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@PositiveMindsGlobalResults | 24 septembre 2026
🚀 NVIDIA : la demande en IA rencontre la géopolitique
NVIDIA reste au cœur de la course mondiale aux infrastructures d’IA.
Son chiffre d’affaires dans les centres de données a récemment bondi de 117 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 89 milliards de dollars, tandis que les prévisions de chiffre d’affaires du management pour le T3 ont atteint environ 108 milliards de dollars.
Pendant ce temps, le PDG Jensen Huang devrait assister au dîner d’État à la Maison-Blanche, en présence du président des États-Unis et du président chinois
Pour les investisseurs en semi-conducteurs, l’enjeu principal est ce que de futures discussions entre les États-Unis et la Chine pourraient signifier pour les exportations de puces IA, les restrictions technologiques et l’accès au marché chinois.
🇺🇸🇨🇳 Washington et Pékin auraient également convenu de prolonger leur trêve commerciale jusqu’au 10 janvier, ajoutant ainsi une autre variable importante aux perspectives des puces IA.
🔥 L’IMAGE PLUS LARGE
L’IA n’est plus simplement une histoire de semi-conducteurs.
Cela devient une histoire de capitale, une histoire des marchés obligataires, une histoire géopolitique, une histoire d’infrastructures et une histoire de logiciels — le tout en même temps.
La prochaine phase pourrait mettre davantage l’accent sur les entreprises capables de démontrer de vrais revenus liés à l’IA, une demande en infrastructures et une monétisation durable, plutôt que sur de simples attentes autour de l’IA.
⚠️ Une forte croissance de l’IA ne signifie pas que chaque action liée à l’IA affichera la même performance. Les conditions de marché, les valorisations, les taux d’intérêt, la réglementation et l’exécution peuvent produire des résultats très différents d’une entreprise à l’autre.
💬 LA GRANDE QUESTION
L’IA va-t-elle poursuivre son expansion, entrer dans une phase de consolidation, ou se tourner vers des entreprises capables de démontrer une monétisation réelle et plus solide de l’IA ?
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