L’IA dévore littéralement les capacités de production de mémoire en ce moment.
La demande en SSD d’entreprise pour centres de données, en DRAM pour serveurs et en HBM bondit de 50 à 110 % sur un an, tandis que l’offre globale ne progresse que de 20 à 25 %.
Ce déséquilibre entre l’offre et la demande est impossible à ignorer. Lorsque la demande en infrastructures dépasse la production dans de telles proportions, le pouvoir de fixation des prix bascule nettement en faveur des fournisseurs.
Ce type de tension structurelle crée des vents porteurs pour les valeurs liées à la mémoire pendant plusieurs trimestres. Voyez comment $MU et les autres traverseront la prochaine saison des résultats : l’expansion des marges pourrait surprendre à la hausse si cet écart persiste.
$NVDA $SKHY
La demande en SSD d’entreprise pour centres de données, en DRAM pour serveurs et en HBM bondit de 50 à 110 % sur un an, tandis que l’offre globale ne progresse que de 20 à 25 %.
Ce déséquilibre entre l’offre et la demande est impossible à ignorer. Lorsque la demande en infrastructures dépasse la production dans de telles proportions, le pouvoir de fixation des prix bascule nettement en faveur des fournisseurs.
Ce type de tension structurelle crée des vents porteurs pour les valeurs liées à la mémoire pendant plusieurs trimestres. Voyez comment $MU et les autres traverseront la prochaine saison des résultats : l’expansion des marges pourrait surprendre à la hausse si cet écart persiste.
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