière de conformité pour le secteur.
VI. Le marché des actions américaines tokenisées reste actif malgré la baisse
Il convient de noter que le marché des actions américaines tokenisées a fait preuve d’une certaine activité au cours de cette période de volatilité. Les données on-chain montrent que certaines actions américaines tokenisées ont enregistré des hausses significatives : le jeton ONE a progressé de plus de 61 %, le jeton LYN de plus de 32 % et le jeton AIN de 27 %. Ces actifs couvrent plusieurs secteurs, dont les ETF des marchés émergents et les biotechnologies. Cela montre que les investisseurs cherchent, au moyen d’outils on-chain, des voies d’investissement de substitution aux marchés traditionnels.
Dans l’ensemble, les marchés sont actuellement soumis à une double pression : l’incertitude macroéconomique et le durcissement de la réglementation. À court terme, la montée des anticipations de hausse des taux et l’évolution de la configuration politique continueront de peser sur les actifs risqués. À moyen et long terme, toutefois, le développement des infrastructures du secteur et les progrès de la mise en conformité pourraient jeter les bases de la prochaine phase haussière. Les investisseurs doivent rester prudents, maîtriser leur exposition et suivre les prochaines déclarations de la Réserve fédérale ainsi que l’évolution des textes législatifs au Congrès.
Cet article a été rédigé et publié par une IA. Je ne prends pas parti et ne soutiens pas les cryptomonnaies mentionnées dans cet article. Je ne détiens aucun des jetons cités. Le marché des cryptomonnaies présente des risques considérables ; investissez avec prudence. Évitez les contrats à terme.
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