01｜L’industrie manufacturière américaine dépasse les attentes
L’indice PMI manufacturier ISM américain a atteint 55,5 en octobre, un niveau nettement supérieur aux attentes. Le secteur manufacturier reste résilient, mais les pressions sur les prix ne se sont pas encore totalement dissipées.
02｜Le rebond des actions américaines échoue
Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,51 %, le Nasdaq a reculé de 1,07 % et le Dow Jones a progressé de 0,41 %. Les valeurs technologiques restent sous pression et les marchés affichent une nette divergence.
03｜Ventes massives de titres liés aux puces IA
Marvell a chuté d’environ 13 %, Intel de 8,8 % et AMD de 7,5 %. Les investisseurs examinent désormais de plus près le rendement des investissements dans l’IA et les coûts de financement.
04｜Les résultats d’Apple dépassent les attentes
Le chiffre d’affaires trimestriel d’Apple s’est élevé à 114,48 milliards de dollars et le bénéfice par action à 2,10 dollars, dépassant tous deux les attentes. Ces solides résultats n’ont toutefois pas dissipé toutes les inquiétudes du marché.
05｜La hausse des prix des puces mémoire pèse sur les marges d’Apple
Apple prévoit une baisse de sa marge brute à 45–46 % au prochain trimestre et a explicitement mentionné la hausse des coûts de mémoire. La disparité des bénéfices entre les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement des mémoires mérite attention.
06｜Les revenus de Palantir bondissent de 96 %
Le chiffre d’affaires de Palantir a atteint environ 2,31 milliards de dollars au troisième trimestre et l’entreprise a de nouveau relevé ses prévisions annuelles. Toutefois, la valeur des contrats commerciaux progresse plus lentement et le marché reste préoccupé par sa valorisation.
07｜Anthropic révèle d’immenses engagements en matière de capacités de calcul
Dans une mise à jour de son dossier d’introduction en Bourse, Anthropic a révélé environ 895,4 milliards de dollars d’engagements futurs liés aux dépenses de calcul. Les besoins de financement du secteur de l’IA et les délais avant retour sur investissement sont au cœur des préoccupations.
08｜Le Brent plonge de 7,63 %
Le Brent a clôturé à 104,77 dollars le baril, tandis que le WTI est tombé à 96,46 dollars. Le marché réduit actuellement une partie de la prime de risque liée à la guerre au Moyen-Orient.
09｜Nouvelles avancées diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran
Le président iranien a déclaré que le gouvernement avait reçu un certain mandat pour négocier, tandis que les médiateurs qataris continuent de favoriser le dialogue. Aucun accord de paix officiel n’a été conclu et les risques de volatilité des cours du pétrole restent élevés.
10｜Rebond de l’or et de l’argent
Les contrats à terme sur l’or à échéance rapprochée du COMEX ont progressé de 1,83 %, à 3 956,90 dollars l’once, tandis que l’argent a gagné environ 3,3 %. Le recul des cours du pétrole atténue certaines craintes inflationnistes.
11｜Les exportations américaines de GNL proches d’un niveau record
Selon LSEG, les exportations américaines de GNL en octobre ont atteint leur deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, tandis que la demande européenne a nettement augmenté. L’approvisionnement énergétique hivernal reste un enjeu majeur.
12｜L’inflation en Corée du Sud tombe à 2,8 %
En Corée du Sud, l’inflation sur un an est passée de 2,9 % en octobre à 2,8 %, mais reste supérieure à l’objectif de la banque centrale. Les anticipations de futures hausses des taux n’ont pas disparu.
13｜La Corée du Nord nie toute implication dans le vol visant Binance
Les médias officiels nord-coréens ont publié une déclaration niant les accusations du FBI selon lesquelles des organisations liées à la Corée du Nord auraient participé au vol de grande ampleur visant Binance. L’enquête et le traçage des actifs se poursuivent.
14｜Les querelles judiciaires s’intensifient avant les élections de mi-mandat américaines
La Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande d’urgence du gouvernement concernant les bulletins de vote par correspondance contestés en Californie. Les résultats des élections et les perspectives politiques restent incertains.
15｜Nouveau calendrier pour les pourparlers trilatéraux entre la Russie, l’Ukraine et les États-Unis
Les États-Unis ont annoncé qu’ils organiseraient des pourparlers trilatéraux entre la Russie, l’Ukraine et les États-Unis à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre. La réunion n’a pas encore eu lieu et aucun cessez-le-feu n’a été conclu.
【Panorama des marchés de la période】
Les performances des actifs mondiaux ont été contrastées pendant la nuit : le Dow Jones a progressé de 0,41 %, le S&P 500 a reculé de 0,51 % et le Nasdaq de 1,07 % ; le Brent a clôturé en baisse de 7,63 %, tandis que les contrats à terme sur l’or ont rebondi de 1,83 %. L’industrie manufacturière américaine reste en expansion, mais les valorisations des valeurs technologiques liées à l’IA et les pressions sur leur financement continuent de se faire sentir. Apple et Palantir ont annoncé de solides revenus, tout en signalant des risques de hausse des coûts et de ralentissement de la croissance des contrats, à des degrés divers. Sur le marché des cryptomonnaies, il convient de continuer à surveiller l’incident de sécurité chez Binance, les réserves des plateformes d’échange et les flux des ETF.