Les investisseurs les plus riches du monde placent désormais l’inflation au premier rang des risques. D’après la dernière enquête du groupe Citi, cette année, l’inflation a dépassé la guerre commerciale et les droits de douane pour devenir la principale inquiétude des bureaux familiaux, et cette tendance influence profondément la logique d’allocation d’actifs du segment des ultra-haut de patrimoine.
Un rapport annuel du groupe Citi sur les bureaux familiaux mondiaux indique que les variations des taux d’intérêt et la stabilité du système financier mondial, après l’inflation, sont devenues les sujets les plus préoccupants pour les institutions interrogées.
En matière de choix entre grandes classes d’actifs, les actions cotées figurent comme la catégorie d’actifs privilégiée pour un surcroît d’allocation net à l’avenir. Plus de 90 % des bureaux familiaux interrogés indiquent que leurs portefeuilles ont enregistré un rendement positif cette année, et près de la moitié déclare avoir renforcé ses positions en actions cotées au cours du premier semestre.