再说几个重点吧 美股宏观也没什么人说

1. 周三盘后的 $GOOGL 和 $MSFTB 都是重点

2. 不过对地缘的变化，我觉得还是要清醒一点
今早华尔街日报报道，美国已经通知几个海湾国家，要为中选后一场短暂而激烈的冲突做好准备
消息一出，WTI原油立刻重回100美元上方，黄金也小幅回落，可见市场对地缘有多敏感

所以眼下的缓和只能算一次波动，如果冲突再次升级，现在因为地缘改善涨上来的行情，大概率还会被打下去，风险还在，只是稍微缓和了一些

3. AI从训练走到推理、再走到Muse这样的个人代理，旧数据的价值越来越高，机械硬盘、固态硬盘的需求大幅提升，涨价幅度甚至比高端产品还大

但是呢之前市场也确实过度计价了一部分景气度，现在还在消化预期，希捷财报这么强，盘后还一度跌了8%，至于市场担忧的新云公司债务风险

我昨天也解读过，头部大厂的算力被抢购一空，溢出来的订单足够让这些公司吃饱，就算明年不激进扩产，守着现有的数据中心也能活得下去

这种情况下还能把自己搞破产的，纯属步子迈太大扯着胯了

所以现在存储的问题就是新云的问题，这是两回事，但是又是一回事

4. 11月4日的中期选举，如果民主党横扫参众两院，他们对数据中心的严格监管会让市场情绪受挫，美股可能因此调整，还有就是中期选举后美国准备动手，甚至这周末就有可能动手，那么股市暂时好不了的