01｜La banque centrale australienne relève ses taux à 4,85 %
La Banque de réserve d’Australie a de nouveau relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à son plus haut niveau depuis 18 ans. Le vote de 6 contre 3 et les changements apportés à la déclaration laissent penser que le cycle de hausses pourrait toucher à sa fin.
02｜La banque centrale australienne avertit que l’inflation reste élevée
L’inflation pourrait atteindre 4,5 % au quatrième trimestre. La persistance des prix élevés et le ralentissement de l’emploi placent les autorités face à un dilemme.
03｜La banque centrale chinoise ajuste le taux de réserves obligatoires sur les dépôts en devises
À compter du 15 novembre, le taux de réserves obligatoires sur les dépôts en devises passera de 4 % à 6 %. Le marché y voit un signal visant à freiner l’appréciation trop rapide du yuan.
04｜Repli du yuan en cours de séance
Après l’annonce de la mesure, le dollar s’est apprécié jusqu’à 6,6765 yuans sur le marché onshore. Il faudra suivre l’évolution du taux de référence et des règlements en devises des entreprises.
05｜L’inflation suisse atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans
La hausse des prix de l’énergie a fait grimper l’inflation en octobre, tandis que le franc suisse s’est brièvement renforcé. Les banques centrales du monde entier restent confrontées au risque d’inflation énergétique.
06｜Les États-Unis frappent l’île iranienne de Qeshm
Washington confirme avoir frappé des cibles près du détroit d’Ormuz, affirmant vouloir protéger le transport maritime commercial. Le marché du pétrole brut intègre à nouveau les risques géopolitiques.
07｜Les négociations entre les États-Unis et l’Iran restent dans l’impasse
Un responsable iranien affirme qu’un accord avec les États-Unis reste lointain. La médiation du Qatar se poursuit ; les marchés ne devraient pas assimiler les négociations à un cessez-le-feu.
08｜Le Brent rebondit après son repli
À 18 h 43, heure de Pékin, le Brent gagne 1,3 %, à 106,13 dollars le baril, et le WTI progresse de 1,5 %, à 97,91 dollars. Les prix de l’énergie continuent d’être influencés par l’actualité géopolitique.
09｜Les bénéfices d’Aramco s’envolent
Le bénéfice net du troisième trimestre s’élève à 36,25 milliards de dollars, en hausse de 34,5 % sur un an. Les prix élevés du pétrole soutiennent les bénéfices, mais le conflit affecte la production réelle.
10｜Les raffineurs américains affichent de solides bénéfices
Les bénéfices trimestriels de Marathon Petroleum dépassent les prévisions. L’entreprise annonce également une transaction portant sur la vente d’actifs de raffinage et d’actifs connexes pour environ 4,2 milliards de dollars.
11｜Le Conseil mondial de l’or abaisse ses prévisions de demande
Il ramène de 400 à 200 tonnes sa prévision de croissance de la demande d’investissement en or cette année, principalement en raison du ralentissement de la demande de lingots et de pièces d’or.
12｜Les ETF sur l’or et les achats des banques centrales restent solides
Au troisième trimestre, les ETF sur l’or ont enregistré des entrées de 211 tonnes et les banques centrales ont acheté 321 tonnes d’or. Les achats institutionnels et la demande des particuliers pour l’or physique évoluent différemment.
13｜Les valeurs asiatiques des semi-conducteurs restent sous pression
Les marchés boursiers sud-coréen et taïwanais reculent nettement. Les inquiétudes concernant les valorisations de l’IA et le rendement des dépenses d’investissement se propagent à la chaîne d’approvisionnement asiatique des puces.
14｜Les valeurs technologiques européennes reculent
Le STOXX 600 perd 0,4 % en séance et le secteur technologique recule de 1,6 %. Les valorisations des valeurs liées à l’IA dans le monde font toujours l’objet d’une réévaluation.
15｜Le Royaume-Uni accroît encore ses investissements dans les centres de données dédiés à l’IA
Drax annonce le développement d’un grand centre de données avec ses partenaires, pour un investissement potentiel de plus de 20 milliards de livres sterling. La demande liée à l’IA stimule les investissements dans les infrastructures électriques.
【Aperçu des marchés de la période】
L’appétit pour le risque est prudent sur les marchés mondiaux. La Banque de réserve d’Australie relève son taux directeur à 4,85 %, tandis que la Chine augmente le taux de réserves obligatoires sur les dépôts en devises. Les négociations entre les États-Unis et l’Iran achoppent et les États-Unis frappent l’île iranienne de Qeshm ; le Brent rebondit après sa forte chute de la veille. Les valeurs asiatiques et européennes des semi-conducteurs sont sous pression. Les ETF sur l’or et les achats des banques centrales restent solides, mais la demande d’investissement en or physique ralentit. Les résultats des élections de mi-mandat américaines ne sont pas encore connus et les échanges officiels sur les marchés boursiers américains se poursuivent. À surveiller : le pétrole brut, les semi-conducteurs, l’or et les fluctuations des taux de change.