#AIStocksWhatNext
Le trading lié à l’IA entre dans une phase différente.
NVIDIA vient de publier 96,2 Md$ de revenus trimestriels, en hausse de 106 % sur un an, avec des revenus du Data Center atteignant 89 Md$. Cela montre que la demande en infrastructures IA reste très forte.
Mais la vraie question ne consiste désormais pas seulement à savoir qui vend le plus de GPU.
Les revenus des semi-conducteurs IA de Broadcom ont bondi de 143 % sur un an pour atteindre 10,8 Md$, tandis que ses perspectives pour ses puces IA au T3 pointent vers 16 Md$.
Dans le même temps, les hyperscalers engagent d’énormes montants de capital dans l’infrastructure IA. Cela crée un deuxième arbitrage : les revenus et la productivité liés à l’IA peuvent-ils croître assez vite pour justifier ces dépenses ?
Je surveille donc trois éléments suivants : la demande en puces IA, le capex des hyperscalers et la monétisation réelle de l’IA.
La prochaine phase sera peut-être moins centrée sur l’emballement autour de l’IA — et davantage sur les entreprises capables de transformer des investissements massifs en IA en flux de trésorerie durables.
#AIStocksWhatNex
$TAKE
$FIGHT
$MET
Le trading lié à l’IA entre dans une phase différente.
NVIDIA vient de publier 96,2 Md$ de revenus trimestriels, en hausse de 106 % sur un an, avec des revenus du Data Center atteignant 89 Md$. Cela montre que la demande en infrastructures IA reste très forte.
Mais la vraie question ne consiste désormais pas seulement à savoir qui vend le plus de GPU.
Les revenus des semi-conducteurs IA de Broadcom ont bondi de 143 % sur un an pour atteindre 10,8 Md$, tandis que ses perspectives pour ses puces IA au T3 pointent vers 16 Md$.
Dans le même temps, les hyperscalers engagent d’énormes montants de capital dans l’infrastructure IA. Cela crée un deuxième arbitrage : les revenus et la productivité liés à l’IA peuvent-ils croître assez vite pour justifier ces dépenses ?
Je surveille donc trois éléments suivants : la demande en puces IA, le capex des hyperscalers et la monétisation réelle de l’IA.
La prochaine phase sera peut-être moins centrée sur l’emballement autour de l’IA — et davantage sur les entreprises capables de transformer des investissements massifs en IA en flux de trésorerie durables.
#AIStocksWhatNex
$TAKE
$FIGHT
$MET
