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Je regardais la valeur boursière liée à l’IA en m’attendant à la réponse évidente : des puces. Puis j’ai vérifié ce qui doit se passer après la vente de la puce.
Le dernier trimestre de Nvidia a été énorme : 96,2 Md$ de revenus, dont 89 Md$ pour le segment Data Center, en hausse de 117% d’une année sur l’autre.
Attendez.
La contrainte moins évidente pourrait être l’électricité. L’AIE indique que la consommation d’électricité des centres de données a augmenté de 17% en 2025, tandis que les installations axées sur l’IA ont encore davantage progressé. Son scénario de base actuel prévoit que la consommation mondiale d’électricité des centres de données doublera environ, passant de 485 TWh en 2025 à 950 TWh d’ici 2030.
Cela change ma façon de voir le “trade” lié à l’IA.
Le goulot d’étranglement n’est pas forcément une nouvelle commande de GPU. Il pourrait s’agir de transformateurs, de raccordements au réseau, de la climatisation/refroidissement, de la production d’électricité et des entreprises qui les fournissent.
Il existe toutefois un contrepoint valable : l’efficacité s’améliore rapidement et l’AIE indique que la consommation d’électricité par tâche liée à l’IA diminue.
Mais si la demande en IA continue de croître plus vite que l’infrastructure ne peut être construite, les investisseurs sous-estiment-ils la valeur qui se trouve juste en dessous du titre “IA” principal ?
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$MET
$NVDA
#stocks #NVIDIA #Investing
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Le dernier trimestre de Nvidia a été énorme : 96,2 Md$ de revenus, dont 89 Md$ pour le segment Data Center, en hausse de 117% d’une année sur l’autre.
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La contrainte moins évidente pourrait être l’électricité. L’AIE indique que la consommation d’électricité des centres de données a augmenté de 17% en 2025, tandis que les installations axées sur l’IA ont encore davantage progressé. Son scénario de base actuel prévoit que la consommation mondiale d’électricité des centres de données doublera environ, passant de 485 TWh en 2025 à 950 TWh d’ici 2030.
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Le goulot d’étranglement n’est pas forcément une nouvelle commande de GPU. Il pourrait s’agir de transformateurs, de raccordements au réseau, de la climatisation/refroidissement, de la production d’électricité et des entreprises qui les fournissent.
Il existe toutefois un contrepoint valable : l’efficacité s’améliore rapidement et l’AIE indique que la consommation d’électricité par tâche liée à l’IA diminue.
Mais si la demande en IA continue de croître plus vite que l’infrastructure ne peut être construite, les investisseurs sous-estiment-ils la valeur qui se trouve juste en dessous du titre “IA” principal ?
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Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.