👀 Зверніть увагу на те, кого тут немає…
Nvidia (NVDA) та інші мегакапи до топ-50 не потрапили. Всі гроші пішли у вузькі місця ШІ-інфраструктури.
▪️Найбільше зросли пам'ять і зберігання даних. SanDisk (SNDK) +566%, Micron (MU) +261%, Seagate (STX) +184%, Western Digital (WDC) +131%.
▪️Поруч виробники серверів і оптики: Dell (DELL), HPE, Marvell (MRVL), Lumentum (LITE), Ciena (CIEN).
▪️Також росте енергетика для дата-центрів, зокрема Bloom Energy (BE) +223%, GE Vernova (GEV), Quanta (PWR).
Поза темою ШІ виділяються нафтопереробники: Marathon (MPC), Valero (VLO), Phillips 66 (PSX) і кібербезпека: CRWD, PANW, FTNT.
💪 Лідер року - Moderna (MRNA) +663% . Ця поза трендами
Nvidia (NVDA) та інші мегакапи до топ-50 не потрапили. Всі гроші пішли у вузькі місця ШІ-інфраструктури.
▪️Найбільше зросли пам'ять і зберігання даних. SanDisk (SNDK) +566%, Micron (MU) +261%, Seagate (STX) +184%, Western Digital (WDC) +131%.
▪️Поруч виробники серверів і оптики: Dell (DELL), HPE, Marvell (MRVL), Lumentum (LITE), Ciena (CIEN).
▪️Також росте енергетика для дата-центрів, зокрема Bloom Energy (BE) +223%, GE Vernova (GEV), Quanta (PWR).
Поза темою ШІ виділяються нафтопереробники: Marathon (MPC), Valero (VLO), Phillips 66 (PSX) і кібербезпека: CRWD, PANW, FTNT.
💪 Лідер року - Moderna (MRNA) +663% . Ця поза трендами