En une nuit, la Bourse américaine a changé de visage ! Les démocrates ont balayé le Congrès, les énergies renouvelables vont-elles s’envoler ? Et le secteur le plus durement touché est…
Le secteur du néocloud a été durement frappé. Hut 8 a plongé de près de 23 %, CoreWeave a perdu environ 10 %, Core Scientific et IREN ont chuté de plus de 10 %, et Nvidia a aussi cédé un peu plus de 3 %.
Le secteur de l’électricité a lui aussi été sévèrement touché : GE Vernova a perdu environ 11 %, Vistra a dégringolé de plus de 12 % et Constellation a reculé d’environ 9 %.
La cause ? Le Texas ! La démocrate texane Gina Hinojosa a été élue avec environ 52,8 % des voix, devenant la première gouverneure démocrate de l’État depuis plus de 30 ans. Sa principale promesse : suspendre immédiatement l’approbation de nouveaux centres de données.
Selon les estimations de Goldman Sachs, cette « vague bleue » pourrait affecter environ 45 % des capacités d’expansion des centres de données aux États-Unis. Le Texas représente à lui seul environ 25 %, soit près de 13 GW directement concernés. Et si les centres de données sont mis en pause, le secteur de l’électricité en pâtit aussi.
Alors, qui profite des difficultés du néocloud ? Les fournisseurs de services cloud traditionnels, bien sûr. Microsoft a gagné 6,7 %, Amazon 6,1 % et Google a bondi de 4 %. La capitalisation boursière cumulée des cinq géants a grimpé de près de 1 000 milliards de dollars en une seule journée ! Notre achat de Google à la baisse la semaine dernière a décollé~
La logique derrière cette hausse est assez simple : le ralentissement de la construction de nouveaux centres renforce la rareté des capacités de calcul existantes. Les grands acteurs qui disposent déjà de plusieurs centres opérationnels en profitent. Et comme les coûts augmentent, ils devraient aussi réduire leurs dépenses d’investissement, ce qui pourrait améliorer leur flux de trésorerie disponible.
En parallèle, les secteurs soutenus par les démocrates, comme les énergies renouvelables et la santé, ont eux aussi commencé à s’envoler. Et il semble que les élections de mi-mandat ne soient pas les seules concernées : les démocrates pourraient aussi être avantagés lors de la présidentielle dans deux ans. À chacun de se faire son opinion et de bien planifier.
Enfin, n’oubliez pas de me suivre ! Je partage chaque jour les dernières actualités des marchés américains~
Le secteur du néocloud a été durement frappé. Hut 8 a plongé de près de 23 %, CoreWeave a perdu environ 10 %, Core Scientific et IREN ont chuté de plus de 10 %, et Nvidia a aussi cédé un peu plus de 3 %.
Le secteur de l’électricité a lui aussi été sévèrement touché : GE Vernova a perdu environ 11 %, Vistra a dégringolé de plus de 12 % et Constellation a reculé d’environ 9 %.
La cause ? Le Texas ! La démocrate texane Gina Hinojosa a été élue avec environ 52,8 % des voix, devenant la première gouverneure démocrate de l’État depuis plus de 30 ans. Sa principale promesse : suspendre immédiatement l’approbation de nouveaux centres de données.
Selon les estimations de Goldman Sachs, cette « vague bleue » pourrait affecter environ 45 % des capacités d’expansion des centres de données aux États-Unis. Le Texas représente à lui seul environ 25 %, soit près de 13 GW directement concernés. Et si les centres de données sont mis en pause, le secteur de l’électricité en pâtit aussi.
Alors, qui profite des difficultés du néocloud ? Les fournisseurs de services cloud traditionnels, bien sûr. Microsoft a gagné 6,7 %, Amazon 6,1 % et Google a bondi de 4 %. La capitalisation boursière cumulée des cinq géants a grimpé de près de 1 000 milliards de dollars en une seule journée ! Notre achat de Google à la baisse la semaine dernière a décollé~
La logique derrière cette hausse est assez simple : le ralentissement de la construction de nouveaux centres renforce la rareté des capacités de calcul existantes. Les grands acteurs qui disposent déjà de plusieurs centres opérationnels en profitent. Et comme les coûts augmentent, ils devraient aussi réduire leurs dépenses d’investissement, ce qui pourrait améliorer leur flux de trésorerie disponible.
En parallèle, les secteurs soutenus par les démocrates, comme les énergies renouvelables et la santé, ont eux aussi commencé à s’envoler. Et il semble que les élections de mi-mandat ne soient pas les seules concernées : les démocrates pourraient aussi être avantagés lors de la présidentielle dans deux ans. À chacun de se faire son opinion et de bien planifier.
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