Binance Labs est la branche capital-risque et incubateur de Binance. Sa mission est d'identifier et d'accompagner les fondateurs aux idées innovantes qui développent des projets qui façonnent l'avenir du secteur du Web3. Les investissements de Binance Labs sont indépendants de la blockchain et du stade d'avancement, et visent principalement à soutenir la réussite des projets en phase de démarrage grâce à ses programmes d'incubation.

Depuis 2018, le portefeuille de Binance Labs comprend 250 projets répartis dans 25 pays, avec un retour sur investissement multiplié par 14. Les investissements Web3 de Binance Labs ont permis de soutenir des entreprises de renom telles que : Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs et Trust Wallet.

Plus de 50 des sociétés du portefeuille ont été incubées par Binance Labs, notamment Dune Analytics, Injective Labs, Polygon et SafePal.

Adopter la résilience face à la transformation

Binance Labs a maintenu son engagement à investir dans des projets porteurs de solutions transformatrices malgré le ralentissement du marché en 2023, avec plus de 25 investissements dans le secteur Web3. Le financement par capital-risque des cryptomonnaies a été confronté à des difficultés au troisième trimestre 2023, enregistrant une baisse de 36 % de la capitalisation boursière et du nombre de transactions par rapport à l'année précédente. Selon Messari, Binance Labs a été le capital-risqueur le plus actif aux deuxième et troisième trimestres 2023, notamment dans les secteurs de la DeFi et du jeu Web3.

La stratégie d'investissement de Binance Labs continue de soutenir des projets qui jettent les bases d'un écosystème durable et favorisent l'évolutivité, tout en explorant les couches applicatives facilitant l'adoption massive des applications blockchain. En 2023, les investissements se sont concentrés sur l'infrastructure et les outils basés sur les techniques de preuve à connaissance nulle, les jeux Web3 qui catalysent une adoption généralisée et les innovations DeFi qui font progresser significativement le Web3.

Faits saillants de l'investissement

Infrastructure

  • Investissement de 10 millions de dollars dans Neutron, une plateforme de contrats intelligents inter-chaînes sur Cosmos qui a été la première blockchain à être lancée sur Replicated Security.

  • Investissement dans AltLayer via le programme MVB 6. AltLayer est un système de couches d'exécution dédié aux applications hautement évolutives qui tirent leur sécurité d'un L1/L2 sous-jacent.

DeFi

  • Investir dans Radiant Capital, un protocole de prêt qui réunit des liquidités fragmentées à travers DeFi.

  • Investissement de 5 millions de dollars dans Curve DAO Token (CRV), soutenant Curve et son déploiement sur la chaîne BNB.

  • Investissement de 10 millions de dollars dans Helio Protocol, un protocole de prêt de stablecoin décentralisé sur la chaîne BNB qui propose des StaaS et des LS multi-chaînes

Jeux Web3

  • Investissement de 15 millions de dollars dans Xterio, une plateforme et un développeur de jeux Web3 dirigés par des vétérans du jeu qui font le lien entre les jeux gratuits et les jeux en chaîne.

  • Investissement en phase de démarrage dans GOMBLE, le développeur de jeux occasionnels sud-coréen basé sur la blockchain et filiale de l'éditeur de jeux 111Percent.

  • Investissement dans Sleepless AI via le programme MVB 6. Sleepless AI est un jeu de compagnon virtuel basé sur la blockchain et l'IA, qui utilise l'AIGC et les LLM pour créer un gameplay riche et narratif, ainsi que des interactions entre les personnages en constante évolution.

Outils

  • Investissement initial dans Delphinus Lab, un fournisseur d'infrastructure qui a mis en œuvre la première machine virtuelle zkWASM open source connue.

  • Investir dans Arkham Token (ARKM), le jeton natif d'Arkham qui alimente son économie Intel-to-Earn.

Programme d'incubation

En 2023, plus de 2 000 startups internationales avaient postulé aux programmes d'incubation de Binance Labs sur deux saisons. Binance Labs propose deux programmes d'incubation biannuels, soit quatre par an, offrant aux fondateurs et créateurs en démarrage un cursus sur mesure et un mentorat personnalisé dispensé par l'équipe d'investissement de Binance Labs. Ces programmes s'appuient sur les ressources et l'expertise de l'écosystème Binance, soutenant les projets pour assurer l'adéquation produit-marché.

  • Programme d'incubation Binance Labs - un programme blockchain indépendant de la chaîne axé sur la création de startups Web3 qui aide les fondateurs à réussir dans un environnement industriel dynamique pour une croissance à long terme.

  • Le programme d'accélération Most Valuable Builder (MVB) - un programme axé sur BNB Chain organisé en partenariat avec BNB Chain, soutenant des constructeurs et des startups exceptionnels qui stimulent le progrès à l'intérieur et à l'extérieur de l'écosystème BNB Chain.

    • Startup Track - se concentre sur l'accélération des projets de cryptomonnaie en phase de démarrage

    • Founder Track - se concentre sur le soutien et l'incubation des constructeurs pour les aider à devenir des fondateurs à succès

Pour lancer la saison 6 du programme d'incubation de Binance Labs, Binance Labs a organisé une rencontre dédiée aux fondateurs lors de l'EthCC Paris en juillet. Cette rencontre a permis aux anciens participants du programme, aux fondateurs de portefeuilles et aux fondateurs intéressés par le programme de réseauter et de rencontrer l'équipe d'investissement de Binance Labs. De plus, Binance Labs a organisé la toute première vitrine d'incubation lors de la Binance Blockchain Week 2023, permettant aux projets des groupes d'incubation de présenter leurs projets aux investisseurs et de se faire connaître auprès des participants.

Nous avons élargi la saison 7 du programme MVB pour inclure deux volets, avec l'arrivée de CMC Labs dans ce partenariat. Le volet Startup, au cœur du programme MVB depuis sa création, est conçu pour accompagner les startups en phase de démarrage qui s'appuient sur BNB Chain afin de trouver l'adéquation produit-marché. Le nouveau volet Founder est un studio d'investissement en capital-risque dédié à l'incubation de 100 idées innovantes répondant à des besoins concrets. Ces idées sont destinées à être déployées sur BNB Chain, avec le soutien et une étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Binance Labs. De plus, Binance Labs et BNB Chain se sont associés à CMC Labs, la branche accélérateur de CoinMarketCap, afin d'offrir une plus grande visibilité et des services aux projets participants pendant la saison 7 du programme.

En 2023, Binance Labs a financé neuf projets exceptionnels qui ont participé au programme d'incubation Binance Labs Saison 5 et au programme d'accélération MVB Saison 6 : AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass, et ont incubé et accéléré 36 projets.