买美股，上币安，看美股，跟龙哥。
$CDNS 报 353.48 美元，$SNPS 报 488.47 美元，$KLAC 报 206.85 美元。14 日累计三档同向 +23% 到 +29%，上周五已经走分：第一家设计软件收阳 0.61%，第二家收阴 0.29%，设备端那家平盘不跟跌。设计端两家在卡位，设备端贴着不撒手。
软硬分化的根子，是人工智能算力需求从「画图」切到「流片」，设计端先收单但毛利率被压，设备端单子延后但客单价更高。设计客户从去年 Q4 开始把预算从买断切到按用量付费，节奏短期对设计端是利好、对设备端是延迟。
设备端这两周成交最旺，14 日涨幅 23.6% 跟另一家涨幅 29.1% 不差几个点，但上周五那根平盘守位把节奏稳住了。设计端那家上周五那一根反包，给 9 月底那波震荡画了句号；第二家在收阴上反复摩擦，离 500 美元整数位还差 12 美元。
短期看三档都在 14 日趋势线上方，设计端两家卡 350 美元和 490 美元两道关口，设备端守 205 美元不破就行。破 200 美元设备端才会重新跟上证半导体指数的节奏。
#EDA分化 #芯片设计工具 #美股
$CDNS 报 353.48 美元，$SNPS 报 488.47 美元，$KLAC 报 206.85 美元。14 日累计三档同向 +23% 到 +29%，上周五已经走分：第一家设计软件收阳 0.61%，第二家收阴 0.29%，设备端那家平盘不跟跌。设计端两家在卡位，设备端贴着不撒手。
软硬分化的根子，是人工智能算力需求从「画图」切到「流片」，设计端先收单但毛利率被压，设备端单子延后但客单价更高。设计客户从去年 Q4 开始把预算从买断切到按用量付费，节奏短期对设计端是利好、对设备端是延迟。
设备端这两周成交最旺，14 日涨幅 23.6% 跟另一家涨幅 29.1% 不差几个点，但上周五那根平盘守位把节奏稳住了。设计端那家上周五那一根反包，给 9 月底那波震荡画了句号；第二家在收阴上反复摩擦，离 500 美元整数位还差 12 美元。
短期看三档都在 14 日趋势线上方，设计端两家卡 350 美元和 490 美元两道关口，设备端守 205 美元不破就行。破 200 美元设备端才会重新跟上证半导体指数的节奏。
#EDA分化 #芯片设计工具 #美股
